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《大行報告》摩通升中燃(００３８４．ＨＫ)目標價至３元評級「中性」 @ 2013-06-27T11: 返回 熱門新聞
關鍵詞：中燃
概念：公司燃氣 , ３７０個２０１５年
中國燃氣（００３８４）公布主要股東劉明輝全面執掌中燃後首份年度業績。截至今年三月底止年度盈利大升８４．９％至１７．６４億元，同時大幅增派股息，連同每股６．２８仙末期息，全年派８．４８仙，增加１．１６倍。盡管中燃未來仍有汽車加氣站等不少資本開支投入，惟主要股東兼主席劉明輝稱，增加股東回報（派息）是公司「天經地義、理所當然」的責任。
中燃去年度城市燃氣項目專營權增２７個至總計１８４個，劉明輝稱，冀今年可新增至少３０個，收購富地項目估計快將獲批。目標管道售氣量可由去年度的７０億立方米，增至本年度的８５億立方米，居民用戶可增至１３０萬戶。目前集團整體接駁率４２％，低於成熟市場的７０％，冀未來２-３年可增至５０％以上。
【個股信息】中燃(００３８４-ＨＫ)冀未來數年續增派息，與中石化業務合作已達共識
受惠工商業售氣量強勁增長，中國燃氣（００３８４）去年純利大增８４．９％至１７．６４億元，末期息亦升６０．２％至６．２８仙。主席兼總裁劉明輝表示，今年將大力擴建燃氣加氣站，爭取３年內建成１,０００座加氣站，總涉資逾６０億元。中燃今日開市升４．９％
上一篇︰《神州民企》中燃：未來可保持高速增長，冀派息率增至３０％
中燃多賺８５％大增汽車加氣站
《公司業績》中燃(００３８４．ＨＫ)全年多賺８５％至１７．６億 末期息６．２８仙
中燃訂於本月２６日公布２０１３財年業績，相信主要風險為向中石化發行股份，及合營的規模和時間表具不確定性。主要催化劑為完成組建合營，及因應衛星城市發展調整燃氣銷售目標。 中燃目標價上調至４．７元，相信其能受惠於中國燃氣需求增長。不過，該行較傾向昆侖能源(００１３５．ＨＫ)及新奧能源(０２６８８．ＨＫ)，因兩者資產負債表較強勁，以及ＬＰＧ業務較少。中燃評級「跑輸大市」。(雙雙）
中燃創辦人劉明輝去年因涉嫌職務侵占罪遭深圳公安拘留，該公司管理層因此一度出現真空，加上中石化和新奧能源（３６８８）聯手提出收購要約，和中燃原有股東角力爭持，該公司股價去年１１月曾跌至３．４６元低位。
摩根大通表示，中燃(００３８４．ＨＫ)於２０１３財年的業績表理想，較市場預期高出１０-１５％，主要受到聯營公司較預期高的盈利貢獻，以及利息開支低於預期，按年下降２１％，同時債務成本亦由４．９％減至４．６％，及進口較少的ＬＰＧ．
花旗表示，中燃(００３８４．ＨＫ)重新納入該行研究范圍，其評級由「買入」降至「中性」，目標價由３．４８元上調至８．０５元。相信中燃可受惠於氣體量增長，稅款較低將推動２０１３財年盈利增長６２％，其估值倍數亦與同業一致。預料中燃明年盈利增長將放緩；而因為擴大與中石化合作，發行股份仍然是股價阻力。
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花旗將中燃(００３８４．ＨＫ)評級由「中性」上調至「買入」，目標價由８．０５元上調至９元。隨著壓縮天然氣(ＣＮＧ)加氣站增加，加上減少液化石油氣(ＬＰＧ)批發業務的計劃，相信中燃能維持強勁的天然氣銷量增長。目前估值為２０１４年預測盈利的１７倍，看似吸引。
韓濟滄，男，現年３３周歲，中共黨員，一級警司，我所警務綜合室民警。２００７年從事文秘工作以來，他憑著自身良好的政治素質和業務素質，強烈的事業心和責任感，兢兢業業、恪盡職守，一步一個腳印、踏踏實實地工作，在枯燥艱辛中燃燒激情，在無私奉獻中書寫華章，在默默工作中奏響凱歌，以最大的努力服務領導決策、服務中心工作、服務基層實戰，在平凡的工作中取得了突出的成績，連年被評為單位優秀民警，２０１０年被市公安局評為全市優秀人民警察，２０１１年被省公安廳評為全省優秀人民警察，２０１２年榮立個人三等功一次。
廣發證券分析師韓玲認為，受益於政策推進速度，行業內領先的金卡股份、新天科技值得關注。金卡股份是智能燃氣表龍頭企業，市場份額居首。目前公司積極參與中燃集團、港華燃氣等公司的智能燃氣表標准制訂，為燃氣表招投標打下基礎；而新天科技智能熱量表、燃氣表均處於快速擴張期，目前已取得天倫燃氣、中石油等多公司的資格認證。有分析稱，隨著三季度國內智能燃氣表招標旺季的到來，相關公司有望獲得豐厚的訂單回報。

 
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