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中國省市紛來港發離岸債深圳50億地方債超購3.1倍首引入社會責任債 @ 2023-09-01T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞:港發 深圳 地方 債券 香港 離岸人民幣
概念:深圳市政府在港發行離岸人民幣地方政府債券
深圳市政府在香港完成離岸地方債發行路演,是內地地方政府首次赴港開展地方債路演,亦是深圳市政府第3次在港發行離岸地方債。
內地省市近期來港發債,中國銀行公布,協助了深圳市人民政府連續第3年在香港發行離岸人民幣地方政府債券。本次債券發行規模為50億元人民幣(下同),包括2年期9億元、3年期綠色債券21億元和5年期社會責任債券20億元,定價利率分別為2.4%、2.55%及2.75%。簿記定價峰值訂單規模達205億元,訂單倍數4.1倍,受到各類型投資者的廣泛關注和積極參與。
中銀香港副總裁徐海峰表示,深圳市是粵港澳大灣區重點城市之一,深圳市人民政府第3度來港發債,進一步促進深圳和香港跨境金融的互聯互通合作,為香港債市帶來更多優質人民幣資產,滿足境外投資者對多元化資產配置的需求。此次發債首次引入社會責任債券,豐富離岸人民幣債券種類,充分體現深圳市人民政府對金融創新及履行社會責任的使命。境外投資者對債券的踴躍認購反應,有助鞏固深圳在國際資本市場的地位,同時強化香港作為全球離岸人民幣業務的樞紐地位。
深圳早前亦宣布,將在港發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券。深圳市人民政府昨舉行2023年全球投資者路演,財政司司長陳茂波致詞時表示,深圳市是首個在港發行離岸人民幣債券、也是發行債券次數最多的內地地方政府。連同這一次,深圳市已連續3年在港發行離岸人民幣債券,累計發行額150億元人民幣,當中包括綠色、藍色和今年首次發行的社會責任債券,種類愈趨多元。
【信報財經新聞】中國銀行協助深圳市人民政府連續第3年在香港發行離岸人民幣地方政府債券,這次除了繼續發行綠色債券推動綠色金融,更首次引入社會責任債券品種,募集資金將投向醫療衛生、教育、老舊小區改造等項目。中國銀行擔任此次債券發行的聯席主承銷商兼聯席賬簿行,並以綠色和社會責任結構顧問身份,協助有關債券獲得香港品質保證局的認證。
此次在港發行地方政府債券,是深圳市政府第三次在港發行離岸人民幣地方債券。記者了解到,此次深圳市離岸債擬發行期限分別為2年、3年和5年,總發行規模合計不超過50億元人民幣,包括綠色債券和社會責任債券。
中行(03988)協助深圳市政府在港發行50億元人民幣離岸地方政府債券

 

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