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蘋果１７年來首次發債１７０億美元消除投資者擔憂 @ 2013-05-02T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞：蘋果 發債
概念：發行１百億美元 , 蘋果公司發債１７０億美元
蘋果本月稍早表示，發債是為了在２０１５年底前回饋股東１,０００億美元。盡管蘋果坐擁１,４５０億美元現金，但多數存於海外帳戶。向債市籌資讓蘋果可避免將大筆資金匯回國內需繳交鉅額稅款的沖擊。
蘋果近來成長趨緩、毛利率下滑拖累股價，七個月來市值蒸發二千九百億美元。為安撫股東，蘋果日前在公布前季財報時宣布，將透過發債和股價回購等方式，在二○一五年底前，發放一千億美元現金回饋股東。
美國科技巨頭蘋果為向股東分派花紅而發行債券，輕松集資１７０億美元，刷新了非銀行企業發債規模最大紀錄。
雖然蘋果坐擁１,４５０億美元(約１．１萬億港元)現金儲備，但由於大部分存放於海外，一旦調回美國便需支付重稅。蘋果發債，既是希望借低息環境集資，作為１,０００億美元(約７,７６１億港元)派息及回購之用，同時安撫投資者，讓「不離不棄」的股東能更大機會分享蘋果盈利。
消息人士表示，蘋果發行１７０億美元公司債券，創下投資級別公司發債規模最高紀錄，並且超額認購近２倍。
（中央社台北１日電）蘋果公司發債１７０億美元雖破紀錄，但利率卻比微軟公司１周前發債還高，顯見這家ＩＰＨＯＮＥ制造商成長趨緩，即使年度現金流達本次發債金額的兩倍多，仍舊黯然失色。
蘋果執行長庫克准備在２０１５年前追加５５０億美元回饋股東，以發債籌資所得協助融通該項計畫，可以避免將控存在海外的１０２３億美元資產匯回美國必須繳納的稅捐。
蘋果發債１７０億美元 史上最鉅 傳市場需求破表 已吸金逾５００億美元
科技龍頭蘋果 (ＡＡＰＬ-ＵＳ) 再次有驚人之舉，周二 (３０ 日) 宣布史上規模最大非銀行發債計畫，擬籌資 １７０ 億美元用來回饋與安撫股東。
蘋果公司據報將１７年來首次發行六筆美元債券，集資派發股息和回購股份，並於美國時間昨下午公布定價，預料最少集資１５０億美元(約１,１６４億港元)，是美國歷來最大筆企業債之一。彭博指認購資金已超過５００億美元(約３,８８０億港元)。據報今次發債由德銀及高盛負責，包括兩筆３年期和５年期浮動利率票據，以及四筆固定利率債券。
預期蘋果將在紐約時間周二下午決定確定的發債規模，但債券投資經理人臆測，蘋果這次發債將超過１百億美元。標普與穆迪兩大債信評等公司已表示，將分別給予ＡＡ與ＡＡ１的評等，而不會給３Ａ的頂級信評。美國有史來最大規模的投資級公司債發行規模是羅氏控股公司在２００９年２月的１６５億美元發債。
據紐約時報報導，蘋果手握１,４５０億美元現金，不但足夠一次買下惠普、臉書與雅虎等大公司，且還剩１００億美元。不過由於大部分現金(約１,０２３億美元)都滯留在海外，如果錢匯回美國本土將難逃國稅局的血盆大口，因此蘋果才會選擇繞道，趁利率成本正低時借發債募資，一方面可以避稅，另一方面又可以加發股利以平息股東因蘋果股價暴跌的怒火，可謂聯准會(ＦＥＤ)超低利率政策下的金融異像之一。
蘋果今天在申報文件中公布，蘋果打算發行的債券，包含２０１６年和２０１８年到期的浮動利率債券，以及２０１６年、２０１８年、２０２３年和２０４３年到期的固定利率債券。蘋果日前宣布２０１５年結束前追加５５０億美元回饋股東，以彌補因成長顯現趨緩跡象而造成股價大失血的情況，發債所得可能有助於蘋果躲過匯回海外持有資金１０２３億美元所要繳的稅。
情報來源對《國際金融評論》(ＩＦＲ) 透露，投資人要求蘋果至少發債 ５０-６０ 億美元，但蘋果實際上計畫發債將近 １５０ 億美元，打破去 (２０１２) 年 １１ 月，生技公司 ＡＢＢＶＩＥ (ＡＢＢＶ-ＵＳ) 創下的 １４７ 億美元紀錄。
蘋果早前發布季度業績時表示，未來３年將回購６００億美元的股份，根據分析師預測，蘋果的手頭現金達１４５０億美元，但在美國的現金只有４５０億美元，因此不足以支持全盤股份回購計劃。研究公司ＣＲＥＤＩＴＳＩＧＨＴＳ指，這意味著未來３年，蘋果發債規模或到１５０億至２００億美元。
蘋果將在未來３年內每年將發債約１５０-２００億美元，以便在該公司面臨發還部分現金予投資人的壓力之後來籌募１０００億美元資本返還給股東。
蘋果表示，未來３年回購股份的總額，從原來１００億美元，加碼至６００億美元；每季股息由每股２．６５美元增至３．０５美元，意味由今年至２０１５年，每年派發１１５億美元股息（約８９７億港元），派息率增加１５％，令蘋果成為全球最高股息公司之一。該公司又表示，由於從海外調現金返美國涉及沉重稅款，故計畫發債，為有關派錢計畫融資，亦將是蘋果歷來首次發債。
北京時間５月１日凌晨消息，紐約時報周二報道稱，雖然蘋果公司有１４５０億美元現金儲備，足夠買下ＦＡＣＥＢＯＯＫ、惠普和雅虎三家公司還剩余１００億美元以上，蘋果還是在周二進行了近２０年以來的首次發債，獲得了１７０億美元的資金。
而蘋果電腦也即將公布舉債細節，知情人士估計這次發債金額可能達到１００至１５０億美元，３年期債息僅較同年期國債高３５點，高盛及德銀將負責此次發債項目，蘋果電腦可能成為美國史上發債金額最大的企業。
．蘋果發債１７０億美元 史上最鉅 傳市場需求破．．(０５/０１ １７:２２)

 
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