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《新股情報》萬洲(００２８８)配售以優先投資者認購意向計已獲超購 @ 2014-04-11T02: 返回 熱門新聞
關鍵詞：萬洲 新股
概念：１５３億美元 , ２９億股新股招股
本港連番失去多宗大型集資額新股後，市傳計劃集資約３０億至４３億美元（即約２３４億至３３５．４億港元）的萬洲國際，已啟動上市程序。若一切順利，萬洲國際有機會成為繼２０１０年集資逾千億的友邦保險（１２９９）之後，本港集資額第二大的新股。
《經濟通通訊社１０日專訊》萬洲國際（００２８８）今日舉行投資者推介會，據初步招股文件顯示，公司將於下周二（１５日）至２２日招股，３０日於主板上市，承售團隊共３０間，當中，包括中銀國際、摩根士丹利、渣打、中信證券國際、高盛、瑞銀及星展等。
【本報訊】由於市場氣氛欠佳，原本希望能以逾２０倍市盈率招股的萬洲國際，最終招股價上下限定於８至１１．２５元，按２０１４年預測盈利計算，預測市盈率為１５至２０．８倍，即就算以上限計算，都只是僅僅逾２０倍；單計所發售的新股，集資額最多約３２８．８億元，較之前盛傳集資逾６００億元的目標「大縮水」。
近期新股市場熾熱氣氛略為減退之際，本月底一只重磅新股有望接力，再次掀起新股熱。據外電引述消息指，全球最大豬肉生產商萬洲國際計劃以預測市盈率１５倍至２０．８倍發售股份。以此估算，萬洲市值會介乎１５３億美元至２１２億美元(約１,６００億港元)。另有消息指，萬洲招股價介乎８元至１１．２５元，周四舉行路演，本月２９日掛牌。
至於原名雙匯國際的萬洲，希望能以１５至２０．８的市盈率(Ｐ/Ｅ)進行招股。不過，萬洲國際尚未決定最終招股數量，但僅就新股規模可能達３０億至４３億美元。
消息指萬洲暫擬訂發行新股集資３０億至４１．８億美元（約２３４億至３２６．０４億港元），惟出售舊股未有定案，據悉，萬洲股權架構由管理層大股東持股４２．６％，鼎暉持股３８．１％為第二大股東，高盛持股３．９％，出售舊股主要為後兩者。萬洲本月十五日起招股，三十日掛牌。
萬洲國際計劃用集資所得的大部分資金償還公司在８個月之前收購美國最大豬肉加工企業ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ時所借的債務。截至去年１２月，萬洲國際的債務與股東權益比率為２３６．８％，遠遠高於一年之前的７．６％。根據萬洲國際的初步招股書，截至去年１２月該公司的債務總規模為７４億美元(約５７７．２億港元)。
【本報訊】為本季新股焦點的豬肉制品生產商萬洲國際，原本計劃以高於環球同業的估值、即今年預測市盈率至少２０倍來港上市，但消息人士透露，集團經過一輪上市前推介後，由於市況仍不太明朗，故下周四公布的招股區間，料會以低於２０倍來定價。
雖然本港新股市場吹淡風,但滬港交易所將實行「互聯互通」的消息,刺激港股今日大幅造好,成交過千億元,故英皇證券表示,今天亦有散戶投資者詢問有關認購萬洲的事宜,因此,「互聯互通」的政策或有助挽救萬洲公開招股的反應。
萬眾觸目的內地豬肉制品生產商萬洲國際(前稱雙匯)，其部署上市已進入直路。根據銷售文件，萬洲國際將於下星期四定出招股價范圍兼展開路演， 並展開上市路演，預期於１５日起招股，２２日截止認購並定價。料２９日掛牌。
鳳凰財經綜合訊 據香港商報報導，新股市場氣氛趨冷，而受市場關注的全球最大豬肉食品企業萬洲國際啟動上市工作，或集資高達約６２４億(港元，下同)，其招股反應及上市後的表現，料將影響隨後排隊上市的新股。消息指，料萬洲會於本月１０日正式路演，本月１５至２２日公開招股，２９日掛牌，目前正在物色基礎投資者。
中國最大的豬肉產品生產商萬洲國際有限公司（萬洲國際）定於今日正式接受投資者認購，並以１５到１８倍的市盈率進行首次公開發行（ＩＰＯ）招股。
據《路透》取得的銷售文件顯示，萬洲國際設定招股價為每股８至１１．２５港元，初步擬發售３６．５５億股股份，集資２９２至４１１億港元。這將是食品及飲料行業歷來第二大宗ＩＰＯ，僅次於２００１年卡夫食品的８７億美元。同時繼２０１０年友邦保險(０１２９９-ＨＫ)上市集資２０５億美元後亞太區最大宗ＩＰＯ。

 
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