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萬洲國際今起招股入場費５６８１．７元 @ 2014-04-15T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞：萬洲
概念：豬肉新股萬洲國際 , 招股５６８２元入場
全球最大豬肉食品企業萬洲國際(００２８８．ＨＫ)（原名：雙匯國際）公布招股詳情，將於明日(１５日)至下周二(２２日)公開招股，本月２２日定價，３０日掛牌。將發行３６．５５億股，其中２０％為舊股；９５％國際配售，５％公開發售，設１５％超額配股權。
不過散戶在考慮是否入飛前，先應從了解萬洲的業務表現入手。該公司是全球最大的豬肉食品企業，據招股書披露，截至去年１２月底錄得營業額為１１２．５３億美元(下同)，按年增加８０．２４％；毛利為１７．７３億元，增幅為８２．５９％。毛利率為１５．７５％，按年提升０．２個百分點。單從萬洲國際的營業情況，是處於增長，但是去年業績受到以借貸方式收購史密斯菲爾德影響，導致財務成本由５０００萬元，增至７．８７億元，萬洲的稅前利潤亦按年倒退７３％。
據銷售文件披露，萬洲招股價介乎８元至１１．２５元，每手５００股，入場費５６８１．７元。萬洲是次計畫發售３６．５５億股股份，其中２０％為現有股東出售套現，此部分集資額最高４１１．１２億元；此外，萬洲仍有２０％的發售額調整權，以及１５％的超額配售權，若悉數行使，最終售股涉及的金額或高達５５５．１億元，現有股東最多可套現２２６億元。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;至於萬洲國際(２８８)方面，將於今日開始路演，市場消息指，其招股價介乎８元至１１．２５元，相對２０１４年預測市盈率為１５倍至２０．８倍，公開招股日期為４月１５日至４月２２日，上市日期為本月３０日。市傳萬洲已引入多個錨定投資者，包括ＧＩＣ和挪威銀行。
另外，市場消息指，有望成為今年集資王的萬洲國際昨已通過上市聆訊，將於下周一作上市前推介，預期於４月７日起招股，４月２８日上市。外電亦報道，將赴美上市的阿里巴巴，計畫以集資額的１％支付基礎承銷費，遠低於３％至５．５％的美國大型新股標准。
■全球最大豬肉生產商萬洲國際承銷團陣容近年最頂盛，在多達２９家投行「拱照」下，今日舉行投資者推介。市場消息指，萬洲招股價介乎８元至１１．２５元，相當於２０１４年預測市盈率１５倍至２０．８倍，單計發行新股集資額最高約３２７億元。
然而，在港交所網站上，本報記者暫未找到萬洲國際的「資料集」。值得關注的是，港交所去年頒布的保薦人新規在經歷半年過渡期後，將於今年４月１日起正式生效。根據新規，申請上市公司屆時遞交申請時，須在港交所網頁登載大致完備的招股書初稿，同時未獲港交所接受的申請公司及保薦人也將登載於網頁上，直至招股書「合格」才可除名並上載招股書初稿。
據《華爾街日報》報道，知情人士周三透露，萬洲國際有限公司計劃以預期市盈率１５-２０．８倍的水平設定香港首次公開募股(ＩＰＯ)的招股價，有望籌集數十億美元資金。交易對萬洲國際的估值為至多２１２億美元。
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