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劉央擬斥資二千萬美元認購中信證券 @ 2011-09-16T14: Back Hot News
Keyword:中信證券
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中信證券(600030)赴港IPO進行得如火如荼,對中國金融股權虎視眈眈的海外投資機構自然不甘寂寞。集資逾百億港元的中信證券目前已初步鎖定足額的基礎投資者,其中包括新加坡政府投資公司淡馬錫。
較早前,外電報導指,中信證券引入7名基礎投資者,合共認購9億美元(約70.2億港元)的股份,分別為淡馬錫、社保基金、對沖基金 Oz Management、富邦人壽、巴西投資銀行 BTG Pactual、科威特投資局及美國資產管理公司 Waddell & Reed,其5間上市保薦人承諾會包底109.2億港元的股份。據早前的初步銷售文件指,中信證券此次招股,95%為配售,只有5%為公開發售。
    下半年焦點新股之一為內地最大券商之一的中信證券,傳已敲定H股招股價范圍,將較A股股價折讓最多13%至3%溢價招股,並已鎖定最少5名基礎投資者,包括淡馬錫等多個亞洲及中東的主權基金,認購的部分可能高達發行規模的50%。另外,清華大學旗下、從事樓宇能源管理方案的科諾威德擬於下周五起公開招股,10月初掛牌,集資近5億元,保薦人為派傑。而鐵礦石生產商遼寧撫順罕王(3788)擬卷土重來,於下周二起公開招股。
報導並稱,中信證券已為其價值高至20億美元IPO鎖定至少五名基石投資者,包括新加坡政府投資機構--淡馬錫[TEM.UL],未來幾天還將引入更多基石投資者,最終可能占其募資規模比重高至50%.
評論:大市不穩,市場對於新股反應相對冷淡,如中信證券這樣的重磅中資股IPO,只有引入大量的基礎投資者才能使新股發行順利進行。對於普通投資者而言,在當前動蕩的市場情況下,投資新股仍需謹慎,必須做好功課,選擇業績較佳、發展潛力較大的新股。
自7月尾港股經歷小股災以來,香港一直沒有新股上市,為近年罕見。然而,有重磅股將來港IPO挑戰市場的集資能力,中信證券早前已獲聯交所批准其15億美元(約117億港元)的上市計劃,並已鎖定中投、中國人壽(2628)及新加坡主權基金淡馬錫為基礎投資者。據悉中信證券希望成功吸引6至8名投資者,並正與中東的主權基金接觸,期望把基礎投資者的比例鎖定在集資額的30%-40%。
幾乎同一時間推出市場,招股期撞個正著,相信屆時勢必有一番龍爭虎斗。三只新股中,中信證券率先跑出,據市場消息透露,該公司已獲數間著名基金垂青,入股成為基礎投資者。

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