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新股抽水潮５月勢搶５００億 @ 2013-05-07T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞：中石化煉化 香港 認購 新股 銀河證券 億美元
概念：銀河證券香港 , 中石化煉化工程公司
今年上半年兩大重磅新股之一的中石化煉化(２３８６)，昨日舉行投資者推介會。雖然與會者指出，管理層在介紹公司業務後，並無感到太多驚喜；但是亦有與會者指出，按現時市傳的２０１３年預測市盈率為９至１２倍，仍具有吸引力。市場消息指出，國際配售已足額至於另一重磅新股、昨日已進行路演的銀河證券，據市場消息指出，首日配售反應理想，並且已錄得超額認購。不過亦有消息指出，大多數機構投資者是以下限價入飛。本報記者綜合報道
若中石化煉化工程和銀河證券能夠成功完成香港上市，對於計劃未來幾周在香港上市的其他公司來說將是個好消息。其中鷹君集團有限公司(ＧＲＥＡＴ ＥＡＧＬＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ)旗下酒店信托ＬＡＮＧＨＡＭ ＨＯＳＰＩＴＡＬＩＴＹ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ計劃從５月１３日開始接受機構投資者認購，而香港大亨胡應湘(ＧＯＲＤＯＮ ＷＵ)控制的合和實業有限公司(ＨＯＰＥＷＥＬＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．)旗下香港房地產子公司約８億美元上市申請上周四也獲得了監管機構批准。
初步招股文件顯示，中石化煉化已引入７名基礎投資者，共認購３．５億美元的新股，相當於集資額的１５．７％至２１％，其中包括中國海運（香港）認購１億美元，航天科技投資認購６０００萬美元，航天金融認購５０００萬美元，ＡＬＢＥＲＴＳＯＮ認購３０００萬美元，中工國際認購１０００萬美元，禁售期均為６個月。
中石化煉化工程(集團)將於十號以每股９．８元至１３．１港元公開招股，籌資最多１７４億港元(２２．４億美元)，將是香港今年來最大新股集資活動。
香港文匯報訊（記者 劉璇）市場餓ＩＰＯ一段時間，兩只大型新股讓本港新股市場再度沸騰，銀河證券(６８８１)及中石化煉化工程(２３８６)昨同日路演，各大投行、財經公關公司都為其日夜奮戰。然而市場擔心資金是否足夠支持高達數百億元的集資額，不過有券商認為，由於全球流動性的泛濫，加上美股持續沖高，令資金回流本港及內地的跡象有利於新股活動。
中石化煉化將引入至少３間中資機構商為基礎投資者，其中包括中國航天科技集團及人保，預料將認購新股總數的３０％至４０％。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;新股上市停了兩個月又熱鬧起來。有兩只巨無霸在進行上市前推介，就是中石化煉化(２３８６)及銀河證券(６８８１)。銀河證券是內地最大證券商之一，計劃售１５．７億股，發售價是４．９９元至６．７７元，最多集資１０６億元。最特別是找到２１間投資銀行包銷，打破歷來紀錄，又成功引入六位基礎投資者，認購２１．８４億元，占整個融資的三成。這是從來未見過的強大陣容，百分之百保證上市成功，絕不會不夠票而要抽起。
中石化煉化工程(ＳＩＮＯＰＥＣ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ)和銀河證券(ＧＡＬＡＸＹ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ)周一開始接受投資者認購，這兩家公司的ＩＰＯ總額為３６億美元，將是今年以來香港規模最大的兩樁ＩＰＯ交易。此外，萬都中國控股有限公司(ＭＡＮＤＯ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．)周一已開始試探投資者對其香港ＩＰＯ的興趣，該公司計劃籌資２．５億至３．５億美元。
此外，《華爾街日報》昨日引述知情人士稱，由中石化（０３８６）母公司中石化集團分拆的工程建設子公司中石化煉化工程，計劃引入至少３間中資機構商為基礎投資者，其中包括中國航天科技集團及人保（１３３９），料將認購新股總數的三至四成。據此前市場消息指出，中石化煉化首次募股集資額最高或達到２１１億元，初定於５月２３日掛牌。
若上述時間表屬實，其公開招股日期將緊接另外兩只重磅新股，即投資者用以認購新股的資金將被逼分散，不能重疊「一注多投」。耀才證券行政總裁陳啟峰預計，銀河證券及中石化煉化「太大只」，股份分配率將較高，相信投資者不會以借重孖展「入飛」，策略不會太進取，以免獲分派太多股份難以消化。
新浪財經訊 ４月２９日消息，據香港經濟日報報道，兩大國企新股，銀河證券及中石化煉化最近均積極洽商基礎投資者。市場消息指，銀河證券目標基礎投資者認購５億美元(約３９億港元)，並已洽商中國人壽(０２６２８)及中糧集團等「國家隊」捧場。
新浪財經訊 ４月１９日消息，據香港經濟日報報道，港股表現疲弱，仍有新股勇於出台。分拆自中石化集團的中石化煉化工程，昨展開預路演，集資額更較傳聞倍增，最多集資２７億美元(約２１１億港元)，計劃下月１０日起招股。另一只大型新股銀河證券最快下周一(２２日)推介，市傳集資最多１１７億元。

 
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