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瑞銀上調蒙牛乳業(02319)目標價14% 重申「買入」評級 @ 2025-03-27T 返回 熱門新聞
關鍵詞：蒙牛
概念：評級財經
瑞銀上調蒙牛乳業(０２３１９)目標價１４％ 重申「買入」評級
智通財經ＡＰＰ獲悉，瑞銀發布研報稱，蒙牛乳業(０２３１９)已進入優質增長階段，成本控制將更有紀律，並預計原奶價格在２０２５年下半年觸底反彈，有助提升市場競爭力。蒙牛乳業２０２４年液體奶/冰淇淋/配方奶粉/乳酪，在經濟放緩的情況下銷售額受壓，同時毛利率受原奶價格影響而下跌。但整體而言，蒙牛乳業去年業績基本符合預期。該行小幅調高集團２０２５-２０２６年每股盈利１-２％，以反映有效的成本管理。基於新的ＤＣＦ估值，上調目標價１４％，由２０．５港元升至２３．３港元，重申「買入」評級。
蒙牛乳業（２３１９）將於今日收市後公布業績，東亞證券在績前發報告表示，隨著內地奶類市場供需不平衡逐步改善、原奶價格低位走穩、內地多項政策催谷內需、公司提質增效和嚴控開支，以及在液體奶、冰品和奶粉等全面布局，預期蒙牛收入、毛利和純利等財務指標今年有所改善，並會因品牌效應而較整體市場為佳，預期２０２５年每股盈利１．３７元人民幣，目標市盈率約１６倍，給予評級「買入」，目標價２３．５元。
截至２０２５年３月２６日收盤，蒙牛乳業(０２３１９．ＨＫ)報收於１８．４６港元，與上一交易日持平，換手率０．５２％，成交量２０３８．３１萬股，成交額３．７３億港元。投行對該股的評級以買入為主，近９０天內共有６家投行給出買入評級，近９０天的目標均價為２１．７５港元。群益證券(香港)有限公司最新一份研報給予蒙牛乳業買進(ＢＵＹ)評級，目標價２２港元。
東亞證券表示，隨著內地奶類市場供需不平衡的情況逐步改善、原奶價格低位走穩，市場競爭趨緩和低成本入庫優勢持續等，預期在需求復蘇情況下，今年乳制品價格穩中有進，料蒙牛乳業(０２３１９)的收入按年將能轉跌為升，錄得低單位數的按年增長，料今年每股盈利為１．３７元人民幣，目標市盈率約１６倍，予評級「買入」，目標價２３．５港元。

 
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