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澳幣走勢,澳元走勢,澳洲經濟
2023年6月9日
經濟學者預期,澳洲央行的利率將達到4.85%的峰值,這意味著還會有三次加息。彭博則相信,澳洲央行已經結束加息,利率將保持在4.1%的水平。貨幣市場對最終利率的定價略低於4.5%。
經濟學者預測澳大利亞經濟陷入衰退的風險為50%,基於實際家庭消費在今年剩餘時間內持平,以及澳洲央行加息影響滯後。目前的貨幣政策有可能加快緊縮,這意味著經濟將從目前開始大幅放緩。
澳大利亞年內失業率將由目前的3.7%進一步攀升至4.4%,到2024年中期將達到4.7%;預測官方現金利率將從目前的4.10%升至峰值4.35%。
美匯指數在多重利空因素的壓抑下大幅下滑,支持澳元攀升,澳洲央行此前意外加息25個基點,經濟學家預測澳洲央行將進一步加息,也對匯率做成了一定的支持。澳元昨日沖擊0.6700關口,匯率交投於0.6690附近。今天關注0.6800附近的壓力情況,下方支持在0.6600附近。
今年4月澳大利亞對外商品貿易順差為大約111.7億澳元,對外服務貿易逆差為大約1300萬澳元。同一時間,澳大利亞商品與服務出口額環比消減了5%或29.61億澳元,達到約561.77億澳元;進口額環比提升了1.6%或7.03億澳元,達到約450.19億澳元。
全澳44.5%的僱員年收入在44,001澳幣到12萬澳幣之間,29%的僱員收入在18,201澳幣到45,000澳幣之間。
對於澳元的走升還是不能抱太樂觀心理。在日線圖上,澳幣兌美元僅是在前期的橫盤區間內呈修復性的反彈,再度回到前期橫盤區間0.66-0.68水平之內,暫時還是要觀察,匯率能否徹底擊穿這種橫盤走勢格局。
由於物價高漲和利率不斷升高削弱消費者支出,澳洲第一季經濟成長率創下1年半新低,且最新跡象顯示在藉貸成本升高與環球經濟增加放緩之際,未來澳洲經濟恐將進一步走軟。
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澳幣走勢,澳元走勢,澳洲經濟
2023年6月6日
今天周二(6日),澳元兌美元開盤價0.6617,6月日澳元期貨開盤價0.6621,漲幅0.30%。
市場對於澳儲行本次會議是否加息看法存在分歧,多數經濟學者預料按兵不動,但高盛等經濟學者預料將加息25BP。澳儲行在4月份停止加息後,5月份又意外重啟加息。如今澳洲通脹居高不下,但經濟活動卻在放緩,需關注澳儲行對整體經濟的評估。
澳儲行主席洛威指出,澳儲行側重於單位勞動力成本的提升;貨幣政策處於具有限制性水平;貨幣政策取決於經濟數據,不是由單一的變量所驅動的。
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澳幣走勢,澳元走勢,澳洲經濟
2023年5月30日
美國債務上限最終達成協議,美股股指期貨、亞太市場股指走高;美匯指數走低,澳幣/美元漲0.5%,報0.65506。
花旗料澳洲再加多一次息後,加息週期或告終,3大商品貨幣中,花旗仍最睇好澳元。下半年中國經濟復甦或強化,不排除提高對澳洲商品的需求,料澳洲或可避過經濟衰退,對澳元有利。
歐洲大部分地區和美國逢假期,因此今周初市場活動有限。澳元走勢在0.6710/0.7158走勢的76.40%回檔位0.6403之前,不存在明顯支持。
澳元在上星期意外回落 2%,至六個月低點 0.6490 美元之後,週一盤中上揚 0.2% 至 0.6528 美元。美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫達成協議,將債務上限暫停至 2025 年 1 月,只待國會透過。加上鐵礦砂與銅價的反彈,都幫助澳元走高。
澳幣/美元創下0.6490美元的六個月新低,出現小幅度的空頭回補反彈,然後穩定在0.65樓上,整週來說跌幅達到1.6%。繼續留意0.65附近的支持性。
惠譽國際評級週二公佈報告稱,澳大利亞在應付10年來最高的借貸成本和經濟活動放緩的能力在較其他大多數發達國家強,原因包括澳洲健康的消費者儲蓄、中國經濟的反彈、相對較高的大宗商品價錢,以及未來兩個財年將湧入65萬淨移民。
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2023年5月19日
澳洲4月就業人口意外消減4,300人,遠低於預測的增長2.5萬人,失業率則升至三個月高位3.7%,顯示就業市場降溫,結束前兩個月大幅提升的勢頭,增強澳儲行下個月暫時停止升息的理據,衝擊澳元和紐西蘭幣走低。
地緣政治緊張局勢,經濟數據顯示中國經濟復甦失去動能,打壓風險資金。週五,在密歇根大學的通脹數據超出估計後,澳元對美元匯價走弱。
週五(5月19日),澳幣/美元低位回升,暫報0.6630,漲幅0.12%。分析指出,澳元兌紐西蘭幣可能會擴大幅下跌勢,因週四澳大利亞就業數據牛皮,使澳洲央行加息的計劃複雜化。
礦石價錢走高,令商品貨幣澳元的回軟空間收窄。澳幣/美元整體走勢仍維持在橫盤震盪區間0.66-0.68之間。
在六月份聯邦儲備局利率會議前,澳元都將會受美元走勢影響。下方0.66-0.6590區域的防守很關鍵,若跌穿,下方空間將為之打開。
澳幣走勢本週在一個區間內震動,支持位在0.6630附近,阻力位於0.6710附近。澳幣/美元在50日、100日和200日簡單移動平均線以下交易,如果強勢貶破0.6630,可能會打開通往0.6570的道路。如果澳幣/美元反彈至0.6680上方,這可能會有幫推動該貨幣對升向0.6710一個略低於200日移動均線的水平。
澳元與澳大利亞經濟關聯是內在特點,澳元走勢的基礎依然是圍繞美元為主,石油價錢推動商品價錢上漲並未推動澳元上漲,反之商品價錢回調與修正卻刺激澳元貶值突出,這也是澳元整體偏向貶值的背景與邏輯側重。
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2023年5月12日
澳元現匯率交投於0.6690附近,除獲利回吐外,美匯指數刷新7個交易日高位,打壓澳元走勢下挫。市場的避險心理升溫,大宗商品原油,國際銅,鐵礦石價錢下挫,對商品貨幣澳元做成了一定的壓抑。今天關注0.6800附近的壓力情況,下方支持在0.6600附近。
澳洲將於2024年實施第3次減稅政策,稅率更改後,年收超過20萬澳元人士需繳納的稅款消減9075澳元。
2022-23財年,西澳州政府實際得到的特許權使用費收入,高出預算案中的估計,因為鐵礦石和鋰礦價位的上升。其中,鋰礦特許權使用費收入的同比增幅超過70%。
由於對美國銀行業的憂慮以及有更多證據表明中美經濟牛皮,投資者避險心理上漲,進而令到澳元下滑。
以多種經濟模型去模擬今明兩年澳洲發生衰退的機會率由65%至80%不等。而最有機會會發生的時間點,是由去年9月起計的四個季度。澳聯儲行長洛威稱,要澳洲通脹降至3%以下(現時為7%)而不令經濟收縮的機會率只是稍高於50%。
澳洲有19%的民眾覺得他們家庭的經濟狀況有變好,但與此同一時間也有53%的澳人覺得自家經濟情況變差,加上另外僅6%的澳洲民眾相信國家未來12個月內能出現“經濟好時光”,顯示澳洲民眾對自家,甚至國家財政情形都不睇好。
澳洲央行週五調降了對今年通脹、薪資和整體GDP提升的估計,表明自去年5月以來的11次加息,正在對經濟產生影響。
澳洲央行估計截至6月底的財年平均通脹率為6%,低於三個月前估計的6.25%。到今年12月底,該指標可能會降至4%,低於此前估計的4.25%。數據上看,澳洲第一季物價指數與去年同期比較上漲7.0%,市場估計升6.9%,上季走高7.8%;4月商品價位按年縮19.2%,3月走低6.9%。
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2023年5月4日
經過11次加息後,澳洲儲備銀行行長洛伊認為澳洲經濟能軟著陸,澳洲仍能在經濟不衰退的情況下下調通貨膨脹。
經季節性調整後,澳洲3月零售銷售額按月升幅再次加快至0.4%(前值僅續升0.2%),報353.06億澳幣,略勝市場預料升0.3%;按年升幅進一步放緩至5.4%。
澳大利亞就業水平高及家庭儲蓄和貿易條件強勢,澳元基本面良好,相信澳元兌美元近期可能在當前水平附近動盪,但在年底前不排除走高`。
澳洲央行分析師科勒表示,澳洲人口增加的強勁,房屋需求上揚推高了租金,令到房價早於預料穩定。
澳洲聯儲將基準的現金利率上調至3.85%,達到2012年4月以來最高水準。澳元/美元大漲近1%,至0.6694,短期澳元走勢將進一步上升。澳洲3年期國債孳息率大漲22個基點。分析師之前預料央行會連續第2次保持利率不變,澳洲自去年5月以來已經11次加息。
澳洲央行指出,雖然通膨稍有趨緩,但是預料2023年通膨會到4.5%,到2025年才不排除會到3%,此消息也推動澳元走強。
澳洲政府最新國防戰略審查報告直言,如今印太地區軍事升級及重大衝突的風險上揚,澳洲希望將力量投射更深入亞洲以遏制中國帶來的威脅。澳洲政府計畫未來4年預算評估提升澳元190億元的國防開支。
鐵礦砂需求表現也異常低迷,澳洲國內礦業公司的鐵礦砂出口收入將從2022~2023年度的1,210億澳元降至2023~2024年度的1,000億澳元左右。大陸計劃在4月底至5月初減產檢修的鋼廠增多,港口庫存開始出現回升,大陸雖處於建築業傳統旺季,但整體鋼鐵消費並未出現明顯升溫。
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2023年4月24日
上星期五,除fed5月份再度加息的憂慮增加,時段內美國經濟數據表現良好,令澳元走勢震盪下行。大宗商品如銅,鐵礦石的價錢下挫,也壓抑澳元走勢。不過,美匯指數在fed加息接近尾聲的擔心壓抑下走軟,限制了匯率的下單空間。關注0.6750附近的壓力情況,下方支持在0.6600附近。
美元相對重要貨幣表現好壞參半。在G10貨幣當中,歐洲貨幣包括瑞郎、英鎊和歐羅表現最好,相對美元年初至4月21日昇幅由2.42%至3.5%不等。相比之下,大宗商品貨幣表現較為遜色,加元相對美元僅輕微上揚0.41%,而澳元相對美元甚至回軟1.39%。其實澳元和加元表現變差,背後原因相似。
澳洲經濟可能會於今年內放緩,或會打壓消費者信心,而經濟轉差及技術移民增加,也會令失業率上揚,按揭批核進一步收緊,這些均為澳洲樓市的潛在負面因素。澳洲樓價已由2022年4月高位回軟約9%,同期按揭違約或被迫賣出個案增幅有限,加上已推售的新盤庫存偏低,以及加息週期接近尾聲等因素,對澳洲樓市前景審慎樂觀。
澳洲自身經濟衰退的可能性較低,加上澳洲聯儲4月會議紀要的鷹派基調,以及樂觀的中國宏觀經濟數據,支撐澳元不至於大幅下行。澳元走勢不明朗,如果對於fed6月開始暫停加息的估計升溫,美元下挫,則澳元有望獲得提振。上方首要突破的阻力在0.68,下方如今在0.66獲得比較硬實的支撐。
德勤在3月商業展望報告中批評澳洲儲備銀行最近的兩次加息完全沒有必要,只能給許多家庭帶來麻煩,促使澳洲的經濟前景進一步調降。
IMF估計澳大利亞經濟今年將僅提升1.6%,明年提升1.7%。此前,IMF曾估計澳洲經濟今年提升1.9%。
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2023年4月17日
澳洲央行和歐央行都將發布貨幣政策會議紀要,聯儲局將發布經濟狀況褐皮書,聯儲局官員發表密集講話。
如果市場低估了澳大利亞經濟的實力,以及澳洲央行進一步加息的決心,澳幣可能會受到提振。
澳大利亞今周公佈的就業市場數據超過市場預期,令到投資者對澳幣前景重新產生樂觀心理。澳大利亞經濟的穩健性和澳洲央行的貨幣政策將左右澳元走勢。
週五(4月14日),澳元兌美元上揚。經濟學者認為,澳元在2023年的走勢會受惠美元的全面牛皮,而中國經濟提升對澳大利亞商品的需求也會支撐澳元。
imf週二公佈的《全球經濟展望》估計,澳大利亞經濟今年將僅提升1.6%,明年提升1.7%。此前,IMF曾估計澳洲經濟今年提升1.9%。
澳洲央行的目標是冷卻通脹及同時實現經濟軟著陸。在連續10次加息將現金利率提高至3.6%後,政策制定者上星期停止了加息,並暗示進一步收緊的障礙可能很高。
儘管洛威承認澳洲經濟軟著陸的道路困難,但洛威實現軟著陸的決心,令分析師估計澳大利亞能夠避過衰退。對澳洲央行有利的是,房地產市場正顯示出複甦的早期跡象,提升了有序調整的前景。
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若4月4日澳儲行召開的會議表現鷹派,澳幣走勢將走高,如果澳洲息口開始走高,澳幣可能會在瞬間達到0.6900。
澳大利亞在截至2023年6月的一年里,煤炭、金屬和其他大宗商品供應商的出口收入將達到4640億澳幣的歷史最高水平,高於三個月前預期的4590億澳幣,並打破上財年創下的4220億澳幣的紀錄。
澳儲行週二會否連續第11次加息,還是會在經濟勢頭降溫之際停止加息,分析師們意見不一。接受媒體調查的19位分析師預期,澳儲行週二將把息口保持在3.6%不變,貨幣市場定價放映出來的預期也是如此。高盛和澳新銀行等11家的分析師則預期將加息25個基點至3.85%。
澳儲行主席PHILIP LOWE的任期將於9月結束,澳儲行三十年來的首次審查結果,可能是LOWE是否能延長其7年任期的一個關鍵。若市場認為澳大利亞經濟能實現軟著陸,是對澳儲行政策的認同。
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2023年3月26日
2021年5月移民部長宣布,風險投資比例提高10%,由50萬澳元提高至100萬澳元,也就是20%風險創投基金,30%的小盤股票基金,50%的平衡投資基金。可荻得5年簽證,並且滿足條件後最快3年可轉永居。
去年10月澳洲財政部長查默斯(Jim Chalmers)曾預料,未來四年澳洲的累計赤字將達到1818億澳元,這比前任財相JOSH FRYDENBERG在選前的預料值消減429億澳元。
澳大利亞國民銀行稱,澳大利亞經濟正進入一個更具挑戰性的階段,但澳洲是處於強勢地位的。不確定性仍然很高。由於通脹仍然很棘手,而且澳儲行可能進一步收緊政策,震動性仍然很高。
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