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信達配售超購逾１０倍大戶爭崩頭今招股３６１６元入場 @ 2013-11-28T10: 返回 熱門新聞
關鍵詞：信達
概念：信達１２月１２日 , 資產管理公司上市
即將踏入１２月,新股市場更為熾熱,當中成為今年「集資王」的信達資產管理(１３５９),從今日起招股(見表),擬發行５３．１９億股,招股價３至３．５８元,最多集資１９０．４億元,入場費３,６１６．０９元。總裁臧景范表示,內地銀行不良貸款量持續增加,並不代表壞帳會突然爆發。他認為,目前中國金融體系穩健,內地不良貸款增長亦較溫和,隨著內地經濟增長速度加快,借貸增長屬正常情況。 另據市場消息透露,信達國際配售已超額１０倍認購。券商紛紛唱好並預留逾４００億元資金備戰,相信信達掛牌首日會有明顯升幅,上市後繼續熱捧。
焦點新股信達資產管理即將登場。消息指，集資額最多１９０億元的信達資產，擬繼續引入重磅基礎投資者，包括全球最大不良債務投資者橡樹資本（ＯＡＫＴＲＥＥ ＣＡＰＩＴＡＬ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ）、及全球最大主權基金阿布扎比投資局等。市傳信達資產下周四（廿八日）公開招股，下月十二日掛牌。
未來兩至三周為聖誕前的新股高峰期，本報初步統計，最少有１０只新股輪流登場，集資逾４００億港元，其中集資金額最大的是信達資產，最多集資１９０億港元，而周內第二大新股為周五（２９日）起公開發售的秦港股份，最多集資５６億港元。
【本報訊】新股混戰爆發！博雅（４３４）及鳳凰醫療（１５１５）等新股招股反應熱爆，加上接近年底死線，其中僅下周已有至少七只新股出爐招股，其中包括勢將成為今年「集資王」的信達資產管理，七只新股集資額合共超過３００億元。
【本報訊】臨近年底，新股繼續混戰，市場消息稱，本周有至少４只新股作上市前推介，當中以專門向四大國有銀行吸納不良資產的信達資產管理最為矚目，但市傳信達集資額為最多２０億美元（約１５６億港元），較早前的３０億美元縮水。
信達資產管理(０１３５９．ＨＫ)將於明日至下周二(１２月３日)公開招股。招股文件顯示，信達將發行５３．１９億股Ｈ股，當中９５％國際配售，５％公開發售，設１５％超額配股權。每股招股價介乎３-３．５８元，集資最多約１９０億元。每手１,０００股，入場費約３,６１６．０９元。股份將於１２月５日定價，１２日掛牌。上市聯席保薦人為美銀美林、瑞信、高盛及大摩。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;本周有多只新股上市，昨日開始路演有秦皇島(３３６９)及信達資產(１３５９)。秦皇島集資５６億元，而信達集資１９０億元，成為今年的集資王。秦皇島已募集七位基礎投資者認購１８．７億元，占集資額３３％。信達資產安排十個基礎投資者，包括中國人壽、平保、挪威央行及美國對沖基金等，總額達８４．９億元，占總集資額４４％。信達定價３元至３．５８元，約為帳面值１．１３倍至１．３１倍，相對去年美國上市的橡樹資產，現股價為帳面值的五倍，比較之下，信達資產訂價較便宜。
若要數集資規模最大的新股，非信達資產管理莫屬。根據信達早前發布的初步銷售文件顯示，該集團計劃發行５３．１８億股Ｈ股，相當於擴大股本後的１５％，當中全為新股，計劃集資最多１９０．４億元。信達今天起展開路演，２８日開始招股，每手(１０００股)入場費３６１６元。
【經濟日報專訊】重磅金融新股即將登場，消息指，信達資產最快明日（２１日）召開高層會議，商議發售價格區間，目標１２月１２日上市。
中國信達資產管理股份有限公司計劃在香港的首次公開募股(ＩＰＯ)至多融資２４億美元，這將開創這類資產管理公司在香港上市的先河。
消息人士透露，路演首日，信達資產的國際配售部分已獲６倍超額認購，遠高於不久前上市的重慶銀行和徽商銀行。預計信達資產將於１１月２８日至１２月３日期間公開發售，１２月１２日掛牌上市。
十一月新股「爭崩頭」。消息指，繼秦皇島港通過上市聆訊後，信達資產管理及龍光地產昨日進行上市聆訊，市場預期信達資產順利過關後，隨即於下周進行上市前推介，集資１９５億元。
《信報》引述市場消息透露，本周內有３只新股准備在港交所進行上市聆訊。其中，內地信達資產預計最快於本周進行上市聆訊，公司是四大國有資產管理公司之一，集資規模較大，約達２０億至２５億美元（約１５６億至１９５億港元）。倘若成功上市，將成為今年繼中煉化（２３８６）後集資的第二大新股。市傳信達近期已積極洽談引入基礎投資者，若成功洽談，料最快可於１１月底或１２月初推出市場，上市安排行為美銀美林、瑞銀、瑞信、高盛等。
據信達資產官網資料顯示，經國務院批准，由財政部獨家發起，中國信達資產管理股份有限公司於２０１０年６月２９日在北京成立。２０１２年，信達資產引入全國社會保障基金理事會等四家戰略投資者，四家戰略投資者總計持有信達資產１６．５４％的股份。其中，全國社會保障基金所持份額最大，以人民幣５０億元獲得了信達資產８％的股份，此舉被看作信達上市的前奏。由此看來，信達資產於２０１２年已經開始著手准備上市了，至今已近兩年。

 
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