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雙匯明年赴港ＩＰＯ？或集資５０億至６０億美元 @ 2013-11-07T09: 返回 熱門新聞
關鍵詞：雙匯 明年
概念：雙匯國際９月 , 雙匯明年來港上市集資４６０億
核心提示：本港新股市場明年將會有重頭戲上演。在今年９月完成收購美國豬肉生產商ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ的匯雙國際，或會在明年第二季來港上市。據「路透社」報道，雙匯國際集資額或高達６０億美元，為本港４年來最大的招股計劃。而另一消息則指集資額介乎３０至４０億美元。
路透社報導稱，雙匯國際控股有限公司計劃明年在港上市，以募資約５０億美元 （約合３０５億元人民幣），最終募資規模甚至可達６０億美元；６家
雙匯國際９月底剛剛完成了對美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品公司(ＳＦＤ)的收購，此項交易價格為４７億美元，包括史密斯菲爾德的債務在內價值７１億美元，是迄今為止中國企業在美進行的最大規模收購。
《路透》引述消息人士報道，內地雙匯國際計劃明年到香港上市，集資５０億至６０億美元(約３９０億至４５８億港元)。
這兩位匿名訊息人士透露，雙匯已經委任六家銀行作為這項交易的承銷商，分別是中銀國際證券、花旗證券國際、高盛集團、摩根士丹利、標准渣打和瑞士銀行。其中一名訊息人士稱，這項交易的規模最高或達６０億美元，具體要視市場情況而定。訊息人士進一步透露，預計雙匯將於明年第二季度上市。
路透引述消息人士指，雙匯國際計劃明年在香港上市，集資最多６０億美元，折合超過４６０億港元。
路透社周二援引直接知情訊息來源報導稱，雙匯國際控股有限公司計劃明年在香港上市，以集資大約５０億美元。
報導稱，雙匯國際選擇六家銀行擔任本次ＩＰＯ的保薦人，分別是：中銀國際證券有限責任公司(ＢＯＣ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ)&#１２２８９;中信證券國際有限公司(ＣＩＴＩＣ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ)&#１２２８９;高盛集團(ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ．, ＧＳ)&#１２２８９;摩根士丹利(ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ,ＭＳ)&#１２２８９;渣打集團(２８８８．ＨＫ)和瑞士銀行(ＵＢＳ ＡＧ, ＵＢＳ)。今年９月，雙匯國際完成了對美國豬肉生產商ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ ＦＯＯＤＳ價值４７億美元的收購。
騰訊網報導，根據消息人士昨(５)日透露，雙匯國際控股正計劃於明(２０１４)年ＩＰＯ上市，該公司預計將在香港掛牌，擬籌資５０億美元。
據美國《華爾街日報》網站１１月６日報道，知情人士稱，雙匯國際已聘請摩根士丹利、中銀國際和中信證券國際承辦香港ＩＰＯ事宜。今年９月底，雙匯國際完成了以４７億美元收購美國豬肉生產商的交易。
雙匯國際收購史密斯菲爾德的消息公布後，有人戲稱此舉是「蛇吞象」。從規模上來看，史密斯菲爾德的確高於雙匯。數據顯示，雙匯國際控股的雙匯集團２０１２年收入５００億至６００億元人民幣，史密斯菲爾德２０１２財年的收入１３０．９億美元（約合人民幣８００億元）。
本港重磅股陸續有來。路透社引述消息人士稱，中國最大肉類供應商雙匯發展的控股股東雙匯國際，計畫明年在港上市，集資最高６０億美元（約４６６億元）。公司已選擇中銀國際、高盛等６家銀行任保薦人。惟接近公司人士表示，暫沒有時間表。
據悉，此次雙匯國際預計在港融資規模為６０億美元。而就在今年１０月，雙匯國際與美國史密斯菲爾德食品公司聯合宣布收購完成，交易作價４７億美元。
２０１３年５月２９日，雙匯國際宣布與史密斯菲爾德達成收購協議，雙匯國際將以每股３４美元的價格收購後者已發行的全部股份，股權價值加債務價值總計約７１億美元。

 
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