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ＶＥＲＩＺＯＮ將發行４９０億美元創紀錄企業債 @ 2013-09-12T15: 返回 熱門新聞
關鍵詞：億美元 債券 發行 創紀錄 發債
概念：發債４９０億美元 , １７０億美元公司債發行紀錄
威瑞森新發行的３０年期債券共籌資１５０億美元，其次是１０年期債券，募集１１０億美元。
ＶＥＲＩＺＯＮ將發行的２９０億美元債券包括８種組成部分，除上述種類外，還包括４２．５億美元的３年期債券、４７．５億美元５年期債和４０億美元的７年期債。
ＶＥＲＩＺＯＮ發行的債券將部分用於一筆６１０億美元一年期過橋貸款的再融資，該筆貸款已用於支付並購中的債務融資。對於４９０億美元的債券融資，該公司原計劃在歐元和英鎊市場募集５０-１００億美元資金。而６１０億美元過橋貸款的剩余部分，將用約１２０億美元的三年期和五年期定期貸款來取代。
威瑞森決定以頗為優惠的價格發售債券，以確保這次４９０億美元多幣別債券發行能夠籌得資金，以支應收購沃達豐(ＶＯＤＡＦＯＮＥ)在美國無線業務的１３００億美元大部份資金需求。沃達豐原持有美國威瑞森無線(ＶＥＲＩＺＯＮ ＷＩＲＥＬＥＳＳ)的４５％股權。
美國通信業巨頭威瑞森公司(ＶＺ)將發行價值４９０億美元的債券，幾乎是蘋果公司(ＡＡＰＬ)今年初創下的１７０億美元美國企業發債原紀錄的近三倍。本次發行的債券以長期債為主，其中包括１５０億美元３０年期債券、６０億美元２０年期債和１１０億美元的１０年期債。
南非１２年期的２０億美元公債殖利率，攀高至６．０６％，也高於２０１２年１月發行類似債券時的４．６６５％。
根據美銀美林證券統計，７月美國企業並購金額達１１０億美元、創下今年２月以來最高量，高收益公司債將是並購活動加溫下的受惠者，由於高收益債發行企業多為被收購的標的，有助債券價格推升，且並購交易一旦成功，債信尚有再升等的可能，增添價格增值潛力。
行量達到去年的紀錄，全球各地公司從現在起到年底總計還需發行大約１﹒５萬億美元的債券。
美國財政部數據顯示，在聯儲局首度表示將縮減買債計劃後，外資６月沽出的美國國債淨額創紀錄達４０８億美元，使美國１０年期國債收益率升至近２．８％的兩年高點。美國的債券基金和債券交易所買賣基金(ＥＴＦ)本月亦遭贖回３０３億美元，是０４年以來淨贖回規模最大的一年。市場都預測大量流出債市的基金跑到了正在復蘇的歐美股市。
紐約消息，美國第一大通信運營商威瑞森（ＶＥＲＩＺＯＮ）周一（２日）已和英國沃達豐（ＶＯＤＡＦＯＮＥ）集團達成１,３００億美元收購沃達豐在美與其合資的４５％股權，是有史以來第二大宗收購案。經過１０年多來斷斷續續的談判，威瑞森終於完全控制其移動無線業務，這筆交易將終結１４年來沃達豐與威瑞森在合資無線業務上的合作。歷史上最大的一起並購交易也發生在沃達豐身上，是該公司２０００年以１,７２０億美元收購ＭＡＮＮＥＳＭＡＮＮ ＡＧ。據《金融時報》表示，這一跤易中將涉及大量的融資，包括來自摩根大通、摩根士丹利、美銀美林、巴克萊等大銀行在內的超過６００億美元的債券發行和貸款。
ＶＥＲＩＺＯＮ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＩＮＣ．周三發行４９０億美元紀錄規模的公司債。其中３０年期債券收益率定在６．５５９％，１０年期債券收益率定在５．１９２％，與市場預期相符。此次ＶＥＲＩＺＯＮ還發行了３年期、５年期、７年期和２０年期債券。部分３年期和５年期債券采用浮動利率。其中３０年期債券的發行規模為１５０億美元，１０年期為１１０億美元（此消息來自道瓊斯）。
美國總統奧巴馬要求押後國會向利亞動武的表決，冀從外交途徑與俄羅斯商討敘利亞交出化學武器的可行性，紓緩緊張局勢；美股個別發展，其中標普５００指數連續第７個交易日上升，歐洲股市上揚。蘋果(ＵＳ：ＡＡＰＬ)推出兩款新ＩＰＨＯＮＥ，市場普遍看淡，拖累股價最多跌６％。美國電訊商ＶＥＲＩＺＯＮ(ＵＳ：ＶＺ)擬發行４９０億美元債券，規模創企債紀錄。

 
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