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研報掘金｜華泰證券：上調匯豐控股目標價至112.25港元維持「買入」評級財經新聞Financial News @ 2025-08-02T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞：匯控 匯豐 目標價
概念：匯豐控股目標價 , 大行評級
格隆匯７月３１日｜摩根士丹利發表研究報告指，匯豐控股第二季調整後稅前利潤，分別較該行預期及市場共識高出１０％、１２％，主要受非利息收入驅動，淨利息收入也較預期高出２％。匯控重申全年淨利息收入指引，大摩認為能抵消香港商業地產較高撥備的影響，緩解本季度的擔憂。大摩將匯控每股盈利預期上調１．６％至３％，與共識相近。在１．４倍有形賬面價值下，該行予倫敦上市的匯控「與大市同步」評級，Ｈ股評級「增持」，目標價從９０港元上調至１０７．１港元。
花旗發表報告表示，匯豐控股第二季度基本稅前利潤(不含特殊項目)達９２億美元，較市場共識高１０％。收入較預期高５％、成本符合預期，以及減值損失較預期差１２％。截至６月底，匯控核心一級資本比率為１４．６％，按季下降１０個基點，但符合市場共識。季度股息和回購計劃維持不變，分別為１０美仙和３０億美元。２０２５年全年指引基本不變，但貸款損失比率指引略為上調。總體而言，基礎業績穩健，財富管理業務表現尤為強勁，策略持續成型，成本節約和業務簡化成效顯著。該行對倫敦上市的匯控重申「買入」評級及目標價１０．１英鎊。
《大行》華泰證券升匯控(００００５．ＨＫ)目標價至１１２．２５元 維持「買入」評級
《大行》高盛：匯控(００００５．ＨＫ)次季核心盈利勝預期 目標價上調至１１０元
匯豐控股(００００５．ＨＫ)昨(３０日)中午公布上半年業績有回吐壓力，昨日股價下跌３．８％後今早(３１日)下滑近２．０６％報９４．９５元。摩根士丹利指，匯控管理層重申全年淨利息收入４２０億美元指引，當中假設快速回復至逾２％的本港銀行同業拆息，並指若該拆息低１個百分點將每月影響１億美元淨利息收入。該行認為該指引可以達成，並應被正面看待並抵銷超預期的撥備。該行又指，匯控季度費用及其他收入按年升２０％，當中財富業務按年升２２％，較預期高８％，批發交易銀行業務按年升５％，股債市場按年升１４．５％，強勁但略遜該行預期。該行上調對匯控今年至２０２７年每股盈利預測１．６％至３％，主要基於更高的費用收入預測及更高的股份回購預期。對匯控目標價由９０元上調至１０７．１元，維持「增持」評級。
《大行》花旗微降匯控(００００５．ＨＫ)目標價至１０５．６元 重申「買入」評級
匯豐控股(００００５)今日公布季度業績,摩根士丹利輕微上調匯控２０２５-２０２７年度盈利預測,並將目標價由９０港元調高１９％至１０７．１港元,維持「增持」的投資評級。大摩表示,匯控第二財季經調整稅．．．
《大行》大摩：匯控(００００５．ＨＫ)第二季收入超預期 升目標價至１０７．１元 評級「增持」
智通財經ＡＰＰ獲悉，摩根士丹利發布研報稱，匯豐控股(００００５)今日(３０日)公布季度業績，輕微上調匯控２０２５-２０２７年度盈利預測，並將目標價由９０港元調高１９％至１０７．１港元，維持「增持」的投資評級。

 
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