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《大行報告》瑞信升世房(００８１３．ＨＫ)目標價至２２．５元維持「跑贏 @ 2013-08-21T19: 返回 熱門新聞
關鍵詞：世房
概念：半年毛利率 , ５５０億元銷售
世房上半年合約銷售達到３２５億元人民幣，銷售率５５％也是勝於預期、高於公司指引的４１％，目前下半年的銷售目標是６６０億元人民幣，更是較原來目標高約２０％。世房上半年以１５０億元人民幣增加４４０萬平方米土儲，管理層也認為足夠令２０１４年可售土儲按年升２０％-３０％至１,２００億至１,３００億元人民幣，加上公司下半年會新增１５０億至１７０億元土儲，大摩預期世茂明年可望突破１,０００億元人民幣銷售。
摩根士丹利指出，世茂房地產(００８１３．ＨＫ)上半年業績強勁，利潤率是高於預期，而復蘇也比預期來得更快。業績又顯示，世房年初至今的平均售價是上升了１６％、推出了更多的可售資源及有更佳的成本控制。該行將世茂每股盈利預期上調１１％-１３％，目標價由２０．３元調升至２２．３元，維持增持評級。世房上半年合約銷售達到３２５億元人民幣，銷售率５５％也是勝於預期、高於公司指引的４１％，目前下半年的銷售目標是６６０億元人民幣，更是較原來目標高約２０％。世房上半年以１５０億元人民幣增加４４０萬平方米土儲，管理層也認為足夠令２０１４年可售土儲按年升２０％-３０％至１,２００億至１,３００億元人民幣，加上公司下半年會新增１５０億至１７０億元土儲，大摩預期世茂明年可望突破１,０００億元人民幣銷售。不過資金方面，該行認為世房上半年回款率７２％仍然是低水平，若要將淨資產負債比維持在上半年的７６％水平，回款率是需要改善至８０％以上。

 
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