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新世界發展全日漲３．２６％ 將分拆三酒店投資上市 @ 2013-05-03T17: 返回 熱門新聞
關鍵詞：新世界 分拆 酒店 上市
概念：新世界分拆酒店上市大摩
新世界建議，將君悅酒店、萬麗海景酒店及尖沙咀凱悅酒店，整合為新世界酒店投資，以合訂單位形式，分拆資產獨立上市，並已遞交上市申請。
新浪財經訊 ５月３日消息，據財華社報道，新世界發展在收市後宣布，建議分拆旗下三間酒店，包括香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店和凱悅酒店組成新世界酒店投資並作為聯合發行的股份合訂單位在香港申請上市，並公布作為受托人－經理向聯交所呈交Ａ１表格上市申請。新世界酒店投資主要為擁有及投資於亞洲已落成的酒店組合。
新世界表示，分拆新世界酒店投資所集資金，主要用作集團及周大福收購酒店之用。新世界發展現持有君悅及萬麗海景６４％權益，持有凱悅９９．５％。分拆上市前，新世界系將先行重組及收購這等酒店，令新世界酒店投資上市時，可持有３酒店的１００％權益。
瑞銀發布報告指，新世界建議分拆公司位於本港的三間酒店，即香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店及香港尖沙咀凱悅酒店之權益獨立上市。公司已經於本月２日(昨日)向聯交所遞交了Ａ１申請。瑞銀重申新世界「買入」評級，目標價１５．５元不變。瑞銀認為，新世界在資產透明具體化方面的持續努力，有助於收窄公司當前資產淨值３９％的折讓。
【明報專訊】「拆得快，好世界！」羅嘉瑞旗下鷹君（００４１）分拆朗廷酒店投資剛開始路演，鄭家純打骰的新世界發展（００１７）昨日就分拆酒店遞交上市申請，擬分拆灣仔君悅酒店、萬麗海景酒店及尖沙嘴凱悅酒店３間香港酒店，數目與朗廷酒店投資相同，但資產明顯更佳。有分析員說，兩間公司上市步伐不同，但新世界此時公布分拆名單，投資者難免會比較。另外，合和（００５４）分拆地產項目上市昨亦通過上市聆訊，最快６月初招股。
核心提示：新世界發展（０１７）正式啟動其分拆本港三間酒店上市計劃。該公司發出公告，昨日新世界酒店管理人作為受托人—經理及ＮＷＨＩＣＬ已向香港交易所（３８８）遞交上市申請（Ａ１表格），以批准股份合訂單位於主板上市及買賣。新世界指出，上市後將持有不少於３５％已發行股份合訂單位權益，又指出該公司及周大福企業將合共持有超過５０％已發行合訂單位。
大摩估算，參考上市酒店同業的估值水平，預期新世界發展在分拆中可獲得４６億元現金，有助淨負債比率下降。大摩表示，分拆讓酒店業務的價值得以釋放，令新世界發展可專注本港物業發展及投資業務，創造更多籌資機會，爭取未來補充土地儲備的機會。
(綜合報道)(星島日報報道)繼長實（００１）及鷹君（０４１）後，新世界發展也加入分拆酒店業務行列。分析員指出，港府連番出招壓抑樓市令傳統地產股股價受壓，股價對資產淨值（ＮＡＶ）折讓愈見擴闊，為免殃及池魚，拖累名下酒店及商用物業的價值，發展商都趕忙獨立分拆酒店資產上市。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;【香港商報訊】記者潘奕祺報道：繼鷹君(０４１)後，再有地產發展商分拆酒店業務上市。新世界發展(０１７)昨日宣布，建議將旗下３間本地酒店，即君悅酒店、萬麗海景酒店及尖沙咀凱悅酒店之權益，整合為新世界酒店投資(ＮＷＨＩＣＬ)，以商業信托形式，分拆至聯交所主板上市，並已遞交上市申請。
新世界發展(０００１７．ＨＫ)落實分拆三間香港酒店上市，股價升逾百分之四，報１４．１元，升０．６２元。新世界發展表示，已向交易所申請分拆三間酒店，以商業信托形式在主板上市，涉及的酒店包括灣仔君悅酒店、萬麗海景及尖沙咀凱悅酒店，合組為「新世界酒店投資」，集資額待定。三間酒店年度收益合共近二十二億元。
新世界指出，分拆有助體現酒店之價值，明確及高效分配資源，亦有助該集團靈活集資。新世界發展執行董事鄭志剛昨日表示，分拆是一個重要進程，讓投資者直接投資集團的酒店資產。新世界酒店投資行政總裁羅佩英表示，萬麗海景的裝修工程接近完成，君悅的翻新工作今年亦啟動，相信這等工程投資可增加酒店的價值，從而提升收益分派能力。
新世界公布，建議分拆及透過新世界酒店投資及ＮＷＨＩＣＬ將予聯合發行之股份合訂單位，分拆集團於香港之三間酒店，即香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店及香港尖沙咀凱悅酒店之權益獨立上市。今年３月２５日向聯交所呈交建議，內容有關建議分拆，而聯交所已確認公司可進行建議分拆。
除朗廷酒店外，新世界發展（０００１７）年初亦公布，分拆酒店業務上市，市傳擬集資７８億元，並於今年完成。其他擬５月上市的新股，則包括銀河證券及中石化煉化，兩者已開始上市前推介，市傳最高集資額分別為１１７億及２１０億元。
新世界落實分拆酒店資產獨立上市，並已遞交上市申請，股價向好，高開１．６％後，升幅擴大至４％，升上１４元水平，其余地產股向好。
*新世界(０００１７)已遞交上市申請 以合訂單位分拆君悅等３間酒店
除鷹君及合和外，新世界(００１７-ＨＫ)於早前亦宣布將分拆旗下酒店資產上市，消息指上市計畫有望於上半年內完成，意味有機會於短期內啟動計畫。是次上市集資約１０億美元，已委任中銀國際、德銀、匯豐、摩通及渣打負責安排。
有關建議分拆，將進行一項重組，ＮＷＨＩＣＬ集團將收購新世界及周大福企業位於ＢＥＡＭＥＳ全部權益，ＢＥＡＭＥＳ間接擁有香港君悅酒店及香港萬麗海景酒店；尖沙咀凱悅酒店之酒店物業之全部法定及實益業權；及尖沙咀凱悅酒店之酒店營運。故上市時新世界酒店投資集團將擁有該三間酒店之１００％權益。

 
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