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尋找ＶＥＲＩＺＯＮ發債之後的投資價值 @ 2013-09-12T19: 返回 熱門新聞
關鍵詞：億美元 發債
概念：４９０億美元發債 , １７０億美元公司債發行規模紀錄
ＶＥＲＩＺＯＮ發行債券目的是為收購沃達豐(ＶＯＤＡＦＯＮＥ)所持ＶＥＲＩＺＯＮ ＷＩＲＥＬＥＳＳ ４５％股份的交易融資。這宗發債交易（包括１１０億美元的１０年期債券和高達１５０億美元的３０年期債券）的規模非常驚人。
據悉，ＶＥＲＩＺＯＮ已經獲得了投資者逾９００億美元的申購。ＶＥＲＩＺＯＮ最初預期本周發行約２００億美元債券，但是隨著申購單不斷湧入，該公司過去一周一再上調發行規模目標。
印尼１１日售出總計１５億美元、美元計價的５．５年期伊斯蘭債券，但發債成本為２００９年來最高。這次標售債券主要是為了增強外匯存底，以支撐持續貶值的印尼盾。
英國《金融時報》引述消息人士稱，美國ＶＥＲＩＺＯＮ通訊啟動發行債券集資２００億美元(約１５６０億港元)，如果成事，會是有史以來最大規模的企業發債安排。
此次發債交易若能完成，將成為有史以來規模最大的企業債券發行交易，超過蘋果公司(ＡＰＰＬＥ)４月份１７０億美元的發債規模。
美國通信業巨頭威瑞森公司(ＶＺ)將發行價值４９０億美元的債券，幾乎是蘋果公司(ＡＡＰＬ)今年初創下的１７０億美元美國企業發債原紀錄的近三倍。本次發行的債券以長期債為主，其中包括１５０億美元３０年期債券、６０億美元２０年期債和１１０億美元的１０年期債。
最新消息：ＶＥＲＩＺＯＮ美國時間９月１１日上午確認了４９０億美元的發債規模 ，其八種期限的債券規模及收益率如下：
電訊商ＶＥＲＩＺＯＮ發行總值４９０億美元的公司債券，發行規模歷來最大。
■美國第二大電訊商ＶＥＲＩＺＯＮ周三展開歷來最大規模的發債行動，打算分８次籌集多達４９０億美元（３８２２億港元），債券年期由３年至３０年不等，相當於蘋果公司４月發債額１７０億美元的兩倍有多，以籌集全購與ＶＯＤＡＦＯＮＥ合資的ＶＥＲＩＺＯＮ ＷＩＲＥＬＥＳＳ所需１３００億美元的部分資金。
根據ＥＰＦＲ ＧＬＯＢＡＬ的資料，亞洲國家和企業如今必須以更高的利率吸引投資人，或是得削減發債規模，如６月和７月的亞洲發債金額就減少６０億美元。
除此之外，今年４月份，中信證券還表示，已通過旗下附屬公司在全球美元市場完成８億美元債券發行，其發行利率最終確定在２．５５％，票面利率為２．５０％。也就是說，算上公司債和短期融資券及境外融資，中信證券僅今年上半年就發債超過６００億元。分析師說，頻繁的發債行為大大提高了中信證券的財務槓桿水平，同時也加大了其財務費用的支出，粗略估計，中信證券今年的融資成本可能會達到１０億元之巨，這也是拖累其利潤增長的重要原因之一。
如果坦桑尼亞發行１０億美元債券，它將會與２００７年產油國加蓬創下的撒哈拉以南非洲最大的首次發債規模相當。尼日利亞、塞內加爾和贊比亞首次發債的規模都在５億到７．５億美元之間。

 
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