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澳幣走勢,澳元走勢,澳洲經濟
2023年4月24日
上星期五,除fed5月份再度加息的憂慮增加,時段內美國經濟數據表現良好,令澳元走勢震盪下行。大宗商品如銅,鐵礦石的價錢下挫,也壓抑澳元走勢。不過,美匯指數在fed加息接近尾聲的擔心壓抑下走軟,限制了匯率的下單空間。關注0.6750附近的壓力情況,下方支持在0.6600附近。
美元相對重要貨幣表現好壞參半。在G10貨幣當中,歐洲貨幣包括瑞郎、英鎊和歐羅表現最好,相對美元年初至4月21日昇幅由2.42%至3.5%不等。相比之下,大宗商品貨幣表現較為遜色,加元相對美元僅輕微上揚0.41%,而澳元相對美元甚至回軟1.39%。其實澳元和加元表現變差,背後原因相似。
澳洲經濟可能會於今年內放緩,或會打壓消費者信心,而經濟轉差及技術移民增加,也會令失業率上揚,按揭批核進一步收緊,這些均為澳洲樓市的潛在負面因素。澳洲樓價已由2022年4月高位回軟約9%,同期按揭違約或被迫賣出個案增幅有限,加上已推售的新盤庫存偏低,以及加息週期接近尾聲等因素,對澳洲樓市前景審慎樂觀。
澳洲自身經濟衰退的可能性較低,加上澳洲聯儲4月會議紀要的鷹派基調,以及樂觀的中國宏觀經濟數據,支撐澳元不至於大幅下行。澳元走勢不明朗,如果對於fed6月開始暫停加息的估計升溫,美元下挫,則澳元有望獲得提振。上方首要突破的阻力在0.68,下方如今在0.66獲得比較硬實的支撐。
德勤在3月商業展望報告中批評澳洲儲備銀行最近的兩次加息完全沒有必要,只能給許多家庭帶來麻煩,促使澳洲的經濟前景進一步調降。
IMF估計澳大利亞經濟今年將僅提升1.6%,明年提升1.7%。此前,IMF曾估計澳洲經濟今年提升1.9%。
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澳幣走勢,澳元走勢,澳洲經濟
2023年4月17日
澳洲央行和歐央行都將發布貨幣政策會議紀要,聯儲局將發布經濟狀況褐皮書,聯儲局官員發表密集講話。
如果市場低估了澳大利亞經濟的實力,以及澳洲央行進一步加息的決心,澳幣可能會受到提振。
澳大利亞今周公佈的就業市場數據超過市場預期,令到投資者對澳幣前景重新產生樂觀心理。澳大利亞經濟的穩健性和澳洲央行的貨幣政策將左右澳元走勢。
週五(4月14日),澳元兌美元上揚。經濟學者認為,澳元在2023年的走勢會受惠美元的全面牛皮,而中國經濟提升對澳大利亞商品的需求也會支撐澳元。
imf週二公佈的《全球經濟展望》估計,澳大利亞經濟今年將僅提升1.6%,明年提升1.7%。此前,IMF曾估計澳洲經濟今年提升1.9%。
澳洲央行的目標是冷卻通脹及同時實現經濟軟著陸。在連續10次加息將現金利率提高至3.6%後,政策制定者上星期停止了加息,並暗示進一步收緊的障礙可能很高。
儘管洛威承認澳洲經濟軟著陸的道路困難,但洛威實現軟著陸的決心,令分析師估計澳大利亞能夠避過衰退。對澳洲央行有利的是,房地產市場正顯示出複甦的早期跡象,提升了有序調整的前景。
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若4月4日澳儲行召開的會議表現鷹派,澳幣走勢將走高,如果澳洲息口開始走高,澳幣可能會在瞬間達到0.6900。
澳大利亞在截至2023年6月的一年里,煤炭、金屬和其他大宗商品供應商的出口收入將達到4640億澳幣的歷史最高水平,高於三個月前預期的4590億澳幣,並打破上財年創下的4220億澳幣的紀錄。
澳儲行週二會否連續第11次加息,還是會在經濟勢頭降溫之際停止加息,分析師們意見不一。接受媒體調查的19位分析師預期,澳儲行週二將把息口保持在3.6%不變,貨幣市場定價放映出來的預期也是如此。高盛和澳新銀行等11家的分析師則預期將加息25個基點至3.85%。
澳儲行主席PHILIP LOWE的任期將於9月結束,澳儲行三十年來的首次審查結果,可能是LOWE是否能延長其7年任期的一個關鍵。若市場認為澳大利亞經濟能實現軟著陸,是對澳儲行政策的認同。
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2023年3月26日
2021年5月移民部長宣布,風險投資比例提高10%,由50萬澳元提高至100萬澳元,也就是20%風險創投基金,30%的小盤股票基金,50%的平衡投資基金。可荻得5年簽證,並且滿足條件後最快3年可轉永居。
去年10月澳洲財政部長查默斯(Jim Chalmers)曾預料,未來四年澳洲的累計赤字將達到1818億澳元,這比前任財相JOSH FRYDENBERG在選前的預料值消減429億澳元。
澳大利亞國民銀行稱,澳大利亞經濟正進入一個更具挑戰性的階段,但澳洲是處於強勢地位的。不確定性仍然很高。由於通脹仍然很棘手,而且澳儲行可能進一步收緊政策,震動性仍然很高。
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2023年3月12日
澳幣/美元繼續在睇跌通道內震動,並接近0.6550,這是估計澳幣/美元將貶破這一水平,從而為該貨幣對觸及更多睇跌目標打開道路。澳幣/美元下一睇跌目標位於0.6500,更下方目標在0.6400,。
有分析指,澳幣/美元可能會下滑至0.6550,然後走勢料企穩。然而,澳幣/美元在跌至0.6568後有所回升。雖然我們繼續相信澳幣/美元有走弱的空間,但任何跌勢都可能是0.6560/0.6625較低交易區間的一部分。換句話說,澳幣/美元今天不太可能持續貶破0.6560。
澳聯儲周二 (7 日) 連續第十度升息,將現金利率調高25個基點至3.6%,聯儲暗示未來的緊縮行動將取決於經濟數據,通膨下滑至目標的決心沒有改變,並相信貨幣政策需要進一步收緊。消息公佈後,市場臆測澳聯儲暫時停止升息,有可能引領澳元走勢走貶,澳元和澳洲公債殖息口同步下挫。
澳洲CPI通膨指數顯示澳洲通膨已經到頂,但服務業價錢通膨仍然高漲,夏季對一些服務的需求相當強勁。理事會將致力於讓通膨下滑至介於2%~3%目標區間,同一時間讓經濟保持穩定。澳洲就業市場雖然有一點緩解,但仍然非常吃緊,工資繼續在加速提升,但工資提升力道仍然符合通膨目標。
一項調查顯示,由於小企業以及製造業和建築業的部分公司對經濟前景感到悲觀,澳洲近半企業估計澳洲經濟將陷入衰退。澳儲行主席洛威對未來進一步加息的估計,促使分析師和貨幣市場相信澳大利亞在未來12個月出現經濟衰退的可能性上揚,超過三分之一,高於去年年底洛威暗示即將暫時停止加息時的四分之一。相比之下,美國出現衰退的可能性已經開始回落。
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2023年2月21日
預料澳幣兌美元在未來幾個交易時段走低。澳元走勢在睇跌通道內動盪,首個睇跌目標位於0.6780;澳幣兌美元繼續睇跌走勢的條件是該貨幣對維持在0.6925和0.6960下方。
澳洲要在2023年實現經濟軟著陸仍然十分困難。澳洲2月服務業與製造業的勞動力需求放緩,但整體勞動力需求仍然處於擴張狀態,就算在2023/24年度經濟政策令經濟放緩,但失業率應該仍能保持在低點。
澳洲央行在加息幅度方面落後於其他國家,該行自去年5月以來已加息3.25個百分點,而新西蘭聯儲和聯儲局分別加息4個百分點和4.5個百分點。澳洲央行放緩加息步伐,反映出澳洲央行為實現經濟軟著陸所做的努力。
澳元昨天震盪上行,日線小幅收漲,除空頭回補對匯率做成了一定的支持外,大宗商品原油,國際銅,鐵礦石價位走高也是支持商品貨幣澳元反彈的主要因素。
聯儲局官員接連發表的鷹派言論升溫,聯儲局繼續加息的預料限制了澳幣走勢的上揚空間。關注0.7000附近的壓力情況,下方支持在0.6800附近。
中國證監會周一(2月20日)宣布開啟不動產私募投資基金試點,支撐不動產市場平穩健康發展,促使房地產市場再度迎來重磅利好。瑞銀集團展望報告中提到,儘管近期股市受挫,但中國的前景依然樂觀。該機構強調,A股準備再起飛,而人幣和澳元也將受到提振。
澳元走勢總體是睇跌,澳幣兌美元首個支持位在0.68160,這第二個支持位在0.65831,這是最近的動盪低點。澳幣兌美元可能反彈併升向首個阻力位0.70132,第二個阻力位於0.71363,這是之前的動盪高點。
澳幣兌美元的反彈,可能測試關鍵阻力0.6925,支撐澳幣兌美元在未來幾個交易時段恢復修正性睇跌軌道的可能性。澳幣兌美元匯價未能從低位複蘇,一旦失守0.6880的支持位,匯價很可能會擴大幅跳水幅。
政治風險和經濟情況的不確定性,將繼續影響澳幣兌美元的匯價走勢。投資者需要維持謹慎,並且密切關注市場動向,以便制定適當的投資策略。其他主要的因素,如全球疫情的發展,以及央行的貨幣政策調整也會對澳幣兌美元匯價產生影響。
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2023年2月10日
澳大利亞的經濟提升強勁,應該足以避免經濟衰退。由於通貨膨脹率仍處於30多年來的最高水平,估計澳洲央行從如今到2024年年中都不會降息。
隨著國內疫情的放開,澳洲即將迎來約5萬中國留學生,估計將為澳洲帶來50億澳元教育經濟,並且還將拉動澳洲旅遊業的複蘇。
澳洲央行預計,今年澳大利亞經濟將提升1.6%,此前預計為2.7%。隨著借貸成本上揚,為家庭帶來壓力,估計到2024年年中,經濟增速將小幅下滑至1.4%。 2023年12月的失業率預計維持在3.75%不變,到2025年中期將升至4.5%。
有分析指,澳元最近幾個月表現穩健,從2022年10月的低點上升了11%。相信這一積極趨勢可以持續下去,到2024年年中,澳幣兌美元的匯價目標是0.7800。
澳洲是全球最大的冶金煤出口國,動力煤出口量也僅次於印尼。煤炭是澳洲第二大出口產品,僅次於鐵礦石。
週五(2月10日),美國最新就業報告和服務業景氣數據顯示意外強勁,美匯指數位於日內高點103.40附近。非美貨幣兌美元匯率普遍承壓。
澳元兌美元昨天未能成功確認突破阻力線,如今仍陷於用於確認趨勢的水平0.6925支持和0.6980阻力之間。展望澳元兌美元維持中性立場,等待澳元兌美元貶破上述支持或者突破上述阻力。
澳洲聯儲這波升息的幅度低於其他重要央行,迄今基準利率水準僅上調3.25個百分點,不如紐西蘭的4個百分點與美國的4.5個百分點。較緩的升息步調反映洛威致力讓經濟軟著陸。
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2023年2月4日
野村證券經濟學者ANDREW TICEHURST稱,澳洲需要解決高通脹,但澳聯儲同時希望避免經濟衰退,這是一個非常難以達到的平衡。進一步加息和經濟衰退仍是澳洲2023年的重點。隨著通脹最終將降溫,經濟衰退將令到澳聯儲在2024年上半年降息。
澳洲的經濟正處於上揚期,經濟增加率為百分之4.7,超過大部分經濟發達的國家。澳洲的經濟格局亦完全應了澳洲經濟發展的需求。澳大利亞正在形成一個很強生命力的經濟體係與產業格局。
IMF預測,澳大利亞的通貨膨脹率將逐漸回落,直到2024年仍將高於澳聯儲2-3%的目標。聯儲局將於2月10日公佈最新的經濟預測。
澳聯儲估計,今年澳大利亞將有超過80萬戶家庭,合共價值3500億澳幣的貸款,因為浮動息口貸款而遭受還款的重大衝擊。
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2023年1月17日
美匯指數昨天一度重挫至七個月低點101.77,在周二(1月17日)亞市盤中,美匯指數日內溫和上揚,現報102.40左右。投資者將聚焦fed三號人物威廉姆斯講話,預料將引發市場震動。
西太平洋銀行調查顯示,1月份澳大利亞消費者信心指數躍升5%至84.3,為2021年4月以來最大單月漲幅,不過指數仍低於100點分界線,表明受訪者仍趨於悲觀。投資者需謹慎看待信心指數的上揚,因為澳聯儲並沒有“明確決定”暫時停止緊縮政策。
澳聯儲本月不開會,加息進程暫時停止。全球所有重要貨幣兌美元均告上升,中國大陸景氣回升,提振風險敏感貨幣的需求。每噸鐵礦石價錢升至125美元,澳元兌美元16日盤中升破0.7美元,為去年8月以來首見。
澳洲11月份整體通貨膨脹率較前一年同期上揚7.4%,經濟專家的預料中值為7.2%。當月CPI截尾均值較前一年同期上揚5.6%,經濟專家的預料中值為5.5%。
澳洲11月份通貨膨脹數據和零售銷售數據均超越經濟專家的預料,澳元兌美元匯率在上週三走升。
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2023年1月3日
儘管澳大利亞經濟的許多領域都出現下滑,但整體房價仍遠高於 COVID前的水平,這表明房地產市場在強勁的貨幣緊縮週期面前表現良好。
澳大利亞儲備銀行 (RBA) 已實施多項措施支持房地產市場,包括將利率降至歷史低位、增加信貸渠道,以及有針對性地支持首次購房者。
恆生銀行首席市場策略員溫灼培指出,2023年最睇好澳幣及新西蘭幣,尤其是澳幣。他指出,澳洲的加息幅度雖然不及紐西蘭,但紐西蘭在多次加息後,樓市開始出現問題,反觀澳洲經濟仍然很強,且新一年有望與中國改善關係,有助出口回升。
澳洲經濟表現不俗,去年第三季GDP錄按季提升0.6%,按年亦提升5.9%,預計去年全年GDP可提升3.8%,今年GDP將會放緩至升1.5%。通脹仍然會高企,預計去年全年通脹率為6.5%,今年將下降至5.5%區間。
澳幣走勢受資源價位、金價以及經濟等因素影響。美國有望放慢加息步伐,美元升勢稍慢,一眾外幣迎來反彈。但由於澳幣並非美元指數成份內,原則上美元上落是不會過於影響澳幣走勢。
上週四,澳元/美元自高位下滑,市場對全球利率前景的憂慮,蓋過了中國放寬新冠限制帶來的支持。澳元在0.67水平附近徘徊,上日曾觸及兩周高位0.6801美元。
利率期貨市場目前表明,澳洲聯儲可能比預計更加激進,投資者相信明年9月利率在4%左右觸頂,高於一周前預計的3.6%。投資者還猜測澳洲聯儲在2024年前不會減息。
自5月以來,澳洲央行已將利率調高3個百分點至3.1%的10年高點。貨幣市場預計關鍵利率到2023年中將達到分析師的預計中值3.6%。預計澳大利亞的經濟將繼續提升,不過速度會放緩。這與美國和其他發達經濟體可能陷入衰退形成鮮明對比。
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