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騰訊：芯片庫存水平可支持大模型更新幾代，視頻號變現空間廣闊 @ 2023-11-17T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞：騰訊
概念：騰訊第三季 , 評級目標價上調
智通財經ＡＰＰ獲悉，美銀證券發布研究報告稱，基於騰訊(００７００)對宏觀經濟的韌性、廣告市場份額增長、盈利能力擴張以及微信服務變現的原因，重申「買入」評級，目標價由４５０港元上調至４７２港元。
智通財經ＡＰＰ獲悉，交銀國際發布研究報告稱，按核心盈利業務２０倍市盈率，將騰訊(００７００)目標價由３９９港元上調至４０１港元，略微調整２０２４/２５年收入預期，預計收入分別增長８％及７％，利潤率持續提升帶動利潤上調４％及１％。考慮到微信生態的可變現能力及混元大模型長期想象空間，維持「買入」評級。
《大行報告》匯豐研究上調騰訊(００７００．ＨＫ)目標價至４４５元 評級「買入」
《大行報告》美銀證券上調騰訊音樂(０１６９８．ＨＫ)目標價至３５元 評級「買入」
《經濟通通訊社１５日專訊》美銀發表研報指,騰訊音樂-ＳＷ(０１６９８)第三季業績大致符合預期,認為在音樂訂閱用戶量及ＡＲＰＵ(每用戶平均收入)雙提升;免費和贊助廣告增加;直播業務見底、卡拉ＯＫ及海外新業務令社交業務持穩;內容成本槓桿和有效營運支出控制所帶來的音樂利潤率擴張,令該行對第四季以及明年的增長前景感信心。報告上調集團２０２３-２０２５年的盈利預湔２％-５％,目標價由３４元調升至３５元,重申「買入」評級。
富瑞發表研究報告，將騰訊(００７００．ＨＫ)目標價從４７２元輕微上調至４７８元，指出第三季收入符合市場預期，非國際財務報告(ＮＯＮ-ＩＦＲＳ)准則淨利潤則超出預期。 富瑞指出，騰訊管理層於業績電話會議上透露高質量收入增長戰略，指出在小游戲、視頻號廣告等高利潤業務對收入貢獻提升的推動下，經營槓桿將改善。 該行預計，騰訊未來游戲產品線穩健，不過預期去年第四季國際游戲業務的高基數，將對今年末季游戲收入升幅帶來限制。 富瑞預計騰訊將持續控制成本開支，維持「買入」評級，指出騰訊注重投資回報的社交生態系統具協同效應，令公司在宏觀環境及競爭加劇下更具競爭優勢。(ＧＣ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ
大和：維持騰訊(００７００)「買入」評級 目標價升至４３５港元
騰訊周三收市後派成績表，優於市場預期，獲大行普遍唱好。騰訊第三季經調整純利４４９億元人民幣，按年增加３９％，主要受惠迷你游戲、視頻賬戶廣告和電子商務服務費等高利潤領域的組合轉變。美銀證券指出，騰訊轉型為高質量增長模式，縮減了低質量收入來源，提高營運效率並維持精實成本結構。基於騰訊對宏觀經濟的韌性、廣告市場份額增長、盈利能力擴張及微信服務變現，調整純利預測則由３８０億上調至４００億元人民幣，目標價升至４７２元，評級為「買入」。富瑞則表示，騰訊有穩固的游戲產品線，調升今年全年經調整純利預測４％，目標價由４７２元調高至４７８元，評級「買入」。騰訊曾漲逾１％，高見３３０元，收市仍升０．７％，報３２４．８元。
高盛發布研究報告稱，維持騰訊控股(００７００．ＨＫ)「買入」評級，認為此次業績再次展現了騰訊正向高質增長進行結構性轉型，其目標價由４２３港元上調３％至４３５港元。
《大行報告》大和上調騰訊(００７００．ＨＫ)目標價至４３５元 評級「買入」
大和：重申騰訊音樂-ＳＷ「買入」評級 目標價上調至３２．５港元
中芯國際(００９８１)獲淨買入５３０９萬港元。消息面上，小摩發布研究報告稱，維持中芯國際「中性」評級，預計明年毛利率將維持在１７％的低點，股價將在未來６-１２個月維持區間波動，目標價１９港元。公司第三季收入和毛利率表現符合預期，盡管歐盟和美國持續調整庫存，但由於中國國內客戶的需求穩定，因此第四季收入指引則優於其他成熟的代工同行。
野村發表報告指，特步國際(０１３６８．ＨＫ)雙１１總商品交易額(ＧＭＶ)按年升２０％，但其核心品牌僅呈按年高單位數增長，低於第三季零售銷售的高雙位數增長，令人失望。另外，管理層將今年全年收入指引由１５％至２０％增長，下調至雙位數增長，並表示今年盈利受到電商渠道折扣擴大所影響，料全年呈按年雙位數增長，且預料市場競爭加劇或影響第四季及明年表現。該行將特步目標價由１１元降至７．４元，維持「買入」評級。(ＣＡ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ
毛利率及調整後淨利潤率分別為４９％及２９％,同比及環比持續優化,受益於高利潤率的視頻號、小游戲等業務收入占比提升,以及有效的降本增效措施。調整後每股盈利４．６６元,同比增４１％,超出該行及市場預期１４％及１３％。按核心盈利業務２０倍市盈率,將目標價由３９９港元上調至４０１港元,考慮到微信生態的可變現能力及混元大模型長期想象空間,維持「買入」評級。
《經濟通通訊社１６日專訊》富瑞發表研報表示,騰訊控股(００７００)今年第三季營收符合預期,非國際財務報告准則盈利超出預期,預計集團會有穩定的游戲管道,並預期將奉行持續的成本控制。該行將其目標價由４７２港元上調至４７８港元,維持「買入」評級。

 
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