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巴菲特大砍蘋果一半持股 波克夏現金水位創新高 @ 2024-08-04T 返回 熱門新聞
關鍵詞：蘋果 巴菲特 現金 減持
概念：億美元股票 , 股神巴菲特蘋果持股
蘋果股價第１季下跌，反映投資人擔心這個ＩＰＨＯＮＥ制造商在人工智慧（ＡＩ）創新方面落後，但第２季發表ＡＩ策略後，股價強彈２３％並創新高。巴菲特以長期投資著稱，如今大幅減持蘋果股票，究竟是基於蘋果特定的問題、股票估值、或投資組合調整考量，不得而知。
「股神」巴菲特（ＷＡＲＲＥＮ ＢＵＦＦＥＴＴ）近日動作頻頻，旗下波克夏海瑟威公司，先是拋售約３４００萬股美國銀行持股，換來１４．８億美元（約台幣４８３億元）的現金，近日他掌控的波克夏海瑟威（ＢＥＲＫＳＨＩＲＥ ＨＡＴＨＡＷＡＹ）又拋棄近一半的蘋果公司股份，此舉讓美國媒體也相當訝異，波克夏第２季度現金儲備來到２７６９億美元（台幣９兆元）寫下新高。
目前未清楚巴郡今次大手拋售蘋果的原因，但巴菲特過往通常不希望單一持股太大，而蘋果則曾占據其股票投資組合一半；同時巴菲特一旦開始減持，通常行動會持續，外界亦預期減持數量將達到１億股左右。事實上，巴郡第一季已減持蘋果約１３％。
蘋果股份的減持並不令人意外，但減持規模卻出乎意料。一些伯克希爾觀察人士已經預料到這一減持，因為巴菲特一旦開始減持，通常會持續減持大量股權，外界預計減持數量將達到 １ 億股左右。
值得注意的是，伯克希爾・哈撒韋大幅增加了現金儲備，此外還大幅減持了蘋果股票，減持幅度近５０％。巴菲特此前曾表示，除非發生重大變化，否則蘋果將是最大的投資。
前海開源基金首席經濟學家楊德龍稱，巴菲特一貫的風格就是在市場不斷創新高的時候減持股票，從而獲得更多的現金，並通過購買國債來規避泡沫破裂風險。等待市場出現危機，特別是恐慌性拋售出現時，再進行逢低買入。巴菲特近期對美國銀行股票的減持，並不代表他不看好該公司。實際上，他持有的美國銀行股票市值仍高達３００多億美元，減持更多是出於避險的目的。
【時報-台北電】「股神」巴菲特掌理的波克夏海瑟威（ＢＥＲＫＳＨＩＲＥ ＨＡＴＨＡＷＡＹ）投資公司３日公布第二季業績，拜保險承保業務強勁所賜，上季營業利益年增１６％，帳上現金再創新高紀錄，逼近２,８００億美元。此外，波克夏上季將蘋果持股大砍將近一半。 波克夏Ａ股２日股價收盤下跌０．９％，報６４１,４３５美元，今年來累漲１８％。波克夏第二季淨利為３０．３５億美元，相當於Ａ股每股２１,１２２美元，低於去年同期的３５．９１億美元，或Ａ股每股２４,７７５美元。 巴菲特偏好的衡量公司績效數據：排除部分投資利得的營業利益年增１６％，由去年同期的１００億美元攀升至１１６億美元。 截至６月底止，波克夏現金部位上升至２,７７０億美元新高紀錄，較第一季末的１,８９０億美元大幅膨脹。波克夏第二季將蘋果持股削減將近５０％，由第一季的７．８９億股減少至４億股，握有蘋果約２．６％的股權。以蘋果２日收盤價２１９．８６美元計算，波克夏的蘋果持股價值約８８０億美元。 巴菲特減持蘋果並不令人意外，但第二季的減碼幅度已出乎市場意料。波克夏的蘋果股票投資成本為每股３４美元，也難怪股神想了結獲利。波克夏第二季稅後已實現利得為４７
伯克希爾哈撒韋大幅增加了現金儲備，此外還大幅減持了蘋果股票，減持幅度近５０％。
在今年五一，我第六次到奧馬哈現場參加巴菲特股東大會，當時巴菲特就透露可能在二季度會繼續減持美股，增加現金儲備，二季度末可能會達到２０００億美元的現金儲備。結果等二季度財報披露，大家發現巴菲特減持美股的力度遠遠超過之前的計劃，特別是對於第一大重倉股蘋果的減持更是讓人們震驚。巴菲特作為做價值投資實踐最成功的人，他的減持是美股見頂的一個重要信號。巴菲特一直堅持別人貪婪時我恐懼，在別人恐懼時我貪婪。對於連續上漲了將近四年的美股，很多投資者競相追捧，趨之若鶩，而巴菲特從中嗅到了泡沫破裂的味道。所以在美股上漲的過程中，巴菲特是一邊漲一邊減持，這給我們很大的警示。
巴菲特以長期持有股票而聞名，此次大幅拋售是值得注意的。伯克希爾哈撒韋此前已經減持了蘋果股份，該公司在２０２３年四季度出售了１０００萬股蘋果股票，約占其所持蘋果股票的１％。２０２４年一季度，伯克希爾減持了１３％的蘋果股份。
此前，伯克希爾在第一季度減持了１３％的蘋果股份，彼時在５月份的伯克希爾年會上，巴菲特回應稱，減持蘋果公司股票，是由於投資獲得可觀收益後的稅收原因，而不是基於對該股的長期判斷。
巴菲特瘋狂減持蘋果，現金為王預防「寒冬」？

 
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