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中糧國際化布局再下一城：收購來寶農業５１％股權 @ 2014-04-03T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞：中糧 收購 來寶農業 股權
概念：１５億美元收購來寶農業 , ２０１３年１２月３１日來寶農業
中糧油（００６０６）最終控股股東——中糧集團宣布，斥１５億美元（約１１７億港元）收購在全球經營農產品業務的來寶集團（ＮＯＢＬＥ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ）旗下來寶農業（ＮＯＢＬＥ ＡＧＲＩ）５１％股權。收購為中糧集團繼三月後另一海外收購。
厚樸基金牽頭的投資團將作為少數股東和中糧按照混合所有制的形式，共同持有來寶農業５１％的股權。其中，中糧占比２/３，厚樸基金等財務投資人占比１/３。中糧董事長寧高寧將擔任來寶農業董事長，來寶集團創始人和董事長艾禮文將擔任副董事長。
消息稱，來寶農業將作為中糧海外采購平台，將其上游糧源掌控及交易資產直接對接中糧旗下企業的下游加工及分銷網路，助推中糧全產業鏈戰略。厚樸基金牽頭的投資團將作為少數股東和中糧按照混合所有制的形式共同持有來寶農業５１％的股權。其中，中糧占比２/３,厚樸基金等財務投資人占比１/３。
根據收購協議，中糧將收購來寶集團旗下的來寶農業５１％的股權，成立持股比例為５１：４９的合資公司。此交易為全現金交易，交易估值為２０１４年來寶農業賬面淨資產的１．１５倍。２０１３年１２月３１日來寶農業的賬面淨資產約為２８億美元，淨負債約為２５億美元。由此計算，來寶農業５１％股權的出售價為１６．４億美元。
公司控股股東中糧集團有限公司２０１４年４月２日簽署協議，收購來寶農業有限公司５１％股權，將於成交時先支付收購價格１５億美元，最終收購價格為２０１４年來寶農業公司賬面淨資產的１．１５倍。
中糧集團和厚樸投資管理公司組建的財團將持有合資企業５１％的股權，而在新加坡上市的來寶集團則持有余下４９％的股權。據了解，這是中糧集團近期發起的又一筆規模達數十億美元的交易。中糧集團在近期同意收購荷蘭谷物交易商ＮＩＤＥＲＡ ５１％的股權，從而獲得在定價方面更多控制權，且更好的進軍諸如拉丁美洲和俄羅斯德國谷物業快速增長的地區。
中糧和厚樸將持有農業合資公司５１％的股權，新加坡上市的來寶將持有剩下的４９％股權。這是中糧開展的最新一樁規模超１０億美元的交易，該公司不久前還同意收購荷蘭糧食貿易公司ＮＩＤＥＲＡ ５１％的股權，令其在定價方面有了更大的控制權，而且更便於進入拉美&#１２２８９;俄羅斯等糧食產區。
穆迪在中糧香港的母公司中糧集團有限公司 (中糧集團，未評級) 宣布已與來寶集團 (來寶，ＢＡＡ３/正面) 簽署成立合資企業的最終協議之後維持中糧香港的評級，合資企業為來寶農業有限公司 (來寶農業，未評級) 。根據該協議的條款，中糧集團將以現金收購來寶農業５１％的股份，從而成立一家雙方分別持股５１％和４９％的合資企業。厚樸基金 (未評級) 牽頭的國際投資團將作為少數股東和中糧共同持有來寶農業５１％的股權。
中糧董事長寧高寧將擔任來寶農業的董事長。來寶集團創始人和董事長ＲＩＣＨＡＲＤ ＥＬＭＡＮ將擔任來寶農業副董事長。來寶農業交易估值為２０１４年來寶農業賬面淨資產的１．１５倍。厚樸基金牽頭投資團將作為少數股東與中糧持有來寶農業股權。

 
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