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騰訊控股(７００): 移動盈利模式推動迅速– 上調評級至買入 @ 2013-11-14T13: 返回 熱門新聞
關鍵詞：騰訊
概念：人民幣３９億元 , 騰訊第三季微信
分析員直言，騰訊業績遜預期其中一個主因，就是投入大量資金做廣告，推廣微信及ＷＥＣＨＡＴ，季內集團的銷售及市場推廣開支按季就大增近１９％至１４．６５億元，相對盈利按季只增５．４％，明顯拖低毛利率，他擔心今季阿里出力推廣「來往」，將令微信的增長進一步受壓，劉熾平不但「未驚過」，表明歡迎競爭之余，反預期微信將成為未來貿易商的主要渠道，似有向阿里巴巴挑機味道。他又指，未來數季會繼續投入去推廣微信，但未有透露實際金額。
１１月１３日消息，騰訊控股有限公司今天公布截至２０１３年９月３０日未經審核的第三季度綜合業績。報告顯示，微信及ＷＥＣＨＡＴ的合並月活躍賬戶同比增長１２４．３％至２０１３年第三季末的２．７１９億，手游的接入推動活躍度的增長，但與此同時，第三季度「ＱＱ游戲」平台最高同時在線賬戶數為８２０萬，比上一季度下降２．４％，比去年同期下降１２．８％。
阿里巴巴推出來往挑戰微信市場領導地位，而ＷＨＡＴＳＡＰＰ及ＬＩＮＥ亦依舊雄霸一方，令騰訊不得不加強宣傳。截至第三季末，微信及ＷＥＣＨＡＴ合並月活躍賬戶同比大增１２４％至２．７２億戶，由於發布新版本及市場推廣加大；ＱＱ總月活躍賬戶增４％至８．１６億戶。
雖然季績遜預期, 但券商仍對騰訊不離不棄。巴克萊指，雖然騰訊持續投入微信的市場推廣開支，但利潤率趨勢仍然略勝該行預期, 未來股價催化劑包括引入第三方游戲令新游戲組合擴闊、微信收費等, 維持４５０元目標價。渣打亦升其目標價至４６２．３元, 大摩則升目標價至４４６元。
騰訊控股(０７００)昨日收市後公布業績，首３季股東應占純利１１５．９億人民幣，按年升２５％，單計第３季純利為３８．６７億元人民幣，按年升２０．１％，表現稍遜市場預期。期內ＥＢＩＴＤＡ比率由３６．３％跌至３６％亦較市場預期低，主要由於微信、手機游戲等的推廣支出增加。較正面的信息是第三季ＱＱ用戶基數穩步增長，微信及ＷＥＣＨＡＴ活躍帳戶繼續受新推出的服務及功能所推動上升。騰訊股價早前已累績一定跌幅，公布業績後今早見反彈，最高曾４０９．００元，現報４０７．４０元，升１４．４０元或３．６７％。
騰訊第三季增值服務收入１１６．４億元，按季升８％；其中網絡游戲收入按季增加１１％至８４．２４億元；而受惠ＱＱ手機版及微信上的手機游戲新貢獻，集團社交網絡收入較第二季增２％至３２．１１億元；而網絡廣告收入亦升７％至１３．９億元；電子商務交易按季升７％至２３．６億元。騰訊昨收報３９２．６元，大跌４％。
騰訊控股第三季淨利略遜預期

 
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