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大摩：新世界多招減槓桿料日後租金收入上升- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- iMoney智富- 股樓投資 @ 2023-10-05T04: 返回 熱門新聞
關鍵詞：新世界
概念：目標價新世界
在一眾跟進新世界業績的證券商中，中信里昂為全城最「熊」，既調低評級兼狠劈目標價之外，更直指撇除該股擬派的特別息１．５９元之後，實際股息率只有５厘，為一眾本港地產股中最低。該公司若落實出售新創建（０６５９）股權後，雖無疑強化了資產負債表，卻對未來盈利及派息有負面影響。瑞銀及富瑞均指削減末期息會對新世界的股價構成負面影響。不過，美銀估計，若新世界完成出售非核心資產，該股或有升勢。其中以瑞銀給予新世界的目標價最「牛」，維持２０．４元；以評級而言，只有銀河聯昌維持該股「增持」評級，並料該股出售新創建減債後盈利重拾增長。
里昂對新世界看法最淡，將其目標價由２９．９元大降至１０．９６元，評級亦從「買入」大幅調低至「沽售」。里昂報告指，新世界末期股息遠低於市場預期，撇除出售新創建（０６５９）的有條件特別息，其股息率僅約５厘，是本地地產股中最低。該行相信，新世界的資產負債表將在出售新創建權益後有所加強，但未來盈利及股息將不可避免受影響。
【ＮＯＷ財經台】新世界發展(０００１７)公布，截至６月底全年業績，其中，末期息勁減８０％，被多家大行下調目標價。
《經濟通通訊社３日專訊》大華繼顯發表研究報告指,新世界發展(０００１７)全年業績表現遜預期,集團２０２３財年基本利潤為６１．１７億元,按年減１３．７％,較該行預期為低１１．４％,其保險業務是一大亮點,而全年每股派息則下調６３％至０．７６元,亦較預期低５５％,該行將其目標價由２１．６５元下調２６％至１６．０３元,評級降至「持有」。
該行指，６月底止新世界淨負債比達９３％，較上半財年進一步上升，任何資本化率擴張和人民幣貶值都可能進一步推高淨負債比率。該行給予新世界目標價２０．４港元，評級「中性」。
新世界發展（０００１７）公布全年業績遜市場預期，大行紛紛削目標價及評級，瑞銀考慮到該公司削減每股派息、淨負債比率增加、閒置現金減少及人民幣貶值等，將會推高其淨負債比率，予「中性」評級目標價２０．４元。新世界期待Ｋ１１項目進入收成期，未來１至５年資本開支大幅減少，明年推６個市區新樓盤，料最壞情況已過，不過股價收１４．４４元，重創５．３％【圖２】。其他地產股表現亦欠佳，領展（００８２３）大跌５．８６％、恆地（０００１２）挫５．０９％及新地（０００１６）低收２．９８％。
上周公布業績的新世界發展(０００１７)遭多間投資銀行唱淡，中信里昂直言，新世界末期股息遠低於市場預期，未來盈利和股息將不可避免地受到一些負面影響，故狠削該公司目標價約６３％至１０．９６元，投資評級從「買入」下調至「沽售」。

 
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