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李嘉誠邀淡馬錫入局屈臣氏24.9%股權套現440億港元 @ 2014-03-22T11: 返回 熱門新聞
關鍵詞:屈臣氏 李嘉誠
概念:淡馬錫440億港元 , 屈臣氏2013年
屈臣氏上市計畫有變。和黃(00013)宣布,新加坡主權基金淡馬錫認購前者原擬分拆的屈臣氏控股24.95%權益,涉資440億元。和黃及長實(00001)擬各派特別息每股7元。以長和系主席李嘉誠持長實約10億股計,他將可淨袋股息至少70億元。
和黃(00013.HK)將屈臣氏兩成半股權,出售予新坡淡馬錫,套現四百四十億港元,相等於業務估值一千七百幾億港元。長和系主席李嘉誠表示,雖然估值低於預期,但雙方關系良好,出售並非只看價錢,不排除淡馬錫會進一步增持股權,惟無意再引入其他新股東。
長和系主席黃李嘉誠就屈臣氏與淡馬錫成為業務策略聯盟向外闡釋,摘要如下。
李嘉誠以440億港元向淡馬錫售屈臣氏25%股權
淡馬錫認購李嘉誠旗下屈臣氏25%股權 涉資440億
【本報訊】和黃(013)分拆屈臣氏上市出現戲劇性變化,集團宣布出售約25%屈臣氏股權,予新加坡政府旗下投資基金淡馬錫,作價440億元;和黃及其控股公司長實(001),各自向股東派每股7元特別息,和黃與長實股東每手袋7,000元。主席李嘉誠指與淡馬錫談判「快到離曬譜」,兩、三年後再分拆上市時,料估值更高。
在完成出售部分屈臣氏股權予淡馬錫後,李嘉誠表示,就算日後再有新的潛在買家,他都不會再賣屈臣氏。他又說,兩三年之內,屈臣氏仍會在香港及新加坡上市(見另稿)。
和黃(00013)分拆屈臣氏上市計劃「變陣」,主動聯絡淡馬錫,以440億元把屈臣氏24.95%股權對售予「友好」,並伺機在2至3年後,在香港及新加坡雙邊上市。市場傳聞有中資洽購屈臣氏,長和系主席李嘉誠不願置評,只說:「非單睇價錢,PARTNER也很重要。」
李嘉誠並透露此次交易過程順利,其中達成共識的時間「快到離曬譜」,另外會有有兩位淡馬錫的人士進入屈臣氏董事會,並不會再為屈臣氏引入新投資者。和黃董事總經理霍健寧補充,今次售價意味屈臣氏2013年市盈率逾22倍,「貴唔貴由市場決定。」
董事總經理霍建寧也補充說,以是次交易為基准,2013年經調整後市盈率約20倍。交易完成後,淡馬錫將委派兩名代表加入屈臣氏的董事局。至於淡馬錫未來會否增持屈臣氏股權,李嘉誠則表示「有可能,但說不准」。
今日下午長和系臨時召開記者會,長和系主席李嘉誠表示,有關交易是和黃先聯絡淡馬錫,交易過程非常順利,不排除日後淡馬錫會增持屈臣氏股權的可能性,強調集團與淡馬錫有非常好的關系,交易並不是只看價格。李嘉誠透露,淡馬錫入股後,將有兩位代表進入屈臣氏董事會。
被問到何以會將屈臣氏售予淡馬錫,而非透過公開招股集資,和黃董事總經理霍建寧表示,李嘉誠覺得將屈臣氏售予一位投資者比上市好。李嘉誠補充,出售套現已滿足集團集資的目的,故交易後屈臣氏今年內上市機會微,兩、三年內或會於香港及新加坡作第一上市。他指,上市後的估價「絕對系會高過

 

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