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【新股上市】萬洲:收購史密斯產協同效應,上市後負債降至50% @ 2014-04-15T03: 返回 熱門新聞
關鍵詞:萬洲
概念:收購史密斯菲爾德 , 豬肉新股萬洲國際
【新股上市】萬洲:收購史密斯產協同效應,上市後負債降至50%
萬洲去年收購史密斯菲爾德,是通過借貸方式進行。完成收購後,負債權益比率由2012年底的7.6%,大幅抽升至236.8%。因此今次萬洲來港上市的目的,是希望可以集資還債。萬洲璃總裁楊摯君指出,希望在萬洲上市後,負債率可以降至50%。
新股市場吹淡風,原訂於明天路演的豬肉食品「一哥」萬洲國際,亦遭削低估值。市場消息指出,預路演時投資者對該公司反應偏冷淡,普遍要求把市盈率降至14至15倍,低於公司期望的20倍,意味集資額可能少於原計劃的80億美元(624億港元)。萬洲為全球最大的豬肉生產商,去年曾斥巨資收購美國SMITHFIELD。今次來港招股集資,目的之一是為償還去年收購所作之貸款。市傳該公司已獲基礎投資者「入飛」,預計本月30日掛牌。(明報)
萬洲國際(WH GROUP LTD)周一開始同投資者會面,計劃通過香港首次公開募股(IPO)交易籌資至多60億美元,以償還去年收購SMITHFIELD FOODS INC.所產生的債務。知情人士稱,萬洲國際計劃通過此次IPO募資50億-60億美元;該公司周一開始了上市前的營銷活動,根據今年預測盈利計算,萬洲國際新股發行的預估市盈率為20倍。如果剔除債務,去年雙匯收購SMITHFIELD共耗資47億美元;計入債務的收購金額則達到71億美元。(此消息來自道瓊斯)

 

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