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【大行言論】瑞銀：新世界(００１７-ＨＫ)分拆酒店有助收窄折讓，續吁「買入」 @ 2013-05-04T03: 返回 熱門新聞
關鍵詞：新世界 分拆 酒店
概念：新世界分拆三酒店上市
新世界建議，將君悅酒店、萬麗海景酒店及尖沙咀凱悅酒店，整合為新世界酒店投資，以合訂單位形式，分拆資產獨立上市，並已遞交上市申請。
新浪財經訊 ５月３日消息，據財華社報道，新世界發展在收市後宣布，建議分拆旗下三間酒店，包括香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店和凱悅酒店組成新世界酒店投資並作為聯合發行的股份合訂單位在香港申請上市，並公布作為受托人－經理向聯交所呈交Ａ１表格上市申請。新世界酒店投資主要為擁有及投資於亞洲已落成的酒店組合。
瑞銀發布報告指，新世界建議分拆公司位於本港的三間酒店，即香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店及香港尖沙咀凱悅酒店之權益獨立上市。公司已經於本月２日(昨日)向聯交所遞交了Ａ１申請。瑞銀重申新世界「買入」評級，目標價１５．５元不變。瑞銀認為，新世界在資產透明具體化方面的持續努力，有助於收窄公司當前資產淨值３９％的折讓。
是次分拆透過合訂證券方式進行，每份合訂證券包括一個單位，即於新世界酒店投資中不可分割之權益，由受托人—經理（法定擁有人）以其新世界酒店投資受托人—經理身份所持有一股ＮＷＨＩＣＬ特定識別普通股之實益權益，有關股份與相關新世界酒店投資單位掛鉤。１股ＮＷＨＩＣＬ特定識別優先股，有關股份與相關新世界酒店投資單位合訂。
新世界執行董事兼聯席總經理鄭志剛表示，分拆可即時體現３家酒店的價值。有歐資行分析員說，鷹君分拆朗廷酒店、朗豪酒店及逸東酒店，平均估值約每房１０００萬元，新世界酒店投資的估值料會非常進取。然而灣仔君悅等３間酒店的房租，雖然明顯高過朗廷酒店投資的３間酒店，但入住率較低，每間可出租客房平均收益（ＲＥＶＰＡＲ）為１８６４元，較朗廷酒店投資的１５９９元僅高出１６％。按此計算，新世界酒店投資每房平均估值為１１６０萬元。
(綜合報道)(星島日報報道)繼長實（００１）及鷹君（０４１）後，新世界發展也加入分拆酒店業務行列。分析員指出，港府連番出招壓抑樓市令傳統地產股股價受壓，股價對資產淨值（ＮＡＶ）折讓愈見擴闊，為免殃及池魚，拖累名下酒店及商用物業的價值，發展商都趕忙獨立分拆酒店資產上市。
新世界發展(０００１７)昨日收市後宣布分拆酒店上市計劃，多家大行維持正面評價，股價今早甫開一度升逾４％，高見１４．１元，最新升３．９％報１４元。大摩維持「增持」評級，目標價１５元不變。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;【香港商報訊】記者潘奕祺報道：繼鷹君(０４１)後，再有地產發展商分拆酒店業務上市。新世界發展(０１７)昨日宣布，建議將旗下３間本地酒店，即君悅酒店、萬麗海景酒店及尖沙咀凱悅酒店之權益，整合為新世界酒店投資(ＮＷＨＩＣＬ)，以商業信托形式，分拆至聯交所主板上市，並已遞交上市申請。
香港多間公司分拆旗下業務獨立上市，繼鷹君(００４１-ＨＫ)宣布５月中啟動酒店物業分拆上市計劃後，新世界(００１７-ＨＫ)亦建議分拆及透過新世界酒店投資及將ＮＷＨＩＣＬ予聯合發行的股份合訂單位於主板上市，將集團位於香港的３間酒店，即君悅酒店、萬麗海景酒店及尖沙咀凱悅酒店的權益獨立上市。消息指該上市計劃有望於上半年內完成，有機會於短期內啟動上市程序。集資約１０億美元(約７５億港元)，已委任中銀國際、德銀、匯豐、摩通及渣打為安排行。
新世界指出，分拆有助體現酒店之價值，明確及高效分配資源，亦有助該集團靈活集資。新世界發展執行董事鄭志剛昨日表示，分拆是一個重要進程，讓投資者直接投資集團的酒店資產。新世界酒店投資行政總裁羅佩英表示，萬麗海景的裝修工程接近完成，君悅的翻新工作今年亦啟動，相信這等工程投資可增加酒店的價值，從而提升收益分派能力。
新世界發展（０１７）昨日公布分拆上市計劃，建議將香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店及香港尖沙咀凱悅酒店，以合訂單位形式於港交所（３８８）掛牌，一旦成功上市，ＮＷ ＨＯＴＥＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ將有望成為第三家以股份合訂單位形式的上市公司。
摩根士丹利估計，新世界發展可從潛在分拆交易中獲得４６億港元現金，這筆資金可令該公司著重於香港房地產開發和投資業務，釋放酒店業務的價值，帶來更多籌資機會，且有助降低負債比率以便抓住未來收購土地的機會。
新世界發展(０００１７．ＨＫ)落實分拆三間香港酒店上市，股價升逾百分之四，報１４．１元，升０．６２元。新世界發展表示，已向交易所申請分拆三間酒店，以商業信托形式在主板上市，涉及的酒店包括灣仔君悅酒店、萬麗海景及尖沙咀凱悅酒店，合組為「新世界酒店投資」，集資額待定。三間酒店年度收益合共近二十二億元。
新世界落實分拆酒店資產獨立上市，並已遞交上市申請，股價向好，高開１．６％後，升幅擴大至４％，升上１４元水平，其余地產股向好。
除朗廷酒店外，新世界發展（０００１７）年初亦公布，分拆酒店業務上市，市傳擬集資７８億元，並於今年完成。其他擬５月上市的新股，則包括銀河證券及中石化煉化，兩者已開始上市前推介，市傳最高集資額分別為１１７億及２１０億元。
新世界公布，建議分拆及透過新世界酒店投資及ＮＷＨＩＣＬ將予聯合發行之股份合訂單位，分拆集團於香港之三間酒店，即香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店及香港尖沙咀凱悅酒店之權益獨立上市。今年３月２５日向聯交所呈交建議，內容有關建議分拆，而聯交所已確認公司可進行建議分拆。
有關建議分拆，將進行一項重組，ＮＷＨＩＣＬ集團將收購新世界及周大福企業位於ＢＥＡＭＥＳ全部權益，ＢＥＡＭＥＳ間接擁有香港君悅酒店及香港萬麗海景酒店；尖沙咀凱悅酒店之酒店物業之全部法定及實益業權；及尖沙咀凱悅酒店之酒店營運。故上市時新世界酒店投資集團將擁有該三間酒店之１００％權益。

 
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