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【新股情報】萬洲(００２８８-ＨＫ)大削集資額６５％ 舊股東售股套現夢碎 @ 2014-04-23T03: 返回 熱門新聞
關鍵詞：萬洲
概念：舊股上市規模 , 豬肉生產商萬洲國際
據來自機構投資者的消息指，萬洲的股東包括高盛子公司、新加坡淡馬錫、中國私募股權公司鼎暉投資，以及前國務院總理溫家寶兒子溫雲松創立的新天域資本等。舊股全數不出售，新股部分亦要大幅削減逾５６％至１２．６７５億股，令集資金額不計增發及行使超額配股權前，由２９２．４至４１１．２億元，大削６４至６５％至１０１．４至１４８．２億元，較港燈(０２６３８-ＨＫ)的集資２４１．７１億元，少３８．７至５８％，以下限計，僅可多過哈銀(０６１３８-ＨＫ)的集資８７．６８億元。
新浪財經訊 ４月２２日消息，據香港文匯報報道，近期市況波動較大，個別ＩＰＯ定價不太進取。市場消息透露，正在招股的新股「集資王」、全球最大豬肉生產商萬洲國際(０２８８)亦打算按市場規律，在定價上不會很進取，或將會以接近下限每股８元定價，以預留賺錢「水位」予投資者，催谷入飛。
集資逾４００億元的巨型新股萬洲國際(０２８８-ＨＫ)今(２２)日截止招股並定價，消息指，由於現時新股市場波動較大，萬洲將不會采取進取的定價策略，市場估計其或以招股價中下限定價。有報導指，萬洲聘請２９家投行的龐大承銷團，反而影響投資者落單。
【新股情報】萬洲(００２８８-ＨＫ)大削集資額６５％ 舊股東售股套現夢碎
萬洲國際原於今日招股定價。集團已聘請２９家銀行，負責公司在香港ＩＰＯ的承銷事宜，萬洲國際上周四(１７日)孖展截飛，多家證券行僅借出不足２．４３億元，更有證券行出現「抽飛」，公開發售集資額部分僅獲認購約１２％，惟市場消息指其國際配售反應仍然熱烈。有分析表示，投資者普遍認為萬洲招股價過高，即使以下限定價亦難言吸引，因此孖展反應不佳，然而市傳萬洲國際配售部分超購，可補足其公開發售不足部分，或不會影響上市進程。
不過，多名投資者均表示目前新股氣氛遜色，市況亦未明朗，萬洲亦欠缺焦點概念，加上集資主要用作減債用途，令目前的認購意欲不大。據初步招股文件，萬洲計劃用集資所得的大部份資金償還收購美國最大豬肉加工企業ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ時的債務。而現場消息指萬洲已引入不少歐美基金為主要投資者，根據其意向認購額，實際國際配售已足額，但當中絕大部份傾向以下限１５至１６倍ＰＥ入飛，部份人更低於意向價下限，因此最終能否落實仍為未知數。
萬洲擬下限定價新股氣氛不濟，將於今日截飛的萬洲國際(０２８８)傳亦以低招股價吸引投資者，據消息指由於市?晃齲萬洲定價將參考近期美國上市新股如易居及微博，其中微博更以下限定價，意味萬洲或以接近下限８元水平定價，相當於預測市盈率約１５倍。不過，即使下限定價，萬洲上市後市值仍肯定過千億元，因此仍有望獲納入大型指數如ＭＳＣＩ及ＦＴＳＥ等。
萬洲原訂上市計劃集資最多逾４００億元，有望成為今年至今，全球集資最多的新股。
(綜合報道)(星島日報報道)有望成為今年「集資王」的巨型新股萬洲國際（２８８，原稱雙匯國際），昨展開路演，消息指其國際配售已足額，並獲索羅斯入飛。萬洲是次發售，有２０％為現有股東售舊股，超額配股權及發售額調整權亦全部涉及舊股，有傳套現股東主要為持股逾３０％的私募基金鼎暉投資（ＣＤＨ）。

 
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