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《大行報告》大摩：友邦(０１２９９．ＨＫ)業績再次勝預期所有指標強勁 @ 2013-07-26T12: 返回 熱門新聞
關鍵詞：友邦
概念：友邦保險中期純利 , 半年新業務價值增長預期
德銀亦表示，看好友邦強勁的管理團隊、良好往績及健康的資本狀ａ認為是值得長期持有的公司。由於近日市?ｕ，該行已將友邦全年內涵價值預測下調２．２％至３３４億元，部分反映可能錄得合共５億美元的匯兌損失；但上半年內涵價值料仍可較去年下半年升３．２％至３２４．２２億美元，新業務價值則增長２２．５％至６．２７億美元。德銀認為，友邦穩固的營運趨勢仍是市場關心焦點。美資券商ＪＥＦＦＥＲＩＥＳ則指出，雖然最近市?ｕ，但友邦投資組合中只有１０％來自股票市場，而投資對內涵價值比率高達３０４％，估計友邦的內涵價值應不致對股市的波動反應過敏，假設股市出現１０％波動，內涵價值應調整２％。
《經濟通通訊社２６日專訊》友邦（０１２９９）公布中期業務，期新業務價值表現良好，
敦沛證券副總裁黃志陽預期, 友邦上半年新業務價值增長兩成半 , 將帶動純利按年升一成四 ． 不過 , 由於環球投資市場表現波動, 加上新收購的ＩＮＧ馬來西亞業務利潤率較低 , 預期繼續拖低友邦下半年利潤率 ．
該行續指，內地股市疲弱加上壽險保費增長放緩，令投資者將注意力轉向友邦，盡管友邦估值較內險股為高。加上友邦基本面支撐年初至今強勁的股價表現，該行料在高的產品毛利率帶動下，上半年新業務價值按年大增２４％，新業務價值毛利率約３９％。該行相信，集團將公布重點市場的詳細戰略，以提升新業務價值增長前景，以及更積極的資本管理計劃，其超過６７億美元的自由資本盈余，，或管理層可能提出的穩定增加派息目標，對該股的升值潛力十分重要，因預期股息率仍低於２％。(ＩＲ/Ａ)
港股缺乏方向，恆指早段於２１,９００點水平窄幅上落，友邦(０１２９９)今早高開逾１％後回落，跌約１％至３５元水平，友邦今早公布，截至５月底止半年純利按年升３４％ 至約１９．３億美元，派中期息每股１３．９３港仙，友邦新業務價值按年升２６％至６．４５億美元，再創歷年新高，昨日友邦相關認股證成交活躍，顯著資金流入友邦相關認購證。
電能(００００６)周三將為藍籌業績期響頭炮，其次為周五發榜的友邦。市場預期友邦亞洲增長故事持續，上半年新業務價值(ＶＯＮＢ)增長率介乎２０％至２５％，至逾６億美元，內涵價值則升１１％至近３２０億美元，巴克萊料稅後盈利增３％至１,４８５億美元。
過去友邦管理層一直強調重視集團在內地的發展，更期望中國業務能成為友邦的重要市場之一。事實上，由於友邦中國今年上半年主攻利潤率較高的保障型產品，故券商對友邦中國的增長亦看高一線。市場憧憬友邦業績，股價近日已炒上，摩根大通稱，友邦目前股價已反映業績為佳的因素，至於股價在日後的上升動力則依賴集團的發展策略、下半年新業務價值增長預期，以及較為理想的資本情況。
友邦(０１２９９．ＨＫ)剛公布中期業績，稅後營運溢利升１７％至１２．７億美元，符合大摩預期，較市場共識高４％；純利則增長３４％至１９．３億美元，比該行及市場預期高１５％及２２％。集團派中期股１３．９３仙，按年增１３％；自上市以來派息持續１２％增幅。內涵價值權益按半年升５％至３３３億美元，有形內涵價值升３％至３２２億美元。該行指出，上半年所有指標強勁，評級「增持」。
和訊股票消息 據香港媒體報道，友邦保險（放心保）（０１２９９）將於本周五公布中期業績，近日股價受追捧，昨日續升０．２８％，收報３５．６５元。友邦繼續獲券商唱好，並預料其新業務價值按年有望增約２４％。
摩通吁注視 友邦增長展望摩通指友邦現價已反映中期業績報捷的因素，靜待管理層解畫下半年主要市場的新業務價值增長動力，以及如何主動管理過剩的逾６７億美元資本。該行予友邦評級為「增持」，目標價４０元。
友邦將於本周五公布中期業績。總括而言，市場現時普遍預期集團期內新業務價值（ＮＢＶ）將會按年增長２０％或以上，增長動力主要來自整體ＮＢＶ占比中，排名１、４ 以及６ 的香港、馬來西亞以及韓國區業務，營運盈利則會上升１０％或以上，基調良好。
不過，該行仍然相信友邦股份防守力強，因集團管理質素高，資金雄厚，特許經營模式行之有效。該行預期本月底公布中期業績時，市場焦點會轉移至集團經營穩健，且勢頭良好；該行預期友邦於上半年，新業務價值按年增２２．５％，下半年則按年增２０％。上半年新業務利潤率３９．２％，較去年同期跌３．９個百分點。
半年業績，為金融藍籌業績期揭開序幕。《彭博社》綜合部分券商的預測，料友邦中期盈利將介
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由於韓國業務的復蘇， 去年１２月至今年４月， 新業務擴展超過５０％， 加上去年收購的ＩＮＧ馬來西亞業務料將帶來貢獻， 料集團會錄得強勁的中期業績． 友邦第一季的新業務價值錄得２５％的強勁增長， 創出新高， 亞洲的業務發展良好， 特別是經紀銷售渠道方面， 相信會成為帶動新業務價值增長的主要動力， 預計上半年會有超過２０％的增長。
將於下周五(２６日)率先公布中期業績(截至５月底止)的友邦，高盛早前預測友邦期內除稅後盈利１５．２１億美元(約１１８億港元)，按年可增長５％，公司上半年新業務價值可按年升２４％至６．３５億美元，其中馬來西亞業務增幅最大達１．１６倍，本港新業務價值亦按年增長２２％，並估計每股分派增長１３％，重申在「確信買入」名單，並予目標價３７．８港元。
該行又預期，友邦上半年的新業務價值(ＶＮＢ)增長２５％至６．４億美元，稍勝市場預期。該行預期，低毛利市場如南韓及馬來西亞，將推動集團業務，並抵銷高毛利市場如泰國及星加坡的增長放緩；而中國市場或於期內呈現復蘇。

 
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