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【大行報告】中信里昂狠劈新世界目標價63% @ 2023-10-03T20: 返回 熱門新聞
關鍵詞：新世界
概念：新世界發展目標價
瑞銀對新世界最新目標價維持２０．４％，評級維持「中性」。該行指，新世界盈利遠低於其預期的７２％，如不計及新創建的貢獻盈利，該財年實際上是虧損約３億元。該行認為，新世界計及永續債的淨負債比率達９３％，較上半財年有所攀升，而未來任何資本化擴張及人民幣貶值，均進一步推高淨負債比率。
銀河聯昌證券估計，新世界２０２４至２０２６年本港物業發展利潤率將持續受壓，因未來推出的項目土地成本較高，但管理層預期，Ｋ１１集團於２０２３至２０２７財年貢獻的租金收入，復合年均增長率可達３０％。該行調低新世界２０２４至２０２５財年每股盈利預測１６％至４３％，目標價亦削至１９．３元，但重申「買入」，因相信公司減債後可恢復盈利增長。
花旗下調對新世界發展目標價，由２０．２元降至１５．４元，維持「中性」評級。該行指，新世界主要物業銷售集中啟得及黃竹坑，基於對本港樓價看淡展望，預期銷售速度較慢及盈利率欠佳。公司更高集中內地住宅亦拖累估值，且在利率更長時間高企展望下，負債率仍非常高。該行認為公司出售新創建套現２２０億元為正確舉動，但相信不能滿足離岸市場資金需求，基於本港物業銷售料將疲弱，以及持續高企的離岸債券本金與利息支付，相信公司需要更進取的去槓桿計劃。
【ＮＯＷ財經台】新世界發展(０００１７)公布，截至６月底全年業績，其中，末期息勁減８０％，被多家大行下調目標價。
該行相信新世界的資產負債表將在新創建交易後得到加強，但未來盈利和股息將不可避免地受到一些負面影響。因此將目標價由２９．９元下調至１０．９６元，並將評級從「買入」一舉下調至「沽售」。(ＨＡ/ＤＡ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２３-１０-０３ １６:２５。)

 
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