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《大行報告》花旗升金沙中國(０１９２８．ＨＫ)目標價至４９元評級「買入 @ 2013-07-28T03: 返回 熱門新聞
關鍵詞：負資產
概念：年第二季
該行重申對金沙中國的「買入」評級，因其是路(乙水)營運商當中，唯一有派發股息的企業。隨著金沙城中心業務表現好轉(相當於澳門博彩毛收入的６％)，料金沙中國今年的市占率，將增至２２％(２０１３上半年為２１％)。監於次季業績強勁，該行上調金沙中國２０１３-１５財年盈測３-５％，目標價由４８元上調至４９元。
金沙中國(０１９２８．ＨＫ)跌２％至４１．９５港元；德銀報告指，金沙集團次季業績顯示，澳門經調整物業ＥＢＩＴＤＡ按年增５５％至６．５５億元，符合市場預期。新加坡濱海灣金沙(ＭＢＳ)ＥＢＩＴＤＡ僅３．５５億美元，似乎低於預期，只因運氣較差(ＶＩＰ贏率２．５３％)；經運氣調整ＥＢＩＴＤＡ錄得３．９６億美元，符合預期。由於運氣因素，澳門金沙城中心(ＳＣＣ)ＥＢＩＴＤＡ按季升１１％。管理層表示，澳門巴黎人(ＰＡＲＩＳＩＡＮ)施工進度理想，維持於２０１５年開幕的目標；又表示未受內地經濟增長放緩影響，ＳＣＣ每日入場人次按季增７％，按年增長更逾１．４倍。金沙中國(０１９２８．ＨＫ)目標價由３９．６元升至４１元，維持「持有」評級。期內，金沙城中心的中埸入箱額(ＭＡＳＳ ＤＲＯＰ)及貴賓廳轉碼額(ＶＩＰ ＲＯＬＬＩＮＧ)分別按季增１９％和５％；物業ＥＢＩＴＤＡ按年增１．８２倍至１．４６億美元；ＥＢＩＴＤＡ利潤率擴至２５％。澳門威尼斯人次季ＥＢＩＴＤＡ按年增５７％至３．６１億美元；ＥＢＩＴＤＡ利潤率為４０．３％，保持平穩。期內中場收入按季增長５％，但貴賓廳業務市占率則持續委縮。四季則受零售業務帶動，ＥＢＩＴＤＡ按季升１５％(按年減少１９％)至６２００萬美元；中場市占率按季跌２２％，貴賓廳市占率則按季增５％。澳門金沙次季ＥＢＩＴＤＡ按季跌９％至８８００萬美元，按年則升２４％。

 
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