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奧賽康IPO夜半「急剎車」 將重選時機上市 @ 2014-01-11T12: 返回 熱門新聞
關鍵詞:奧賽康
概念:奧賽康暫緩新股發行 , 2014年1月10日
核心提示:內地IPO開閘不過兩周,A股市場即出現暫緩發行首個案例。江蘇奧賽康藥業股份有限公司昨日凌晨緊急公告稱,因公司IPO發行規模和老股轉讓規模較大,決定暫緩本次發行,未來將擇機重新啟動發行。而據消息透露,由於奧賽康IPO發行的舊股股東直接套現近32億元(人民幣,下同),惹來中證監主席肖鋼的關注,引發緊急叫停。不過中證監新聞發言人鄧舸表示,否認其有叫停上市,證監會會繼續關注,持續跟進。
上海睿信投資管理有限公司董事長李振寧表示,奧賽康IPO叫停主要有三方面的原因:首先奧賽康67倍的市盈率、72.99元/股的發行價都太高;其次老股東套現規模太大,總共發行才8億多元,老股東一下子套現30多億元;另外,奧賽康企業本身有瑕疵,有媒體披露其信息披露不完全。
證監會緊急叫停奧賽康IPO
奧賽康IPO八成舊股吸水 中證監叫停
江蘇奧賽康藥業發緊急公告,暫緩IPO。考慮到此次發行規模和老股轉讓規模較大,發行人和保薦機構及主承銷商中國國際金融有限公司出於審慎考慮,經協商決定暫緩本次發行,並表示發行人和主承銷商未來將擇機重新啟動發行。《新浪財經》引述中證監相關人士透露,奧賽康新股發行老股東直接套現31.83億人民幣,惹來中證監主席肖鋼關注,引發新股發行首次緊急叫停事故。
不得不說,奧賽康現象在業內預期之中,被叫停則在預期之外,詢價是制度規則下市場的報價,而原本新股發行制度中對大股東減持、承銷商事後問責也都做出了新的制度安排。
這起IPO引來證監會主席肖鋼關注,導致此次緊急叫停事件。證監會新聞發言人鄧舸昨天表示,奧賽康暫停發行是發行人和承銷商出於審慎考慮做出的決定,不是被監管部門叫停。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》中國證監會新聞發言人鄧舸在例行發布會表示,對於奧賽康暫緩新股發行,中證監並未叫停,是發行人奧賽康和主承銷商根據相關情況決定暫緩本次發行。鄧舸表示,新股發行改革健康發展,需要市場主體各盡其責,對於市場提出的問題,中證監將積極關注,持續跟進。
應該說,奧賽康被證監會緊急叫停發行,對市場人氣的打擊頗大,這也成為當下市場最為關注的焦點。據悉,奧賽康此次發行定價為72.99元,對應的攤薄後市盈率為67倍,顯著高於同板塊的整體估值水平;再加上奧賽康此次發行還觸及了老股發售,且金額巨大,該公司此次擬募資7.9億元,而控股股東南京奧賽康一次性實現老股轉讓4360.35萬股,套現金額高達31.8億元。這些無不給奧賽康打下了「圈錢」的烙印,進而觸發了投資者對新高三高群體的反感情緒。
奧賽康IPO破天荒叫停 陸證監會稱查處違規行為
IPO正式開閘的第三天,進程生變,原本計劃定於昨日網上申購的奧賽康,於昨日凌晨突然宣布暫緩發行,令A股市場為之震驚。市場普遍認為,是被證監會叫停的,但此說法昨日下午即遭證監會否認。
板的奧賽康在完成定價和申購後昨日突然宣布暫緩發行,發行人稱發行規模及老股轉讓規模過大是暫緩原因之一,證監會則表示並非其叫停奧賽康發行。
但據消息人士透露,暫緩發行系因奧賽康大股東利用新股存量發行漏洞,大肆套現,惹來證監會不滿,從而被緊急叫停。
江蘇奧賽康藥業股份有限公司首次公開發行不超過7000萬股人民幣普通股(A 股),其中新股發行不超過2000萬股、老股轉讓不超過5000萬股的申請本已被證監會核准,並已於 2014 年1月3—7日先後在上海、深圳、北京向網下投資者進行了推介。網下配售結果顯示,奧賽康定價72.99元,對應2012年攤薄市盈率67倍,高於巨潮資訊網發布的創業板醫藥制造業靜態市盈率55.31倍,也高於同行業可比上市公司平均市盈率。按照2013年預計45%的利潤增長率,對應2013年攤薄市盈率約為46倍。承銷商中金剔除的高報價的申購量只有12%。這也是新股發行以來,首次啟動老股東減持。此次離奇發行,奧賽康老股東直接套現31.83億。中金從上市公司賺承銷費6311萬,幫老股東減持承銷費2億,總承銷費接近3億。而隨著證監會直接叫停,奧賽康和中金的套現利潤暫時成為泡影。
原計劃IPO今日開始申購的江蘇奧賽康,凌晨被緊急叫停,成為此輪IPO開閘後的首例。其高發行價、高市盈率以及股東巨額套現引起了資本市場的強烈關注。 對此,今日奧賽康董秘辦相關工作人員告訴中國網財經,“暫緩發行是出於多方因素考慮後的結果,我們一定會上市,但會重新選擇恰當的時機”。
在2014年1月10日下午的中國證監會例行新聞發布會上,面對媒體記者對奧賽康暫停IPO事件的追問,證監會新聞發言人表示,奧賽康暫停IPO是發行人和保薦人基於審慎原則暫停IPO,是公司自主決定,並不是證監會叫停。

 

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