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高瓴及GIC據報計劃認購美的集團共約15億美元股份 @ 2024-09-12T

關鍵詞：美的

【明報專訊】內地家電巨頭美的集團（０３００）（深：０００３３３）昨日起至周四（１２日）中午招股，計劃發售４．９２億股Ｈ股在港上市，集資最多近３５億美元（約２７０億元）；每手入場費５５３５元。若成功上市，不單有望成為港股市場３年多來集資額最大ＩＰＯ（首次公開發售），單一股份更已超越今年以來所有新股集資額總和（見圖）。但有分析認為，如整體港股仍維持近日的上落市格局，單一大型新股未必能帶動ＩＰＯ市場回暖。

美的集團（０３００）今日（９日）起進行招股，計劃發行４．９億股Ｈ股，５％於香港作公開發售，招股價介乎５２元至５４．８元，較美的Ａ股上日收市價６３．０２元人民幣（約６９．３港元），折讓約２０．９％至２５％，集資最多２６９．７億元。每手１００股，一手入場費５,５３５．３元。美的集團預期將於９月１７日掛牌，中金公司和美銀證券為聯席保薦人。

【有線新聞】內地家電企業龍頭美的集團，即日起在港公開招股，最多集資近２７０億元，暫時成為今年新股「集資王」。不過，Ａ股股價受壓跌３％，有分析認為，港股氣氛疲弱重磅新股隨時有認購不足風險。

香港文匯報訊（記者周紹基）香港新股市場回暖，昨日迎來三年來最大型新股──美的集團（０３００）。內地家電企業龍頭美的集團，昨起在港公開招股，最多集資近２７０億元，是繼京東物流（２６１８）２０２１年５月集資２４６億元以來，香港最大的ＩＰＯ。自新冠疫情打擊經濟及息口高企下，近年香港新股活動大幅放緩，２０２０年ＩＰＯ集資額４,００１億元，２０２１年為３,３１４億元，到２０２２年跌至９９８億元，而２０２３年更僅４６８億元。美的集團的集資額，已經超過去年集資額的一半，市場人士指出，該ＩＰＯ對港股來說，是一個可喜的提振，反映投資銀行及美的集團方面都看好市場前景。

港股持續低迷，大型企業缺乏來港上市意欲，近年集資超過１０億美元的大型新股幾乎絕跡，今年最大的新股則為４月上市的茶百道，集資僅２５．９億元。市傳美的集團今次來港上市，最多集資３０至４０億美元，若消息屬實，美的有望問鼎今年新股集資王。

智能家居和商業及工業解決方案供應商美的集團(００３００．ＨＫ)公布招股詳情，擬全球發售約４．９２億股，香港公開發售占約５％，國際發售占約９５％。每股招股價介乎５２至５４．８元，每手１００股計，一手入場費５,５３５．２７元。該股今日(９日)起招股，周四(１２日)中午前截止，下周二(１７日)掛牌。聯席保薦人為中金及美銀證券。

內地家電企業美的集團(００３００．ＨＫ)今日起至１２日招股，每股招股價介乎５２元至５４．８元，較Ａ股周五收市價６３．０２元人民幣，折合約６９．３港元，折讓約２１％至２５％。每手１００股，入場費５５３５．２７元，預期下周二(１７日)掛牌。

港股ＩＰＯ周報：集信國控暗盤暴漲２０％，美的集團擬下周招股

【ＮＯＷ新聞台】內地家電巨頭美的集團開始招股，今次公司本港招股集資超過２５０億元，有望問鼎今年的新股「集資王」。

內地家電龍頭美的集團來港招股，有望問鼎今年新股集資王。不過有券商指，集資額大、加上市況低迷，有機會影響招股反應。中證監在四月中發布對港合作措施，包括支持內地行業龍頭企業來港上市。內地家電龍頭美的集團有望打破本港新股市場悶局。已經在深圳上市的美的今日起在本港公開招股，將發售４．９２億股Ｈ股，每股作價介乎５２至５４．８元。以每手一百股計，入場費約５,５３５元，以上限價計，集資最多接近２７０億元，集資規模是今年以來最大。股份在本周四中午截止認購，周五定價，下周二在主板掛牌。美的上市引入１８名基石投資者，包括中遠海控、比亞迪及郵儲行等。今次是繼中國中免，另一大型的「先Ａ後Ｈ」新股。美的Ｈ股作價較Ａ股折讓最多約兩成半，幅度較市場預期的大。耀才證券行政總裁許繹彬指：「有少許生不逢時，因為現時某程度上港股氣氛突然轉差，(市場)未必能完全吸納。現時港股(成交)約８００至９００億元一天，你本身已集資約１０億美元、最高去到３０至４０億美元，我自己覺得你怎樣吸納得到？我不覺得會怎樣帶得太大氣氛，或再燃點新股的希望，因為它始終在Ａ股、深圳那邊上市。Ａ股市場不好，香港市場始終是唇齒相依。」美的在八十年代以電風扇打入家電市場，之後透過收購，擴展至洗衣機及雪櫃等領域。除了自家品牌，公司在２０１６年收購日本品牌東芝的全球使用權四十年，藉此加強品牌組合及全球布局。美的去年賺３３７億元人民幣，按年增長一成三。同期收入上升百分之８，至３,７３７億元人民幣。按收入及銷量計，是全球最大的家電企業。根據港交所的資料，截至八月底，已獲上市委員會批准、將在主板上市的公司有１５間，另有８２宗上市申請處理中。

百億新股絕跡本港市場兩年，但隨著內地家電巨頭美的集團（新上市編號：００３００）即將上市，有望打破悶局。美的集團於９月９日至１２日招股，計劃發行４．９２億股Ｈ股，５％作香港公開發售，每股招股價介乎５２元至５４．８元，較美的Ａ股上周五收市價６３．０２元人民幣（折算約６９．３港元），折讓約２０．９％至２５％，集資最多２６９．７億元。

《新股》外電指美的集團擬下周准備招股

一周ＩＰＯ觀察：美的集團折價２５％招股

新股ＩＰＯ｜美的集團最快下周一建簿據報或以Ａ股折讓兩成招股

千呼萬喚的大型新股，中國家電龍頭美的集團（００３００）昨日在港啟動招股，每股招股價介乎５２元至５４．８元，較上周五（６日）其在深圳掛牌的Ａ股（０００３３３．ＳＺ）收市價折讓最多兩成半，幅度較市場預期為多。美的集團一手１００股，入場費５５３５．２７元。以上限價計，集資最多近２７０億元，將問鼎本港今年新股集資王，亦是自京東物流（０２６１８）於２０２１年５月上市以來逾３年最大型新股。今年集資王國際配售已足額綜合市場消息，美的首日公開招股僅錄得２．６５億元孖展認購，尚未足額。另外，ＩＦＲ引述消息指出，美的首日建簿，國際配售部分已獲足額認購。消息稱，僅來自長期投資者的需求已足以覆蓋這宗交易。美的本周四（１２日）截止認購，一共發售４．９２億股Ｈ股，相當於擴大後股本約６．６％；當中，香港公開發售占５％，其余為國際配售，集資最多約２６９．６９億元。該股本周五（１３日）定價，下周二（１７日）在主板掛牌。中金公司及美銀為保薦人。以上周五美的Ａ股收市價６３．０２元人民幣計，美的Ｈ股作價較Ａ股折讓最多約２０％至２５％。消息拖累美的Ａ股昨日一度跌見６０．６８元人民幣，創８月１６日之後新低，全日挫３．０

巨型新股內地家電龍頭美的集團（３００）毋懼市況低迷，昨日起公開招股，招股價介乎５２至５４．８元，較美的Ａ股折讓約兩成，入場費５,５３５．２７元，集資最多約２７０億元，將是自２０２１年京東物流（２６１８）上市以來，本港最大規模的新股，並勢成今年新股「集資王」。雖然美的已引入１８名星級基石投資者，鎖定最多３８％認購股份，但有券商擔心今次Ｈ股集資額大，目前大市氣氛較差，能否消化成疑問。美的招股首日反應冷淡，１１間券商昨日合共為其借出約２．８億元孖展，相對於美的公開發售集資１３．４８億元，孖展額只占約兩成。

美的集團早前招股文件顯示，計劃把上市集資所得淨額用於全球科技研發，智能制造體系的持續建設及供應鏈管理的升級；同時完善全球銷售渠道和網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；用作營運資金及一般公司用途。

招股書數據顯示，２０２１年、２０２２年、２０２３年及２０２４年截至４月３０日止四個月，美的集團收入分別約為人民幣３４３３．６１億元、３４５７．０９億元、３７３７．１０億元、１４５７．８０億元，同期年度/期內利潤分別約為２９０．３１億元、２９８．１２億元、３３７．４７億元、１３６．４６億元。

美的集團在招股說明書中介紹，公司於１９６８年創立於佛山市順德區，通過內生發展，戰略收購以及合資合作的方式，從單一品類、單一國家的業務，轉型升級為多品類產品及服務、多產業和全球化運營的科技集團，成為一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。

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