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一篇看懂恆大危機》中國房地產業崩潰，誰來承擔後果？買了爛尾樓怎麼辦？ @ 2023-10-02T00: 返回 熱門新聞
關鍵詞：恆大
概念：中國地產 , 恆大債務重組
恆大在美國申請保護，前提是必須有一個債權人表決通過重組方案。召開債權人重組方案，是中國恆大受到美國法院接受破產保護的關鍵。只要能通過，美國法院就會對中國恆大進行破產保護。
隨著恆大作為實控人的許家印被依法采取強制措施，不少債權人擔憂恆大境外債重組下一步的走向。恆大境外相關債權人對內媒透露，之前參加建議重組的債均不能交易，但日前收到通知已可恢復交易，未知是否意味重組方案已失效，還是存在條款調整、重啟談判的可能性。
８月中下旬，恆大系的三檔股票，中國恆大、恆大汽車、恆大物業先後復牌交易，恆大汽車引入了新的戰略投資人，且大陸債權人重要會議的時間初步確立，恆大似乎在朝著許家印期許的方向發展。然而一切進程，在他被調查之後陷入了僵局。
中國恆大集團 （３３３３）上周五晚公布取消兩項原定今明兩日的境外債務重組協議安排後，集團在港交所發公告，指鑒於主要附屬公司、恆大地產正在被立案調查，集團目前的情況無法滿足新票據的發行資格，意味恆大此前提出的境外債務重組議案或告吹。中國恆大 （３３３３） 開市跌逾１４％，報０．４７元，恆大汽車 （０７０８） 跌逾１２％，開報０．７９元破底，恆大物業 （６６６６） 跌逾７％，最新恆大股價已跌２成。
中國恆大(０３３３３)主席許家印因涉嫌違法犯罪，被依法采取強制措施，恆大系３只股份昨日開市前停牌，市場關注恆大的境外債務重組能否繼續推進。有恆大的境外債權人在許家印被強制的消息公布後表示，之前參加重組的債都不能交易，但目前收到通知已可以恢復交易，但是否意味先前洽談的重組方案失效要重新談判，就不得而知。
最近恆大可謂是壞消息不斷，在恆大地產被立案調查、債務重組計劃面臨失敗之際，據知情人士透露，一些海外債權人還在計劃，如果恆大方面在１０月３０日之前不能拿出新的債務重組計劃，就要對其發起清盤申請。
恆大集團本周指出，由於中國政府對恆大地產立案調查，因此依法無法發行新債，此發展使恆大的債務重組進程趨於復雜，有分析師認為，債務重組延遲使恆大集團遭清算的風險升高。
《經濟通通訊社記者楊英傑２９日報道》中國恆大(０３３３３)債務問題由２０２０年開始露出水面,經歷逾三年,不斷惡化,終於來到創始人許家印涉嫌違法犯罪被抓,恆大債務重組何去何從,是否走向破產,仍是未知。以下為「恆大爆雷」時間線:
日，恆大提交一份交易所公告中表示，由於房地產銷售不如預期，與債權人的重要會議將不舉行，並取消重組計劃，認為有必要重新審視建議重組的條款，以配合公司客觀情況和債權人訴求。
恆大旗下房車寶的投資者ＴＯＰ ＳＨＩＮＥ ＧＬＯＢＡＬ 於２０２２年６月在香港提交了清盤呈請，指因恆大沒有履行回購房車寶股份的協議。７月時，恆大清盤呈請聆訊被推遲至１０月３０日，以等待恆大與債權人就債務重組計劃進行投票的會議結果。該會議定於１０月中旬舉行。
在距離債權人會議召開日期僅剩３天時間之際，中國恆大突然喊停，導致全球市場疑惑。中國媒體報道引述一名熟悉境外債務重組業務的香港律師看法指出，恆大此時取消債權人會議，很可能是因在和債權人持續磋商中了解到，部分本來同意方案的債權人改變了主意。
根據今年３月份中國恆大發布的境外債務重組方案，天基和景程協議均需發行相應的新票據。新票據發行，是中國恆大境外債務重組方案的重要組成部分。
未公開露面已兩個月的中國恆大董事會主席許家印，昨天被公司證實已因涉嫌違法犯罪，被依法采取強制措施。被帶走「協助調查」的還有主導恆大財富工作的二兒子許滕鶴。恆大系中國恆大、恆大汽車、恆大物業昨早開市前停牌。市場人士分析，許家印可能涉及多個罪名需一段時間厘清；恆大重組料將擱置，最終若破產，將嚴重沖擊中國房市和整體經濟。
此後兩年，恆大一直掙扎於與債權人談判進行債務重組。２０２３年３月，中國恆大公開境外債務重組初步方案。（延伸閱讀：《誰為恆大１．９萬億債埋單？》）
中國恆大已經取消了原定於本周一及周二舉行的境外債的債權人會議, 指銷售情況不如預期, 有必要重新審視建議重組的條款．
有熟悉境外債務重組業務的香港律師分析稱,如果恆大擬出新的重組條款,需要與境外債權人重新簽訂重組支持協議,那麼第二輪重組的難度非常大。恆大爆雷至今,業務每況愈下,如果境內走到破產重整地步,境外債權人利益可能大幅受損。
根據恆大３月公布的境外債重組方案，公司給債權人提供的選項包括發行新票據以置換舊票據。但由於恆大的子公司已被中國證監會立案，恆大目前沒有發行新票據的資格，「借新還舊」尚不可行；而根據現有外債管理辦法，企業要發行外債必須三年內沒有違法「污點」。

 
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