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萬洲高層獲巨額股票獎勵 @ 2014-04-15T04: 返回 熱門新聞
關鍵詞：萬洲
概念：招股５６８２元 , 豬肉新股萬洲國際
香港文匯報訊 (記者 黃子慢) 有望成為今年「集資王」的巨型新股萬洲國際(０２８８)由今日至下周二(２２日)公開招股，最多集資４０億美元(約３１２億港元)，規模較市傳的６０億至８０億美元大為縮水。其招股價介乎８元至１１．２５元，每手買賣單位５００股，入場費約５,６８１．７元。該股將於３０日掛牌。
《星島日報》報導，作為繼２０１０年友邦(１２９９-ＨＫ)之後的最大一宗新股上市，萬洲國際眾星拱月，有逾３０位承銷商護駕，市傳國際配售部分已經足額，但與此前重磅新股相比，各家證券行的推廣力度明顯下降。信誠證券和輝立證券分別為此輪新股預備了１４０億和１００億元(港元，下同)，其他證券商則未有特別預備孖展額，亦未有推出認購優惠。
獲多達３０間大行護航的巨型新股萬洲國際，前稱雙匯集團，聯席保薦人包括中銀國際、摩根士丹利、渣打、中信證券、高盛、瑞銀及星展。本來計劃以逾２０倍ＰＥ招股的萬洲國際，招股價上下限定於８至１１．２５元，預測ＰＥ達１５至２１倍。昨日有承銷團消息指，萬洲２０倍或以上ＰＥ定價機會不大，並認為１７至１８倍ＰＥ定價合理。
至於原名雙匯國際的萬洲，希望能以１５至２０．８的市盈率(Ｐ/Ｅ)進行招股。不過，萬洲國際尚未決定最終招股數量，但僅就新股規模可能達３０億至４３億美元。
【本報訊】為本季新股焦點的豬肉制品生產商萬洲國際，原本計劃以高於環球同業的估值、即今年預測市盈率至少２０倍來港上市，但消息人士透露，集團經過一輪上市前推介後，由於市況仍不太明朗，故下周四公布的招股區間，料會以低於２０倍來定價。
萬洲國際計劃用集資所得的大部分資金償還公司在８個月之前收購美國最大豬肉加工企業ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ時所借的債務。截至去年１２月，萬洲國際的債務與股東權益比率為２３６．８％，遠遠高於一年之前的７．６％。根據萬洲國際的初步招股書，截至去年１２月該公司的債務總規模為７４億美元(約５７７．２億港元)。
香港文匯報訊（記者 黃子慢）近期新股市場冷風持續，昨日出席萬洲國際（０２８８）推介會的消息人士指，機構投資者意向及反應良好，初步估計國際配售部分足額，惟多以較低價位「入飛」。耀才證券行政總裁陳啟峰亦表示，由於近期新股市況欠佳，預計萬洲國際有機會以下限定價，加上公司業務對散戶的吸引力不大，公開發售部分認購可能不足額。
【新股信息】萬洲國際(００２８８-ＨＫ)上市後負債率降至５０％ 料日後派息率不低於３０％
萬洲國際總發售３６億５５００萬股, 發售規模最多為４１１億１８７５萬元．當中八成, 即 ２９億２４００萬股為新股, 公司集資最多約３２９億元其余兩成, 即 ７億３１００萬股為股東賣舊股, 套現最多超過 ８２億元．
全球最大豬肉食品企業萬洲國際(００２８８．ＨＫ)今日路演。據初步銷售文件顯示，萬洲於下周二(１５日)至本月２２日公開招股，３０日掛牌。
萬洲國際初步招股檔案顯示，集團計劃於下周二（１５日）至２２日招股，本月３０日在港交所主板上市。是次承銷團隊共３０間，包括中銀國際、摩根士丹利、渣打、中信證券國際、高盛、瑞銀、星展等，可謂星光熠熠，遠遠拋離徽商銀行(０３６９８)去年上市時２２間安排行的記錄。
(綜合報道)(星島日報報道)有望成為今年「集資王」的巨型新股萬洲國際（２８８，原稱雙匯國際），昨展開路演，消息指其國際配售已足額，並獲索羅斯入飛。萬洲是次發售，有２０％為現有股東售舊股，超額配股權及發售額調整權亦全部涉及舊股，有傳套現股東主要為持股逾３０％的私募基金鼎暉投資（ＣＤＨ）。
近期新股市場熾熱氣氛略為減退之際，本月底一只重磅新股有望接力，再次掀起新股熱。據外電引述消息指，全球最大豬肉生產商萬洲國際計劃以預測市盈率１５倍至２０．８倍發售股份。以此估算，萬洲市值會介乎１５３億美元至２１２億美元(約１,６００億港元)。另有消息指，萬洲招股價介乎８元至１１．２５元，周四舉行路演，本月２９日掛牌。
《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，內地肉類加工商萬洲國際計劃在本港招股上市，並於今日起路演，萬洲每股招股價８元－１１．２５元，初步擬發售３６．５５億股股份，集資額介乎２９２億港元至４１１億港元，主要用於償還銀團貸款，余額則用作營運資金及一般企業用途，以發售價計上市市值約１５１至２１２億美元。
據《路透》取得的銷售文件顯示，萬洲國際設定招股價為每股８至１１．２５港元，初步擬發售３６．５５億股股份，集資２９２至４１１億港元。這將是食品及飲料行業歷來第二大宗ＩＰＯ，僅次於２００１年卡夫食品的８７億美元。同時繼２０１０年友邦保險(０１２９９-ＨＫ)上市集資２０５億美元後亞太區最大宗ＩＰＯ。

 
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