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【新股IPO】快手招股在即投行予快手估值有幾高？ - 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市財經- 新股IPO @ 2021-01-25T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞：快手 新股 招股
概念：新股上市 , 快手傳招股價上限
快手將帶領新股市場進入今年第一場狂歡盛宴，除備受矚目的內地短頻股快手招股外，本周新股主力為生物科技股。一文看清本周除快手外，將有什麼新股登場及其招股重點。
「短視頻第一股」快手招股在即，有本地媒體引述消息指，快手招股價上限達１１５元，料集資額高達４８０億元，較去年新股集資王京東集團 （９６１８） 集資３４５．６億元還要高。
內地短視頻平台快手即將啟動招股程序，據信報獲得消息指出，快手每股招股價上限達１１５元，集資額最高可達超過４８０億元，較去年新股集資王京東集團(０９６１８)的集資額３４５．６億元更高。
快手現正進行長達一星期的上市前路演，快手計劃最快於２６日招股，集資約５０億美元（約３９０億港元），多間投行給予快手估值逾介乎逾５０００億至８２００億元，多間券商更為快手預留近１５００億元孖展額度。投資者是否有意認購快手？不妨先從下文了解一下再決定。
市傳本周將有多只新股招股，望可在農歷新年來臨前上市，當中被視為最大熱門的快手傳於明日起招股，每手入場費４６９６．８６元，但亦有最新傳聞指上限價調升至１１５元，但未能確認。當中騰訊（７００）早在２０１４年「相中」公司並進行投資，在ＩＰＯ前合共持股２１．５７％。除此以外，據市場消息指，貝康醫療將在周三（２７日）起招股，而同樣通過上市聆訊的微創心通以及健倍苗苗，亦傳會在本周啟動招股程序。
信誠證券聯席董事張智威認為，下周有多只新股招股，市場焦點關注快手，建議投資者重點部署，多余資金才分配到其他新股，預計認購快手約１５０手會中一手，建議不妨全家總動員認購。快手認購人數及集資額有望超過醫渡科技，甚至可能凍資破萬億元。醫渡科技本月中掛牌，獲逾１１７萬人捧場，凍資６７２３億元，雙雙創下本港新股紀錄。
短視頻平台快手已通過港交所 （００３８８）上市聆訊，將於２月初上市，有望成為「短視頻第一股」。消息人士透露，快手已於２２日結束分析師路演及投資者需求評估，將於周一（２５日）進行管理層路演及開簿。外電報道指，公司集資額增至５５億至６０億美元（約４２６．３億元至４６５億港元）。市場消息稱，快手招股價上限約１１５元。
信誠證券聯席董事張智威表示，由於詢問快手招股的客戶甚多，公司決定「加碼」，原本預留的孖展額度由１５０億元，增加至最多４００億元。他透露，雖然下周市傳有多只新股將會同步招股，當中不乏有潛質的醫療相關股份，但客戶的第一選擇仍然會是快手，因不論是知名度、增長預期，亦或是科網概念的熱度，仍然會是客戶抽新股的第一選擇。他又預計，根據早前醫渡科技（２１５８）的認購情況，快手的認購熱度或趕上早前的螞蟻，認購人數方面或超過當時市傳１５５萬人。
【快手上市】快手傳招股價上限１１５元集資高達４８０億 拆解快手三大亮點
報道稱，快手此次的分析師路演時間僅一周，相較常規的新股上市稍短，或因為快手希望趕在農歷新年前，完成在港掛牌的計劃，而機構投資者較為關注快手的用戶及廣告收入等增長。招股書顯示，快手２０１９年收入共錄３９１億元。截至２０２０年９月３０日止，其營收為４０７億元人民幣，主要因為廣告及電商等收入的增速加大。
抖音的競爭對手快手，在本周亦已經陸續進行上市預路演，市傳其最快於下周二（２６日）招股，預計集資５０億美元（折合約３９０億港元），多間券商亦一早為其預留充足孖展，並容許客戶認購時最高可借九成半的金額，綜合多間券商，目前合共為快手預留１４５０億元孖展。
北水南下炒作降溫之余，要留意就是今個星期有多只重磅新股登陸港股市場展開招股。當中快手集資規模由原本市傳的５０億美元，增加最多２０％，達５５至６０億美元（約４２９至４６８億港元），從其未上市先加價可見需求，券商估計認購熱度或趕上去年的螞蟻集團（６６８８）。 快手除了一早已敲定的保薦團隊成員摩根士丹利、美銀以及華興資本外，招銀國際、匯豐、工銀國際以及老虎證券，均有參與是次招股承銷工作。綜合多間券商數據，目前合共為快手預留１７００億元孖展額度。
快手來港上市，計劃最少融資５０億美元，將是百威亞太２０１９年９月上市集資５７．５億美元後最大宗新股上市。報道提到，參與ＩＰＯ的投資銀行分析員本周開始向潛在投資者推介。
外電引述消息指，內地短視頻企業快手，計劃下周一開始招股，傳集資約５０億美元(約３９０億港元)，預期２月５日上市，將是百威亞太(１８７６) ２０１９年９月集資５７．５億美元以來最大集資規模新股。摩根士丹利、美國銀行及華興資本為聯席保薦人。
多只焦點新股趕於農歷新年前夕招股。市場消息指，快手今日已開始進行上市前路演，評估投資者需求，最快下周二（２６日）公開招股，但各券商已摩拳擦掌，預留超過５００億元孖展額備戰。
（１）港股掀資金狂潮，兩大消息利好，包括北水基金火熱認購以及新股持續來港掛牌。目前最受投資者關注的新股非快手莫屬。快手料下周起招股，按大行估算，快手估值隨時達７５００億元。事實上，快手的上市前投資者投資者甚具份量，包括騰訊 （００７００） 、紅杉資本、百度（美：ＢＩＤＵ）、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。

 
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