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投資熱話組- 【ET個股推介】收息股翻身首選領展（00823） - 香港經濟日報- 投資頻道- 即時行情- D231110 @ 2023-11-13T00:

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關鍵詞：領展

概念：基金分派 , 下調領展目標價

領展公布今年中期可分派總額按年升１．７％至３３．３３億元，由於「五供一」供股擴大基金單位基數，期內每基金單位分派１３０．０８港仙，按年減少１６．４％；以供股後相同基金單位基數計算則每基金單位分派增加０．４％。期內收益及物業收入淨額分別按年增長１１．３％及１０．４％，達到６７．２５億及５０．６３億元。於９月底，領展投資物業組合估值２,２９０．９４億元，較３月底下降３．５％。

智通財經ＡＰＰ獲悉，交銀國際發布研究報告稱，維持領展房產基金(００８２３)「中性」評級，上半財年的業績致符合預期，同時看到領展的業務溫和復蘇，但加息周期的不確定性仍然為股價短期帶來壓力，目標價３８．８港元。公司２３/２４上半財年業績，收入同比增長１１．３％至６７．２５億港元，物業收入淨額同比增長１０．４％至５０．６３億港元，可分配收入同比增長１．７％至３３．３３億港元，基本符合預期。然而，２３/２４上半財年的每單位派息（「ＤＰＵ」）為１３０．０８港仙，同比下降１６．４％，主要是由於股權增發攤薄、利息成本和費用增加。每單位資產淨值（「ＮＡＶ」）同比下跌１３．５％至７０．７２港元。

里昂發表報告指，領展(００８２３．ＨＫ)中期業績符預期，每基金單位分派(ＤＰＵ)按年跌１６．４％，受到股份稀釋影響；隨著內地及香港經濟放緩，預料領展未來數年錄得低單位數的自然增長，以及穩定的收益率。即使管理層提及重啟基金單位回購，或短期內改善市場情緒，但該行相信，其股價與美國國債債券收益率關連度更高。該行將其目標價由５０．６元下調至４２元，維持其評級為「跑贏大市」。(ＣＡ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ

海通國際發表報告指出，領展(００８２３．ＨＫ)中期業績大致符合市場預期，期內錄得物業收入淨額按年增長１０％，可分派收入按年升１．７％；中期每基金單位分派１３０．０８仙，撇除供股影響按年微升０．４％，大致符合市場預期。考慮到領展的平均借貸成本低於該行原先預期，該行略微下調對其利息支出預測，另維持對其２０２３/２４至２０２５/２６財年的收入預測，估計各財年每基金單位分派分別２５９、２７５及２９４仙。對領展目標價由４６．３元上調至４８．３元，維持「優於大市」評級。(ＪＬ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ

大摩現料領展２０２４財年每基金單位分派為２．６１元，２０２５年升至２．７９元，維持目標價４４元，評級「增持」，反映股息率６％，與美國１０國債債息息差約為２％，最牛情景則由６７元下調１．５％至６６元。

花旗發表報告指，在聯邦基金利率正在見頂下，此前做淡領展(００８２３)的收益型基金、對沖基金、香港高淨值及零售投資者應會轉為做好，以鎖定高股息回報，惟將其目標價由６１．４元下調１９％至５０元，以反映新的每基金單位分派預期及計入更高折讓率，維持「買入」評級。

沽空 $１．２５億; 比率３７．７２９％中午公布中期業績，全日股價升１．３％收３８．４元。花旗發表報告指，領展中期業績符合該行及市場預期，中期每基金單位分派１３０．０８仙，按年減少１６．４％，主要因為對上財政年度末完成供股後的攤薄效應所致。以今日(８日)中午收市價計算，年度化股息率約６．８％。該行認為領展的資產組合具有韌性，在美國聯儲局利率接近見頂下，相信在２０２４財年每基金單位分派將會見底。領展亦於業績報告提及，會適時進行回購。維持「買入」評級，重申為首選，目標價６１．４元。

【１２：１０】【領展業績】領展上半財年物業收入淨額升１０．４％每基金單位分派１３０．０８仙

領展房產基金 (８２３) 公布，截至今年９月底止中期業績，可分派總額３３．３３億元，按年增長１．７％。每基金單位分派１３０．０８仙，按年減少１６．４％。若以供股後相同的基金單位基數計算，則每基金單位分派增加０．４％。(信報)

本地地產股個別發展，領展（００８２３）中期業績符合預期，但受供股後的攤薄效應影響，每單位分派按年減少１６．４％，大行普遍下調其目標價，以反映新的每基金單位分派預期及更高折讓率，股價卻照升近３％，收報３９．５元，是最佳表現藍籌。九倉置業（０１９９７）跌１．６％，報２７．１元。

領展(００８２３)中期可分派總額按年升１．７％,每基金分派１３０．０８仙

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