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匯豐支持香港特別行政區政府發售機構綠色債券財經新聞Financial News @ 2024-07-19T 返回 熱門新聞
關鍵詞：綠色 香港 發行
概念：香港綠色金融 , 政府發行綠色債券
財政司司長陳茂波表示，發行政府綠債是推動香港低碳轉型、鞏固香港綠色及可持續金融中心發展的重要舉措。環球機構投資者認購反應熱烈，再次肯定香港在這方面的努力。特區政府首次發行２０及３０年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，助力人民幣國際化穩慎有序推進。
這批綠色債券是香港特區政府透過於２０２１年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行，預計在２０２４年７月２４日交收，並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球ＡＡ+以及惠譽ＡＡ-評級。
香港特區政府於二○一九年三月發布《綠色債券框架》（《框架》），說明政府如何運用綠色債券發行所募得的資金，以改善環境和推動低碳經濟的發展。《框架》其後於二○二二年二月更新，以反映香港特區政府最新應對氣候變化的承諾和策略，並接軌綠色債券市場的最新國際標准和做法。ＶＩＧＥＯ ＥＩＲＩＳ（穆迪ＥＳＧ解決方案事業部旗下機構）已就《框架》的原本及更新版提供第二方意見。這批綠色債券亦獲得香港品質保證局頒發「綠色和可持續金融認證計劃」發行前階段認證。香港特區政府亦已發表四份《綠色債券報告》，說明過往綠色債券所募集資金的分配情況，及獲融資項目的預期環境效益。
政府表示，是次發行吸引了不同類別的環球投資者參與，認購金額超過１２００億元等值。其中，２０及３０年期人民幣綠色債券為香港特區政府首次發行，其中３０年期的債券也是政府至今發行最長年期的人民幣債券，為市場提供了新基准。
香港金融管理局將代表政府發行債券。今年早些時候香港發行了７．５億美元數字綠色債券；去年曾發行６０億美元等值的可持續發展債券，是亞洲有史以來規模最大的綠色債券發行。
香港特別行政區政府發售新一輪多幣種多年期機構綠色債券。中銀香港(０２３８８)環球企業金融部副總經理陳明照表示:「中銀香港非常榮幸再次協助香港特區政府發行多年期多幣種機構綠色債券,並擔任離岸人民幣綠色債券的聯席全球協調行。是次發行的離岸人民幣綠色債券包含２年、５年、１０年、２０年及３０年多個年期。３０年的離岸人民幣綠色債券為香港信用公募離岸人民幣債券中最長年期的發行,獲得投資者熱烈認購。本次成功發行突出香港作為國際金融中心的融資優勢,進一步推動綠色和可持續金融的發展,同時為擴展離岸人民幣債券收益率曲線訂立基准，鼓勵更多發行人涉足離岸人民幣巿場。」
香港政府發行２５０億港元等值的綠色債券，當中二十和三十年期人民幣綠債是本港政府首次發行。債券以人民幣、美元及歐元發行。當中，人民幣綠債發行額共１００億元，年期分別為兩年、五年、十年、二十年及三十年，規模各２０億元人民幣，收益率介乎２．６厘至３．１５厘。美元及歐元綠債，年期分別三年和七年，發行額１０億美元及７．５億歐元，收益率分別約４．３厘及３．３厘。債券獲得逾１,２００億港元等值的認購，本月二十四日交收，在香港及倫敦證券交易所上市，所得資金撥入基本工程儲備基金。
此外，評級機構惠譽給予香港擬發行的外幣綠色債券「ＡＡ-」評級，跟本港長期外幣發行人違約評級一致，惠譽表示，募集資金將用於綠債框架下合格項目的融資或再融資。
路透引述發行文件指，香港特區政府發行綠色債券集資相當於３２億美元，以美元、歐元及離岸人民幣３個幣種發行。
路透援引發債文件報道，指香港政府已通過發行美元、歐羅和人民幣綠色債券，集資約２５０億元。
匯豐投資銀行亞太區債務資本市場董事總經理伍富斌表示:「香港特區政府可持續債券計劃繼去年首度發售１０年期人民幣綠色債券後,今次首次發售２０年期及３０年期人民幣綠色債券,奠下又一重要里程碑,不單延伸了離岸人民幣債券利率曲線,更成為中國財政部以外首家發售２０年期及３０年期離岸人民幣債券的發行人。此舉有助支持離岸人民幣利率曲線長端的流動性,為其他發行人提供具前瞻性的參考基准。匯豐十分高興,為是次發行擔任多項重要角色,貫徹我們多年來對香港特區政府債券發行的支持。」 (ＢＣ)
財政司司長陳茂波則指出，發行政府綠債是推動香港低碳轉型，鞏固香港綠色及可持續金融中心發展的重要舉措。
他又說，政府亦延長綠色和可持續金融資助計劃至２０２７年，並擴大資助范圍。至今年６月底，已向４２０筆在香港發行的綠色和可持續債務工具批出資助，以鼓勵更多企業利用香港綠色金融平台，推動可持續發展，又相信經各方努力，一定能鞏固香港作為亞洲領先的綠色金融中心地位。
在全球氣候變化的大背景下，綠色金融的重要性與日俱增，特區政府財庫局局長許正宇昨日出席一個論壇時表示，香港作為國際金融中心，正朝著國際綠色金融中心的方向邁進，去年香港發行的綠色和可持續債務總額超過５００億美元。其中，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額居亞洲區市場首位，占總額的３７％。◆香港文匯報記者 蔡競文
《路透》引述發行文件顯示，香港特區政府以美元、歐元及離岸人民幣３個幣種發行的綠色債券，集資合共相當於３２億美元。
許正宇在香港綠色與可持續金融發展論壇稱，為推動綠色金融發展，政府采取一系列措施，包括財庫局今年３月發布願景宣言，闡明政府和金融監管機構為香港發展全面的可持續披露生態圈的願景和方針。當局計劃在今年內推出香港適當地采納ＩＳＳＢ准則(國際財務報告可持續披露准則)的路線圖，就可持續匯報為香港企業提供具透明度及清晰的路徑，並讓企業有充裕時間做好准備。港交所將於２０２５年１月１日起分階段實施新的氣候訊息披露規定，以提升上市公司的氣候相關訊息透明度。
《路透社》引述發行文件報道，香港政府發行相當於３２億美元的三個幣種綠色債券，包括１０億美元的３年期美元債券，以及７年期的７．５億歐元債券。而離岸人民幣債券的規模為１００億元人民幣，期限分別為２年、５年、１０年、２０年及３０年。(ＭＮ/Ｋ)

 
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