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機管局40億港元票據超購2.75倍 @ 2024-01-05T12: 返回 熱門新聞
關鍵詞:機管局 港元 債券 發行
概念:億港元零售債券 , 機管局發行票據超購
至於聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商之一的渣打,該行大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示:「渣打銀行十分榮幸連續五年協助機管局透過公開發行債券融資,以支援其各項發展大計。此次具有里程碑意義的港元票據發行得到國際投資者熱烈追捧,超額認購率達2.75倍,顯示國際巿場對機管局及其營商前景,以至對港元及港元資本巿場均充滿信心。這進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位,並對香港政府致力發展本地債券巿場的宏願作出貢獻。我們期望機管局今次的成功發行可彰顯港元債券巿場的深度,發揮牽頭作用鼓勵更多發行人公開發行港元債券。」
債券采用政府過往發行零售債券所用的循環分配機制;投資者亦可以提前贖回債券,機管局將連同應付利息,以本金額100%贖回債券。
1月3日,香港機管局公布,首次涉足港元公開機構債券市場,發行40億港元公開債券,訂單認購額超過110億港元,超額認購率達2.75倍;期限為3.5年期,票面息率達3.83%。
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瑞銀為聯席全球協調人,今次發行是自2021年5月以來,非金融機構發行人首次公開港元債券發行,也屬非金融機構發行人有史以來規模最大的公開港元債券發行。
此次發行為機管局首次涉足港元公開機構債券市場。票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎,訂單認購額超過110億港元,超額認購率達2.75倍。機管局已成功籌集目標融資金額,並將運用發行票據所得款項淨額撥作其資本開支(包括三跑道系統項目的資本開支)及一般企業用途,使機管局能夠加強機場基建及改善旅客體驗。機管局繼續致力於提供世界一流的機場體驗,並為地區及全球航空業的發展做出貢獻。
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據香港機管局1月3日消息,香港機管局首次公開發行港元債券,並於1月2日成功定價40億港元3.5年期公開債券,票面息率為3.83%,低於初始價格指引37基點。訂單認購額超過110億港元,超額認購達2.75倍。香港機管局表示,票據預計1月9日(下周二)發行並於港交所上市,並估計可獲標普評為「AA+」評級。
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嚴守敬又說,雖然發行美元債的市場流動性較高,但今次機管局發行的票據規模不算大,港元公開債券市場的流動性已經能吸引私募投資者等市場參與者,期望將來能帶動更多企業發行港元債。
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