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【本港財經】羅兵咸永道：阿里巴巴成功在港上市或助本港成全球新股市場之冠 @ 2014-01-03T18: 返回 熱門新聞
關鍵詞：羅兵咸 集資 今年 上市 新股
概念：２５００億港元 , ２０１４年本港新股市場
今年港股集資金額繼續顯著增長，陳朝光解釋主要是有３、４宗集資金額各達４００、５００億元的大型新股，可望今年成功上市，包括正籌備分拆上市的本港大型能源企業和零售企業；另外亦會有２、３宗集資額達１００億元的新股。假若阿里巴巴今年能成功在香港上市，香港更有機會於新股市場問鼎全球之冠，集資規模突破３,０００億元。
Ａ股ＩＰＯ今年重啟，牽動滬深港三市ＩＰＯ市場。羅兵咸永道資本市場服務組合伙人陳朝光昨天表示，由於大陸上市與赴港上市公司募集資金管道各不同，Ａ股ＩＰＯ重啟會讓中港股市角色愈見清晰，對兩地股市均有正面影響。
去年本港新股集資問鼎全球亞軍，業界普遍相信新股熱潮將延至今年。德勤及羅兵咸永道分別預期，今年新股上市的集資額有望達２,１００億元及逾２,５００億元，穩守三甲位置，當中不乏大型新股。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;羅兵咸永道資本市場服務組合伙人陳朝光表示，該行預測的２５００億元，並未包括阿里巴巴，因其上市仍有變數。不過，他估計今年會有兩只超大型集資項目，一為公用股，另一為消費股，均涉及４００億至５００億元，另有４至５間大型企業集資超過１００億元。市傳該兩項超大型集資項目，都是長和系的「大刁」，分別為電能(００６)將在本月底前分拆的港燈，以及和黃(０１３)擬分拆的屈臣氏。對於海外企業來港上市，陳朝光預測，今年新股發行的市盈率約１０至２０倍，或吸引更多外企來港，行業包括零售消費品、能源及礦業。
《經濟通通訊社２日專訊》羅兵咸永道資本市場服務組合伙人陳朝光於記者會表示，預期本年香港將有１００宗新股上市，集資總額超過２５００億元，預期平均市盈率為１０至２０倍，若阿里巴巴成功於本年在港上市，香港ＩＰＯ市場集資總額或能超過３０００億元，成為全球新股市場之冠。
承接去年第四季本港新股市場的氣勢，羅兵咸永道對２０１４年本港新股市場也較為樂觀，展望今年將再有巨型ＩＰＯ重臨本港。資本市場服務組合伙人陳朝光表示，即使不計及存在很多未知之數的阿里巴巴，相信今年仍最少有４至５間集資逾百億元企業在港上市，全年集資額可逾２５００億元，勢可穩坐全球三甲位置。
該行預期，今年本港ＩＰＯ市場將以中小企業為支柱，並會有較多分拆上市企業，市盈率料介乎１０-２０倍；或有４-５間大型企業上市，集資額約達１,５００億元，主要為科技及零售消費股，當中包括兩間集資約共１,０００-１,１００億元的超大型企業，一為公用股，另一為消費股。市傳該兩間企業分別為電能(００００６．ＨＫ)分拆的港燈及和黃(０００１３．ＨＫ)分拆的屈臣氏。
羅兵咸永道預計２０１４年本港將有１００宗新股上市，當中８０家企業在主板上市，２０家企業在創業板上市，集資額可望超越２５００億元。預期今年的集資活動仍以零售和消費品、內地金融服務機構、工業及科技類相關股份為主。
陳朝光預計，今年Ａ股新股集資會超過３００間，集資２,５００億人民幣。當中約有３０至４０間在上海上市，而２５０間會在深圳上市。而定價會貼近市場，市盈率會介乎２０至３０倍。由於Ａ股的價格與市場接近，日後來港上市的時候，股價不需要大幅折讓，減少來港上市的成本。
羅兵咸香港資本市場服務組合伙人陳朝光總結：香港融資市場經已成為內地以及海外企業最佳的上市融資平台之一。相信不同類型的內地企業來港上市的趨勢將會持續，使香港上市融資平台更全面。預計市況持續向好，將吸引更多大型集資活動，這有助提高香港市場的融資額，與紐約及倫敦等國際市場並駕齊驅。
羅兵咸永道稱，Ａ股ＩＰＯ重啟會增強國內Ａ股資本市場的活力，有助於國內中小企業融資，預計Ａ股２０１４年新股集資企業會超過３００家，集資額將達２５００億人民幣。陳朝光指出，由於內地上市與來港上市公司募集資金渠道各不同，所以Ａ股ＩＰＯ重啟會讓中港股市角色愈見清晰，對兩地股市均有正面影響。
與此同時，電能（００００６）正緊鑼密鼓推進港燈分拆上市，股東大會特別將於下周一（６日）舉行，最快１６日公開招股，最多集資逾４４０億元，成為今年首只百億元新股。業務獨特的內地拍賣行保利文化及城市商業銀行哈爾濱銀行，亦擬首季集資。
另外，有趣的是，今年集資額最大的１０只新股，有４只均於１２月上市，包括集資王冠軍及亞軍的光大銀行(６０１８１８,股吧)（０６８１８）及信達資產（０１３５９），僅這兩只新股已為香港帶來近４００億元的集資額，連同排名第７及第１０的秦皇島港口（０３３６９）、海螺創業（００５８６）共集資逾７０億元，此４只新股已占全年集資額的３０％，若加上１１月上市的徽商銀行（０３６９８）（排名第５）及重慶銀行（０１９６３）（排名第８），集資額更占全年近４０％。

 
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