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中煉化首日招股反應淡 @ 2013-05-11T09: 返回 熱門新聞
關鍵詞：銀河證券
概念：認購８０００萬美元 , 銀河證券入場費３４１９元
耀才證券（１４２８）已為銀河證券預留１４０億元孖展額，網上認購者的年息率為１．０８厘，並豁免１００元認購費用，利用其暗盤交易中心買賣新股，更免傭金。耀才證券研究部副經理植耀輝表示，本月市場氣氛向好，利好新股認購，當中較看好銀河證券，主要因為銀河證券為內地前列證券商，具競爭優勢，如Ａ股市場造好，將可帶動其業績表現。耀才證券行政總裁陳啟峰亦指，銀河證券乘著內地股市升勢，預計其孖展認購在周一將會非常踴躍。
銀河證券方面，市場消息指出，該中資證券行的發行價介乎４．９９至６．７７元，每手５００股。以發行最多１５億股計算，涉及集資額最多為１０１．５５億元。按銀河證券的發行價計算，市帳率為１．１８至１．４７倍。現時銀河證券已獲得６名基礎投資者，當中包括友邦(１２９９)認購５０００萬美元，馬來西亞主權基金大馬國庫認購１億美元。同時中國人壽集團、通用技術、信達資產及生命人壽均為今次銀河證券的基礎投資者。而今次銀河證券招股，其承銷團共有２１間金融機構。
而銀河證券計劃發行１５．７億股股份，招股價介乎４．９９元至６．７７元，涉及最多約１０６億元，基礎投資者包括友邦保險(０１２９９)及中國人壽(０２６２８)，分別認購５０００萬及３０００萬美元股份，集資所得大部分用作發展孖展融資等用途，將在周四公開招股，２２日掛牌。
新股銀河證券(０６８８１．ＨＫ)昨日首日招股。雖有分析認為股份估值較低，相對另一新股中煉化(０２３８６．ＨＫ)較吸引，但首日孖展認購反應僅一般，逾１０間券商昨日合共借出約４．４億元孖展額，約為其公開發售集資額的四成，暫未足額。
(綜合報道)(星島日報報道)五月雖被市場稱為「五窮」，三大新股亦懶理，齊齊將於下月啟動上市大計，招股期「撞到正」兼一只接一只，合共「抽水」最多３９０億元，投資者認購一只新股的資金應趕不及回籠認購第二只。有市場人士認為，投資者資金被逼分散、加上集資額龐大，公開發售部分不排除出現認購不足。
【新股速遞】傳銀河證券(６８８１-ＨＫ)ＩＰＯ國際配售部分獲足額認購
新股市場沉寂接近兩個月後，兩只大型新股中石化煉化及銀河證券，將會在今個星期開始公開招股，集資額合共逾２７０億元。有投資銀行消息指，兩只新股反應良好，國際配售可望提早截飛。
新股市場轉趨活躍，銀河證券上日開始招股。而有望成為今年集資最多的新股中石化煉化，今日開始招股，有市民到派表銀行索取申請表格，近日港股向好，有市民表示，會小試牛刀，嘗試認購新股。
近年少做新股孖展的恆生，今日起客戶經恆生代理人名義、即「黃表」認購銀河證券股份，並借取指定新股貸款金額(最低借３萬元)，實際年息為０．３８厘。假設借３萬元，費用連息一口價為１２２元；而其它金額的貸款，年息亦僅０．６８厘；貸款額最高為９成。
新股升溫，各銀行及券商亦開始搶客戰，為迎接銀河證券及中石化煉化招股，各大銀行及證券行預留孖展額度供新股客，年息率介乎１．０８厘至１．２５厘。當中大新銀行供借貸５０萬至８００萬元的大手認購孖展客，提供年息１．２５厘兼免手續費認購。耀才證券則預留孖展額度１４０億元，網上認購者的年息率則只為１．０８厘。
隨著「新股王」同仁堂國藥( ８１３８) 登場後，港股亦展開巨企新股集資潮，當中可留意由昨起至下周二（１４日）公開招股的內地大型券商銀河證券（６８８１），招股價不算廉宜，但仍有一定水位，投資者可抱「瀟灑炒一回」心態認購。
【新股速遞】銀證(０６８８１-ＨＫ)明起招股，中石化盛駿國際投資認購８０００萬美元
【明報專訊】今年首只集資規模過百億元的新股銀河證券（６８８１）昨日起招股，反應尚可，各券商首日借出的孖展額約為公開發售的四成。另一邊廂，巨無霸中石化煉化（２３８６）今日起招股集資１７４億元，兩大國企將硬碰硬，預期在市場合共抽走２８０億元資金，考驗香港市場的承受能力。
與銀河證券同期招股的ＩＰＯ還有中國石化集團旗下煉油、石化及新型煤化工工程承包商--中石化煉化工程，兩支新股合計募資額達３５億美元，這將給亞洲低迷的ＩＰＯ市場注入活力。今年第一季亞洲ＩＰＯ交易規模縮水逾五成。
銀河證券將於明日至下周二即５月１４日招股，招股價每股４．９９-６．７７元，集資額７８．２４億-１０６．１５億元，每手５００股，入場費３,４１９．１２元，預期１５日定價、２２日掛牌。最新招股文件顯示，銀證最終引入７名基礎投資者，除了原馬來西亞主權基金國庫控股、友邦、生命人壽、中國人壽、通用技術和外，另外新增中石化集團旗下盛駿國際投資，認購８０００萬美元，令基礎投資者總認購額達３．６億美元，禁售期６個月。安排行總數達２１間，高盛、摩根大通、銀河國際為聯席保薦人。
重磅新股銀河證券(０６８８１．ＨＫ)今日起至下周二(１４日)正式招股，並再引入多一位基礎投資者(共七名)，合共認購３．６億美元新股。董事長兼非執董陳有安表示，對定價有信心，有急切需要在港融資，集資所得逾六成用作開拓證券融資業務。他又稱現階段並無回歸Ａ股時間表。

 
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