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美的招股籌資35億成3年來港股最大IPO財經新聞Financial News @ 2024-09-10T 返回 熱門新聞
關鍵詞：美的
概念：美的集團今起招股
今年以來香港ＩＰＯ籌資規模僅為２５億美元，而２０２０年超過５００億美元。按目標籌資規模來看，美的集團將是自京東物流２０２１年５月籌資３６億美元以來香港最大的上市案，這也將是自２０２２年４月中海油發行５０億美元Ａ股以來規模最大的中資公司上市案。
招股書顯示，美的集團的大部分收入來自智能家居業務的家電銷售，按２０２３年銷量及收入計，是全球最大的家電企業，市場份額為７．９％。按銷量計，在家用空調、洗衣機、冰箱以及廚電及其他家電領域均躋身全球前三名。按產量計算，其家電壓縮機業務在全球市場排名第一，市場份額為３０．３％。
香港文匯報訊（記者 周紹基）香港新股市場回暖，昨日迎來三年來最大型新股──美的集團（０３００）。內地家電企業龍頭美的集團，昨起在港公開招股，最多集資近２７０億元，是繼京東物流（２６１８）２０２１年５月集資２４６億元以來，香港最大的ＩＰＯ。自新冠疫情打擊經濟及息口高企下，近年香港新股活動大幅放緩，２０２０年ＩＰＯ集資額４,００１億元，２０２１年為３,３１４億元，到２０２２年跌至９９８億元，而２０２３年更僅４６８億元。美的集團的集資額，已經超過去年集資額的一半，市場人士指出，該ＩＰＯ對港股來說，是一個可喜的提振，反映投資銀行及美的集團方面都看好市場前景。
美的集團今天起招股，每手入場費約５,５３５元。公司將發售共４．９２億Ｈ股，當中百分之５本港發售，余額作國際發售。每股最高招股價５４．８元，集資額最多接近２７０億元，是本港今年以來最大型新股集資規模。本月１２日截止招股，下周二掛牌。根據招股書資料，集團去年收入達３,７３７億元人民幣，純利３３７億元人民幣；今年首四個月的純利則超過１３４億元人民幣。如按照去年銷量及收入計，是全球最大的家電企業。目前在全球設有３３個研發中心、４３個主要生產基地，並擁有超過１９萬名員工。
【周四截飛】美的集團今起招股 入場費$５５３５
於深交所上市美的集團，今日(９日)起至１２日(本周四)在港招股，集資最多３５億美元(折合約２７３億港元)，為本港３年多以規模最大的ＩＰＯ。上市文件顯示，美的招股價介乎５２元至５４．８元，每手１００股入場費５５３５．２７元。該股預期於本周五(１３日)定價；１７日(下周二)在港交所(３８８)主板掛牌。聯席保薦人為中金公司與美銀證券集團。
內地家電龍頭美的集團來港招股，有望問鼎今年新股集資王。不過有券商指，集資額大、加上市況低迷，有機會影響招股反應。中證監在四月中發布對港合作措施，包括支持內地行業龍頭企業來港上市。內地家電龍頭美的集團有望打破本港新股市場悶局。已經在深圳上市的美的今日起在本港公開招股，將發售４．９２億股Ｈ股，每股作價介乎５２至５４．８元。以每手一百股計，入場費約５,５３５元，以上限價計，集資最多接近２７０億元，集資規模是今年以來最大。股份在本周四中午截止認購，周五定價，下周二在主板掛牌。美的上市引入１８名基石投資者，包括中遠海控、比亞迪及郵儲行等。今次是繼中國中免，另一大型的「先Ａ後Ｈ」新股。美的Ｈ股作價較Ａ股折讓最多約兩成半，幅度較市場預期的大。耀才證券行政總裁許繹彬指：「有少許生不逢時，因為現時某程度上港股氣氛突然轉差，(市場)未必能完全吸納。現時港股(成交)約８００至９００億元一天，你本身已集資約１０億美元、最高去到３０至４０億美元，我自己覺得你怎樣吸納得到？我不覺得會怎樣帶得太大氣氛，或再燃點新股的希望，因為它始終在Ａ股、深圳那邊上市。Ａ股市場不好，香港市場始終是唇齒相依。」美的在八十年代以電風扇打入家電市場，之後透過收購，擴展至洗衣機及雪櫃等領域。除了自家品牌，公司在２０１６年收購日本品牌東芝的全球使用權四十年，藉此加強品牌組合及全球布局。美的去年賺３３７億元人民幣，按年增長一成三。同期收入上升百分之８，至３,７３７億元人民幣。按收入及銷量計，是全球最大的家電企業。根據港交所的資料，截至八月底，已獲上市委員會批准、將在主板上市的公司有１５間，另有８２宗上市申請處理中。
巨型新股內地家電龍頭美的集團（３００）毋懼市況低迷，昨日起公開招股，招股價介乎５２至５４．８元，較美的Ａ股折讓約兩成，入場費５,５３５．２７元，集資最多約２７０億元，將是自２０２１年京東物流（２６１８）上市以來，本港最大規模的新股，並勢成今年新股「集資王」。雖然美的已引入１８名星級基石投資者，鎖定最多３８％認購股份，但有券商擔心今次Ｈ股集資額大，目前大市氣氛較差，能否消化成疑問。美的招股首日反應冷淡，１１間券商昨日合共為其借出約２．８億元孖展，相對於美的公開發售集資１３．４８億元，孖展額只占約兩成。
據美的集團今日發布的公告稱，擬全球發售４．９２億股Ｈ股，其中香港發售股份約２４６０．６８萬股，國際發售股份約４．６８億股；發售價５２港元/股—５４．８港元/股；２０２４年９月９日至９月１２日招股；預期Ｈ股將於２０２４年９月１７日在港交所開始買賣。據此計算，美的集團最高將募資約２７０億港元。２０２４年上半年共２５家公司完成ＩＰＯ進程，期內募資金額最高的茶百道為２５．８６億港元。美的集團的融資規模或將成為今年港股最大的ＩＰＯ項目。
按２０２３年產量計算，美的集團的家電壓縮機業務在全球市場排名第一，市場份額為３０．３％；家用空調壓縮機業務的產量於同期全球市場排名第一，全球市場份額為４５．１％。此外，按照２０２３年收入計算，美的集團是中國內地最大(市場份額１４．３％)、全球前五（市場份額６．６％)的商用空調提供商。
過往報道，９月６日，美的集團計劃在香港進行首次公開募股（ＩＰＯ），預計籌集資金約４０億美元，折合約３１２億港元。此次ＩＰＯ有望成為今年香港最大規模的新股發行之一。
《新股》美的集團(００３００．ＨＫ)今起招股 一手入場費５,５３５．２７元
對於美的集團財務解讀、業務結構、上市目的及潛在風險，可以查閱此前財華社策劃的《一圖解碼：美的集團赴港上市新進展 或成今年港股最大ＩＰＯ》。
港股ＩＰＯ早播報：美的集團今起招股 ９月１７日上市

 
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