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澳幣走勢，澳元走勢，澳洲經濟

2022年8月8日 

對沖基金及傳統資金管理公司持有的澳元空頭頭寸合約增至６１,４０５張，已連續１５週淨看淡澳元，澳幣走勢今年迄今下滑約４．５％。隨著對經濟衰退的憂慮加劇，基金經理人看淡澳元的程度達到３月以來最高。

週一(８月８日)，美匯指數保持堅挺走勢，報１０６．６０附近。市場關注美國通脹數據，估計將引發市場重大行情。

隨著美國發布的最新經濟數據表現良好，市場對美國經濟衰退憂慮緩和，加上部份美國企業利潤理想，以及中美關係未進一步惡化，令市場心理改善。

美聯儲下一次會議仍有近兩個月時間，這段時間若美國加息預計壓力沒有進一步升溫，美元和美債回報率升幅均可能有限。未來１至２個月澳元料不會回到７月１４日低位０．６６８２。不過澳聯儲加息空間消退、鐵礦石市場前景變差，再加上世界經濟衰退風險猶存，意味澳元升幅可能有限，澳元走勢或在０．７０５０或０．７１２０遇阻。

澳聯儲周五警告通膨將創下３０年新高，央行有必要進一步升息，這將令到成長大幅放緩，經濟難以維持平穩。市場預測，澳洲指標利率今年底將達到３厘，明年４月升至３．３厘後見頂。

有官員預計，生活成本及利率進一步攀升、房價下滑，將會影響經濟提升和消費開支。澳洲勞工市場仍然強勁，６月失業率跌至３．５％的４８年低位，央行估計今年底失業率將進一步降至３．２５％，到２０２４年較後時間緩慢升至４％。

澳聯儲預計，在消費者支出和服務業出口復甦的支持下，今年經濟將成長 ３．２５％。然後，隨著借貸成本上漲開始對經濟成長造成壓力，未來兩年的成長率都會降至 １．７５％。預測今年第４季通脹將升至７．７５％，明年１２月下滑至４．２５％，２０２４年底下滑至２-３％的目標範圍。

澳元和紐西蘭元正受益於全球股市的持續反彈，澳元是一種順週期、“冒險”的貨幣，當投資者的樂觀心理改善、全球股市上升時，澳元往往會走高。

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澳幣走勢，澳元走勢，澳洲經濟

2022年7月29日 

國際貨幣基金組織下調了對澳大利亞今明兩年經濟增長的預測，並警告稱，亞太地區國家將不得不提高利率，以應對日益加劇的通脹壓力。

澳元/美元昨日面臨短暫的看跌壓力，但收於0.6980上方，維持看漲趨勢情景。現在等待澳元/美元升至下一個目標0.7050。

澳元兌新西蘭元創2017年10月以來新高，澳元兌新西蘭元已逼近超買區域，短期內或將限制澳元上行勢頭。不過，澳元的基本面仍略好於紐元。估計在1.104和上升趨勢線的下部會有更大的支撐。當澳元兌新西蘭元跌至此水平時，才能賣出澳元，以增加利潤。

澳洲財政部估計，截至明年 6 月底，澳洲經濟將增長 3%；預計 2023/24 財年僅增長 2%。失業率預計將從今天的 3.5% 上升到明年年中的 3.75% 和 2024 年年中的 4%。然而，財政部表示，預算赤字將遠低於預期，這主要是由於澳大利亞許多主要出口商品的價格很高。

澳大利亞將於下週二（8月2日）議息，預計澳大利亞儲備銀行將連續第三個月加息。中國銀行專家預測，未來還將有四次加息，加息幅度為1.5%。香港銀行已急於上調澳元定期存款利率，包括恆生近期上調7天澳元定期存款年利率1%，新利率為11% ，與匯豐的短期存款持平，居全市第一。

週五（7月29日），美元指數跌破106.00關口，目前位於105.95附近。預計未來幾個交易日澳元/美元將進一步上漲。如果澳元/美元跌破 0.6980，這將有助於推動該貨幣對走低並測試 0.6910，然後重新嘗試反彈。

財政部長吉姆·查默斯（JIM CHALMERS）警告稱，澳洲通脹在好轉之前會變得更糟，因此將在周四更新上屆政府的預算。他週三談到修訂後的預算時表示，通貨膨脹已大幅上修，經濟增長已下修。 JIM CHALMERS 警告市民要為即將公佈的經濟數據做好心理準備。

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澳幣走勢，澳元走勢，澳洲經濟

2022年7月18日 

週一（7月18日）歐盤早盤，美元指數短線大幅下挫，目前跌至107.50附近，當日下跌近50點。現貨黃金短線繼續反彈，金價已突破1715美元/盎司。

澳新銀行以 49 億澳元收購 SUNCORP 銀行，將產生 13 億澳元的溢價，高於 SUNCORP 銀行的淨有形資本。澳新銀行收購 SUNCORP 的銀行業務將增加 470 億澳元的住房貸款、450 億澳元的存款和 110 億澳元的商業貸款。 SUNCORP 股價在 ASX 開盤後半小時內飆升 6.49% 至 11.82 澳元。

澳大利亞零售巨頭 Woolworths Group 已同意以 1.5 億澳元的全部現金收購戶外廣告公司 SHOPPER MEDIA GROUP。

受美元匯率指數持續走高影響，歐元、日元、英鎊、澳元等非美貨幣在年內繼續貶值至低位。相比之下，人民幣的匯率比其他非美貨幣強得多，也更穩定。

中國二季度GDP增速降至0.4%，上海最差，二季度衰退13.7%。為緩解企業壓力，挽救經濟，有傳言稱中國“自行結束”了長達兩年的澳大利亞煤炭進口禁令。

2021年維州家庭收入中位數為$1,759/週（約合$91,470/年），比2016年的$1,419/週（$73,790/年）增加了$340/週，5年內增加了24%，增幅高於全國平均水平的21.4%。

上週澳洲聯儲上調基準利率50個基點至1.35%後，市場普遍預期澳洲聯儲會繼續加息以抑制通脹，8月會議肯定會再次加息2碼。

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澳幣走勢，澳元走勢，澳洲經濟

2022年7月7日 

週四（7月7日）亞市盤中，美元指數在昨日大漲後回落，目前在106.85附近。市場關注今晚被稱為小型非農就業人數的美國 ADP 就業數據。

如果通脹繼續超過預期，美聯儲將採取更鷹派的策略。同時，美聯儲也認識到加息帶來的經濟下行風險；美債收益率回升，10年期美債收益率重回2.2%。 9%以上，澳大利亞10年期國債收益率上漲9個基點至3.484%，美元下跌，澳元/美元上漲0.6%至0.6821。

受煤炭、焦炭、煤球和其他化石燃料價格上漲的推動，澳大利亞 5 月份的出口同比增長 9.5% 至 584 億澳元，而經季節性調整的貿易順差也升至創紀錄的 159.7 億澳元。然而，由於近期大雨，澳大利亞重要的煤炭運輸鐵路線關閉，可能會影響出口量和煤炭價格。

RBC Capital Markets 首席分析師 SU-LIN ONG 表估計，澳大利亞房價將從高峰到低谷下跌 19%，這將影響消費者信心。但這些估計的房價疲軟幅度，小於自 2019 年以來三年間近 40% 的房價漲幅。

悉尼和墨爾本這兩個最大城市的房價中位數已經上漲。今年第一季度，悉尼房價同比上漲 16% 至 125 萬澳元，而墨爾本房價同期上漲 9% 至近 100 萬澳元。

澳元昨日震盪下行，日線小幅收跌，匯價現於0.6820附近交投。受多重利好因素支撐，美元指數持續攀升，刷新20年高位，是澳元承壓走弱的重要原因。不過，銅、鐵礦石等國際大宗商品價格的反彈，限制了匯價的走軟空間。關注0.6900附近的壓力情況，底部支撐在0.6750附近。

2020年以來，澳元與VIX指數的月相關係數已達到負0.64，這意味著每升VIX指數，澳元就會貶值0.64個單位。因此，即使澳儲行再次大舉加息，澳元/美元不升反降，一度跌破0.68水平，創2020年6月以來新低。雖然14天相對強弱指數為接近超賣區且有底部背離的技術性複蘇信號，投資者擔心經濟衰退，這限制了澳元的上漲。

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澳幣走勢，澳元走勢，澳洲經濟

2022年6月30日 

澳幣/美元恢復跌勢，並維持在０．６９３０下方，重要看跌趨勢情景仍然有效。投資者等待澳幣/美元進一步回軟、並測試重要目標０．６８３０。澳幣/美元處於比較遲滯的走勢，投資者對下星期利率可能上揚的程度感到不確定。

澳幣/美元確實從０．６８５０上升，但未能維持在０．６９６０上方，而且在非常狹窄的區間內交易。未能突破０．６９６０將使澳幣/美元維持在較低水平，並可能再度向下測試０．６８５０。一旦貶破０．６８５０，將令睇跌前景加劇。

雖然鐵礦石價位反彈為澳元提供了一些支撐，但由於市場對世界經濟衰退的風險感到憂慮，這又限制了澳元的上漲空間。由於中國大陸先前防疫封鎖，需求放緩令到大宗商品賣出，以及對世界經濟衰退的憂慮加深，中國大陸鋼鐵廠的產出回軟，壓抑了鐵礦石需求。

澳洲經濟正在放緩，房價下挫且消費者信心陷入低谷。澳洲週三將發布的零售銷售數據，在之前的強勁增加後，預測將僅小幅增加０．４％，利率期貨隱含利率為１．２０％，市場不完全相信澳洲聯儲會在下星期的政策會議上將０．８５％的指標隔夜拆款利率提高５０個基點。市場預測到今年年底，利率料將達到３．２５％，而幾週前的預測為接近４．０％。

澳洲經濟雖能避免步入衰退，但整體經濟環境惡化利空，澳洲股市投資人應為未來６個月企業盈餘回軟兩成做好準備。瑞銀將ＳＰ/ＡＳＸ ２００指數年底目標自７,７００點下修至７,０００點。

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澳幣走勢，澳元走勢，澳洲經濟

2022年6月24日 

澳儲行本月初宣布加息５０個基點，超出了分析師的預料。同一時間，澳儲行主席菲利普·洛威指出，政策制定者將採取必要措施調降通脹。這些因素令到澳大利亞債券市場出現大幅震動。

分析師預料，澳大利亞經濟在今年第四季度和２０２３年第一季度將分別提升３．３％和３．１％，低於之前預期的３．８％和３．６％，且這兩個季度的通脹預期都被提高了至少一個百分點。

澳元和紐元可能受到美元上升、大宗商品價錢回落的衝擊。預測澳幣/美元到年底將達到０．６５，未來１２個月的震動區間為０．６０-０．７０。紐元到年底料達到０．５９，之前預測為０．７４。

澳儲行主席洛威指出，將在７月的會議上討論加息２５個基點或５０個基點的問題；澳大利亞國民銀行首席分析師ＩＶＡＮ ＣＯＬＨＯＵＮ指出，如果澳大利亞國內薪資提升和通脹繼續維持在非常高的水平或加速提升，澳儲行主席洛威肯定將不得緊縮貨幣政策。

澳儲行同意在未來幾個月採取進一步措施，使澳大利亞的貨幣政策趨於正常化，委員會成員們普遍預測通脹將進一步上漲，然後在２０２３年下降至２％至３％區間的頂端。在這些“鷹派”消息提振之下，澳元匯價獲得提振，澳幣/美元漲幅從０．０９％瞬間拉伸至０．４８％。

澳大利亞遊客在５月內，在國際航班、住宿、租車、郵輪、火車、旅遊和旅行社方面的支出，達到４６００萬澳元，是三年來最高的月度支出水平。相比之下，２０１９年５月消費者在國際旅行計劃上的支出僅為４３００萬澳元。

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澳幣走勢，澳元走勢，澳洲經濟

2022年6月11日 

澳元兌美元貶破０．７１６０，目標指向０．７１００，估計澳幣走勢在未來幾個交易日繼續睇跌，澳元兌美元睇跌目標瞄準０．７０５０和０．６９９５。

澳元先升再貶，一度升值０．６％至０．７２３４美元，後來又下降，貶值０．２４％，報１澳元兌０．７１７６美元；澳洲３年期公債殖息口一度竄升１９個基點至３．１６％，１０年期公債殖息口竄升６個點至３．５４％。

２０１９冠狀病毒迫使澳洲經濟陷入一代人以來的第一次衰退，而復甦之路走得併不順利。

澳元走勢衝高回落，日內回落０．５０％，現報０．７１７７。澳元走勢仍受市場心理有幫帶動，況且當前美元依然存在高位區域呈現極強的韌性，壓制澳元的進一步攀升。

有分析指，澳洲家庭支出大幅放緩，到今年第四季度，澳洲年度經濟增加將放緩至２．３％，而不是之前估計的４．３％，２０２３年的經濟增加可能放緩到２．２％，而不是之前估計的２．６％，但相信澳洲不會出現經濟萎縮。

澳儲行 週二意外升息 ２ 碼 (５０ 個基點) 之後，日圓兌澳元也貶到 ２０１５ 年以來最低。

澳元兌美元形成雙頂形態，預估澳元兌美元在未來一段時間會進一步回落。除非澳元兌美元突破０．７２６５，且維持在這一水平上方，否則澳元走勢繼續處於睇跌趨勢。

商品價錢表現對澳洲經濟亦會有協同效應，自從俄烏衝突以來，能源以至穀物類及農產品價錢一併向上發展，對澳洲商品出口價錢有提振作用，對澳洲經濟及澳元帶來動力。在今年未來兩季，包括油價在內的商品價錢應該不大可能大幅下跌，對澳元持續受惠有主要幫助。

澳洲前莫里森政府去年撕毀向法國訂購１２艘常規潛艇的合約，改為在美英協助下建造８艘核動力潛艇，令法國震怒。澳洲總理阿爾巴內塞直言，前政府政策失敗，已經與法方達成協議，將向法國海軍集團賠償８．３億澳元，期望與法國建立真誠關係。

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澳幣走勢，澳元走勢，澳洲經濟

2022年6月3日 

隨著風險心理升溫，資產紛紛流向澳幣、紐幣等商品貨幣，澳元/美元升 １．２７％ 至 ０．７２６４ 美元，紐幣兌美元升 １．１０％ 至 ０．６５５４ 美元。

澳幣兌美元主要受美元強勢影響，而不是澳元本身的弱勢，因澳元兌其他多數Ｇ１０貨幣只是小幅走弱。

近期美匯指數自高點１０５點回軟，週四(６月２日)亞市盤中，美匯指數基本持穩，該指數現報１０２．５５附近。

預料澳洲最新的國民賬戶將顯示，今年第一季度，澳洲經濟會大幅放緩，因為受ＯＭＩＣＲＯＮ疫情和澳洲東海岸洪水的影響 。

澳洲西太平洋銀行資深經濟學者ＡＮＤＲＥＷ ＨＡＮＬＡＮ預料澳洲今年經濟增加約４．５％，然後在２０２３年因升息而放緩至２．５％。

澳幣兌美元現在維持在０．７１６５水平上方。澳幣超賣，帶動澳幣兌美元在未來一段時間繼續看漲趨勢，下一目標瞄準０．７２６５。

在息口升高和實質所得回落的情況下，澳洲經濟成長的表現將優於普遍預料。隨著貿易餘額由負轉正，以及經濟解封再次推動消費大幅成長，預料第二季ＧＤＰ將出現更強勁的１．５％季增率。

澳洲第一季經濟成長率超越市場預料，反映消費者支出持續有幫帶動經濟成長，年初的東岸洪水與ＯＭＩＣＲＯＮ變種病毒並未阻礙經濟擴張步伐。鑑於經濟亮眼與通膨升溫，預料澳聯儲７日例會可能擴大升息幅度。

雖然澳洲的加息幅度不及加央行與紐央行進取，但港銀仍勇進搶澳幣定期存款，包括匯豐於今日調升短中長息，當中加幅最多是１年期息率，勁加０．３厘至０．６厘。而中銀香港 亦於５月罕有新推澳幣特惠息，例如３個月年息有０．７厘，星展保持半年１厘年息，１年期息率更有１．８厘，但渣打香港 把半年享１厘年息下架。

澳洲第一季經常帳呈現盈餘形勢，但是盈餘金額意外縮小，重要因為企業向海外投資者支付了豐厚的股息，同一時間進口遠遠超過出口。

２０２２年１-３月，澳中貨物貿易額為６６６．６億澳幣，同比上升１５．４％。其中對華出口４００．３億澳幣，同比上升７．６％；自華進口２６６．２億澳幣，同比增加２９．６％。

澳洲統計局週二發布的數據顯示，第一季經常帳收支出現７５億澳元的盈餘，盈餘金額低於經濟專家預料的１３２億澳元。前一季數據由初報的盈餘１２７億澳元，修正成為盈餘１３２億澳元。

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澳幣兌美元主要受美元強勢影響，而不是澳元本身的弱勢，因澳元兌其他多數Ｇ１０貨幣只是小幅走弱。

近期美匯指數自高點１０５點回軟，週四(６月２日)亞市盤中，美匯指數基本持穩，該指數現報１０２．５５附近。

預料澳洲最新的國民賬戶將顯示，今年第一季度，澳洲經濟會大幅放緩，因為受ＯＭＩＣＲＯＮ疫情和澳洲東海岸洪水的影響 。

澳洲西太平洋銀行資深經濟學者ＡＮＤＲＥＷ ＨＡＮＬＡＮ預料澳洲今年經濟增加約４．５％，然後在２０２３年因升息而放緩至２．５％。

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在息口升高和實質所得回落的情況下，澳洲經濟成長的表現將優於普遍預料。隨著貿易餘額由負轉正，以及經濟解封再次推動消費大幅成長，預料第二季ＧＤＰ將出現更強勁的１．５％季增率。

澳洲第一季經濟成長率超越市場預料，反映消費者支出持續有幫帶動經濟成長，年初的東岸洪水與ＯＭＩＣＲＯＮ變種病毒並未阻礙經濟擴張步伐。鑑於經濟亮眼與通膨升溫，預料澳聯儲７日例會可能擴大升息幅度。

雖然澳洲的加息幅度不及加央行與紐央行進取，但港銀仍勇進搶澳幣定期存款，包括匯豐於今日調升短中長息，當中加幅最多是１年期息率，勁加０．３厘至０．６厘。而中銀香港 亦於５月罕有新推澳幣特惠息，例如３個月年息有０．７厘，星展保持半年１厘年息，１年期息率更有１．８厘，但渣打香港 把半年享１厘年息下架。

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澳洲統計局週二發布的數據顯示，第一季經常帳收支出現７５億澳元的盈餘，盈餘金額低於經濟專家預料的１３２億澳元。前一季數據由初報的盈餘１２７億澳元，修正成為盈餘１３２億澳元。