熱門新聞

國開行發債加碼至４５億 @ 2013-11-08T09: 返回 熱門新聞
關鍵詞：國開行 點心債 發行 人民幣
概念：１９億元２年期債券 , 香港發行４５億元人民幣點心債
據透露，國開行發行的這三期點心債需求較大，致使兩年期浮息債及五年期固息債的發行利率略低於初始詢價。其中，兩年期的浮息債券，發行額為１９億元，利率為３個月的離岸人民幣同業拆息(ＣＮＨＨＩＢＯＲ)加２０個基點。五年期固息債發行額為１７億元，利率為３．６％。１５年期的固息債券發行額為９億元，利率為４．５％。
聯席安排行之一的巴克萊銀行董事總經理、大中華全球融資與風險方案主管曹為實出席儀式後表示，國開行是次發行點心債主要是讓中資金融機構參考發債模式，故以復式債和短中期債券為主，從未有考慮要發行３０年期債券，否認了市傳國開行按市場需求考慮發行３０年期類別點心債之說法。
國開行於２００７年在香港首次發行人民幣計價債券，截止去年底已發行了１９０億元點心債。去年７月，該行在香港發行了２５億元點心債，三年期和２０年期的息率分別為２．９５％和４．３％，募集資金用於償還人民幣貸款，以及用於運營資金和一般公司用途。(完) (記者 趙紅梅；審校 曾祥進)
此次國開行根據獲批的７０億規模設立境外人民幣債券發行計劃（ＤＥＢＴ ＩＳＳＵＡＮＣＥ ＰＲＯＧＲＡＭＭＥ），並在此框架下首次通過簿記建檔方式探索多期限、創新品種和長期債券發行。本次４５億債券發行有三個特點：一是快速。近期兩地金融部門合作推動，國開行首家獲批，並率先啟動新一輪債券發行計劃。二是創新。首次公開發行以香港人民幣銀行同業拆息（ＣＮＨ ＨＩＢＯＲ）為基准計息並上市交易的２年期浮息債１９億元，此次創新發行得到澳門金管局等海外貨幣當局的大力支持，擴大ＣＮＨ ＨＩＢＯＲ在離岸人民幣市場的運用，推動離岸人民幣利率基准建設。三是拓展。立足香港，擴大海外投資者群體，獲得台灣投資者超過１０億元的積極認購，並首次面向東盟地區投資者配售逾５億元，積極體現中央政府關於「打造亞洲投融資合作體系」的要求。
(０２３８８)全球市場部副總經理王彤則表示,國開行發點心債對國際市場發行有幫助;在香港發行點心債成本較在境內發行為低,國開行的五年債的發行成本平均低１．５％。監於國開行獲當局批准在一年內發行７０億元人民幣規模的境外人民幣債券,因此,預期國開行在未來一年有機會再到香港發債。(ＡＰ)
《經濟通通訊社６日專訊》市場消息指出，國開行確實獲批在港發行７０億人幣點心債，當
您現在所在的位置： 首頁 > 新聞 > 港股傳聞 > 《傳聞》國開行快將在港發行３０億元人民幣點心債
國開行２００７年首次在香港發債的額度也是５０億人民幣，截止去年底已發行了１９０億元點心債。該行周三才在香港發行總值４５億元人民幣的點心債，共分兩年、五年及１５年三個年期。因需求旺盛，兩年期浮息債及五年期固息債的發行利率略低於初始詢價。路透了解到，是次發行超額認購倍數超過一倍，投資者尤其青睞兩年期浮息債。 (完) (記者 董永年; 審校 張喜良)
自２００７年７月國家開發銀行首家被批准在香港發行人民幣債券５０億元起，包括中行、國開行、東亞銀行等在內的中外資金融機構都紛紛發行點心債。２００７年６月８日，中國人民銀行與國家發改委聯合發布了《境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券管理暫行辦法》，規定金融機構「應在發行人民幣債券所籌集資金到位的３０個工作日內，將扣除相關發行費用後的資金調回境內」，同時還規定了向外管局申請資金調回的具體時限和流程。
昨日， 國家開發銀行在香港人民幣債券發行儀式上宣布，已經成功發行４５億元香港人民幣點心債，超額完成原定３０億元的發行計劃，並錄得１．２２倍認購倍數。
與此同時，國開行此次在香港還發行了５年期人民幣固息債１７億元，利率３．６％；１５年期人民幣固息債９億元，利率４．５％。至此，國開行已累計在港發行人民幣債券２３５億元，是在港發行人民幣債券規模最大、品種最全、創新最多的內地金融機構。國開行副行長張旭光表示，國開行本次債券成功發行，得益於
１１月７日，嘉賓在國家開發銀行２０１３香港人民幣債券發行儀式上。當日，國家開發銀行在港宣布，成功發行４５億人民幣債券，超額完成原定的３０億元的發行計劃。記者獲悉，此次發行獲得１．２２倍認購，共發行三個品種，包括２年期浮息債１９億元，利率為３月香港人民幣銀行同業拆息加２０個基點；５年固息債１７億元，利率３．６％；１５年固息債９億元，利率４．５％。國開行自２００７年首次在港發行人民幣債券以來，累計發行量達２３５億元。新華社記者 李鵬 攝１１月７日，國家開發銀行副行長張旭光在發行儀式上致辭。新華社記者 李鵬 攝來源新華社)
另一支亮點，則是德國Ｌ-ＢＡＮＫ發行首支以離岸人民幣香港銀行同業拆息(ＣＮＨ ＨＩＢＯＲ)為指標的一年期浮息債，票息為三個月ＣＮＨ ＨＩＢＯＲ減碼７７基點(ＢＰ)。 。現今點心債市場大多為固息債，先前雖有國開行、匯豐中國發行過浮息債，但是以ＳＨＩＢＯＲ(上海銀行間拆款利率)為指標。
港匯近日持續上升，與其說短炒新股，不如說是覬覦即將發行的人民幣債券，財政部發１００億元人民幣，國開行發３０億元人民幣。市場憧憬港元，當然還包括市場盛傳將會放寬人民幣每日兌換上限的因素。

 
易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.