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美的招股搶資金 家電板塊即受壓 @ 2024-09-13T 返回 熱門新聞
關鍵詞：美的
概念：新股美的集團
【明報專訊】內地家電巨頭美的集團（０３００）（深：０００３３３）昨日起至周四（１２日）中午招股，計劃發售４．９２億股Ｈ股在港上市，集資最多近３５億美元（約２７０億元）；每手入場費５５３５元。若成功上市，不單有望成為港股市場３年多來集資額最大ＩＰＯ（首次公開發售），單一股份更已超越今年以來所有新股集資額總和（見圖）。但有分析認為，如整體港股仍維持近日的上落市格局，單一大型新股未必能帶動ＩＰＯ市場回暖。
【有線新聞】內地家電企業龍頭美的集團，即日起在港公開招股，最多集資近２７０億元，暫時成為今年新股「集資王」。不過，Ａ股股價受壓跌３％，有分析認為，港股氣氛疲弱重磅新股隨時有認購不足風險。
美的集團 （０３００） 今日（９日）起進行招股，計劃發行４．９億股Ｈ股，５％於香港作公開發售，招股價介乎５２元至５４．８元，較美的Ａ股上日收市價６３．０２元人民幣（約６９．３港元），折讓約２０．９％至２５％，集資最多２６９．７億元。每手１００股，一手入場費５,５３５．３元。美的集團預期將於９月１７日掛牌，中金公司和美銀證券為聯席保薦人。
美的集團一手（１００股）入場費５,５３５．３元，預期將於９月１７日掛牌，中金、美銀證券為聯席保薦人。以集資額計，美的雖然不及２０２１年５月上市的京東物流 （０２６１８） ，但仍有望成為近３年香港新股集資王，亦是繼中國中免 （０１８８０） 後另一大型的「先Ａ後Ｈ」新股。
招股書數據顯示，２０２１年、２０２２年、２０２３年及２０２４年截至４月３０日止四個月，美的集團收入分別約為人民幣３４３３．６１億元、３４５７．０９億元、３７３７．１０億元、１４５７．８０億元，同期年度/期內利潤分別約為２９０．３１億元、２９８．１２億元、３３７．４７億元、１３６．４６億元。
美的集團半年報顯示，今年上半年，公司堅定經營思路，堅定貫徹「全價值鏈運營提效，結構性增長升級」的年度經營原則，持續聚焦核心業務和產品，尤其是海外業務發展成效顯著，公司整體規模得到進一步增長，盈利能力與現金流等核心指標進一步改善，展現了美的經營韌性與高質量增長的長期態勢。上半年，公司營業總收入２１８１億元，同比增長１０％；實現歸屬於母公司的淨利潤２０８億元，同比增長１４％。
美的集團(００３００．ＨＫ)已於昨日(１２日)下午截止招股，早前有傳集團計劃以招股價范圍上限５４．８元定價，預期將集資２６９．７億元。據《彭博》引述消息人士指，由於投資者反應熱烈，美的ＩＰＯ國際配售錄得數倍超額認購，因此集團將行使超額配股權，將全球發售股份數量由逾４．９２億股提升１５％增至近５．６６億股，集資額將增至逾３１０．１４億元，成為本港近年最大型新股。(ＧＣ/ＤＡ)(港股報價延遲最少十五分鍾。)
資料顯示，美的集團是一家覆蓋智能家居、新能源及工業技術、智能建築科技、機器人與自動化及其他創新業務的領先的全球化科技集團。２０２１—２０２３年以及２０２４年上半年，美的集團實現營業收入分別約為３４１２．３３億元、３４３９．１８億元、３７２０．３７億元、２１７２．７４億元，對應實現歸屬淨利潤分別約為２８５．７４億元、２９５．５４億元、３３７．２億元、２０８．０４億元。
內地家電龍頭美的集團來港招股，有望問鼎今年新股集資王。不過有券商指，集資額大、加上市況低迷，有機會影響招股反應。中證監在四月中發布對港合作措施，包括支持內地行業龍頭企業來港上市。內地家電龍頭美的集團有望打破本港新股市場悶局。已經在深圳上市的美的今日起在本港公開招股，將發售４．９２億股Ｈ股，每股作價介乎５２至５４．８元。以每手一百股計，入場費約５,５３５元，以上限價計，集資最多接近２７０億元，集資規模是今年以來最大。股份在本周四中午截止認購，周五定價，下周二在主板掛牌。美的上市引入１８名基石投資者，包括中遠海控、比亞迪及郵儲行等。今次是繼中國中免，另一大型的「先Ａ後Ｈ」新股。美的Ｈ股作價較Ａ股折讓最多約兩成半，幅度較市場預期的大。耀才證券行政總裁許繹彬指：「有少許生不逢時，因為現時某程度上港股氣氛突然轉差，(市場)未必能完全吸納。現時港股(成交)約８００至９００億元一天，你本身已集資約１０億美元、最高去到３０至４０億美元，我自己覺得你怎樣吸納得到？我不覺得會怎樣帶得太大氣氛，或再燃點新股的希望，因為它始終在Ａ股、深圳那邊上市。Ａ股市場不好，香港市場始終是唇齒相依。」美的在八十年代以電風扇打入家電市場，之後透過收購，擴展至洗衣機及雪櫃等領域。除了自家品牌，公司在２０１６年收購日本品牌東芝的全球使用權四十年，藉此加強品牌組合及全球布局。美的去年賺３３７億元人民幣，按年增長一成三。同期收入上升百分之８，至３,７３７億元人民幣。按收入及銷量計，是全球最大的家電企業。根據港交所的資料，截至八月底，已獲上市委員會批准、將在主板上市的公司有１５間，另有８２宗上市申請處理中。
《新股》美的集團(００３００．ＨＫ)今起招股 一手入場費５,５３５．２７元
２０１３年９月１８日在Ａ股上市的美的集團，近日也正式發布２０２４年半年度報告。報告顯示，美的集團上半年營業總收入達２１８１億元，同比增長１０％，繼一季度營收１０６５億元創集團單季新高後，又在二季度收獲１１１６億元，首次實現連續兩季度突破千億；歸母淨利潤２０８億元，同比增長１４％。美的智能家居業務（ＴＯＣ）與商業及工業解決方案（ＴＯＢ）分別實現１１％和６％的同比增長，國內和海外收入分別實現８％和１３％的同比增長，再次展現新周期的強勁勢頭。
美的集團今天起招股，每手入場費約５,５３５元。公司將發售共４．９２億Ｈ股，當中百分之５本港發售，余額作國際發售。每股最高招股價５４．８元，集資額最多接近２７０億元，是本港今年以來最大型新股集資規模。本月１２日截止招股，下周二掛牌。根據招股書資料，集團去年收入達３,７３７億元人民幣，純利３３７億元人民幣；今年首四個月的純利則超過１３４億元人民幣。如按照去年銷量及收入計，是全球最大的家電企業。目前在全球設有３３個研發中心、４３個主要生產基地，並擁有超過１９萬名員工。
今年以來，港股ＩＰＯ市場並沒有迎來凜冬後的春天。上半年共有３０只新股在港交所上市，融資金額達到１３１．７８億港元。上市數量較去年同期的３１只相差不大，但融資金額同比下降了２７％。期內募資金額最高的茶百道（０２５５５．ＨＫ）為２５．８６億港元，不到美的集團此次募資額的十分之一。
財報顯示，截至今年６月末，美的集團經營活動產生的現金流量淨額約為３３５億元，同一時間，美的集團合並及母公司持有的貨幣資金分別為１０１９．５億元和１９２億元。
彭博引述消息指，高瓴及ＧＩＣ分別正考慮認購逾１０億美元（約７８億港元）及約５億美元（約３９億港元）的美的Ｈ股。此外，ＩＦＲ引述消息指，美的向投資者表示，如果他們的認購價低於招股價上限，將會有認購失敗的風險，暗示美的有意以上限定價，而在強勁的需求下，預計可讓發行人悉數行使發售量調整權。換言之，美的可額外發售最多７,３８２．０２萬股，相當於初步發售股份數目最多１５％，以滿足市場額外需求，此令集資額增加至最多逾３１０．１４億元，將會是２０２１年２月上市快手（１０２４）集資４８３億元以來本地最大型的新股。

 
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