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蘋果發債１７０億美元破全球紀錄 @ 2013-05-02T04: 返回 熱門新聞
關鍵詞：蘋果 發債
概念：１６５億美元發債 , 蘋果發行１７０億美元債券
蘋果此次是以回饋股東現金的名目發債，蘋果規畫准備１,０００億美元用於派發股利與買回庫藏股，公司帳上現金部位雖高達１,４５０億美元，但其中僅４５０億美元存在美國，若要動用海外現金部位，則要負擔額外的稅負成本，蘋果利用超低利率環境進行發債籌資。
（中央社台北１日電）蘋果公司發債１７０億美元雖破紀錄，但利率卻比微軟公司１周前發債還高，顯見這家ＩＰＨＯＮＥ制造商成長趨緩，即使年度現金流達本次發債金額的兩倍多，仍舊黯然失色。
蘋果執行長庫克准備在２０１５年前追加５５０億美元回饋股東，以發債籌資所得協助融通該項計畫，可以避免將控存在海外的１０２３億美元資產匯回美國必須繳納的稅捐。
蘋果發債１７０億
蘋果公司據報將１７年來首次發行六筆美元債券，集資派發股息和回購股份，並於美國時間昨下午公布定價，預料最少集資１５０億美元(約１,１６４億港元)，是美國歷來最大筆企業債之一。彭博指認購資金已超過５００億美元(約３,８８０億港元)。據報今次發債由德銀及高盛負責，包括兩筆３年期和５年期浮動利率票據，以及四筆固定利率債券。
預期蘋果將在紐約時間周二下午決定確定的發債規模，但債券投資經理人臆測，蘋果這次發債將超過１百億美元。標普與穆迪兩大債信評等公司已表示，將分別給予ＡＡ與ＡＡ１的評等，而不會給３Ａ的頂級信評。美國有史來最大規模的投資級公司債發行規模是羅氏控股公司在２００９年２月的１６５億美元發債。
據紐約時報報導，蘋果手握１,４５０億美元現金，不但足夠一次買下惠普、臉書與雅虎等大公司，且還剩１００億美元。不過由於大部分現金(約１,０２３億美元)都滯留在海外，如果錢匯回美國本土將難逃國稅局的血盆大口，因此蘋果才會選擇繞道，趁利率成本正低時借發債募資，一方面可以避稅，另一方面又可以加發股利以平息股東因蘋果股價暴跌的怒火，可謂聯准會(ＦＥＤ)超低利率政策下的金融異像之一。
蘋果今天在申報文件中公布，蘋果打算發行的債券，包含２０１６年和２０１８年到期的浮動利率債券，以及２０１６年、２０１８年、２０２３年和２０４３年到期的固定利率債券。蘋果日前宣布２０１５年結束前追加５５０億美元回饋股東，以彌補因成長顯現趨緩跡象而造成股價大失血的情況，發債所得可能有助於蘋果躲過匯回海外持有資金１０２３億美元所要繳的稅。
情報來源對《國際金融評論》(ＩＦＲ) 透露，投資人要求蘋果至少發債 ５０-６０ 億美元，但蘋果實際上計畫發債將近 １５０ 億美元，打破去 (２０１２) 年 １１ 月，生技公司 ＡＢＢＶＩＥ (ＡＢＢＶ-ＵＳ) 創下的 １４７ 億美元紀錄。
蘋果早前發布季度業績時表示，未來３年將回購６００億美元的股份，根據分析師預測，蘋果的手頭現金達１４５０億美元，但在美國的現金只有４５０億美元，因此不足以支持全盤股份回購計劃。研究公司ＣＲＥＤＩＴＳＩＧＨＴＳ指，這意味著未來３年，蘋果發債規模或到１５０億至２００億美元。
北京時間５月１日凌晨消息，紐約時報周二報道稱，雖然蘋果公司有１４５０億美元現金儲備，足夠買下ＦＡＣＥＢＯＯＫ、惠普和雅虎三家公司還剩余１００億美元以上，蘋果還是在周二進行了近２０年以來的首次發債，獲得了１７０億美元的資金。
蘋果將在未來３年內每年將發債約１５０-２００億美元，以便在該公司面臨發還部分現金予投資人的壓力之後來籌募１０００億美元資本返還給股東。
而蘋果電腦也即將公布舉債細節，知情人士估計這次發債金額可能達到１００至１５０億美元，３年期債息僅較同年期國債高３５點，高盛及德銀將負責此次發債項目，蘋果電腦可能成為美國史上發債金額最大的企業。
蘋果表示，未來３年回購股份的總額，從原來１００億美元，加碼至６００億美元；每季股息由每股２．６５美元增至３．０５美元，意味由今年至２０１５年，每年派發１１５億美元股息（約８９７億港元），派息率增加１５％，令蘋果成為全球最高股息公司之一。該公司又表示，由於從海外調現金返美國涉及沉重稅款，故計畫發債，為有關派錢計畫融資，亦將是蘋果歷來首次發債。
．蘋果發債１７０億美元 史上最鉅 傳市場需求破．．(０５/０１ １７:２２)
手握１４５０億美元現金的蘋果公司為什麼要發債融資？為了給股東發放現金回報籌資？還是改善公司賬目提升股價？ＺＨ認為，蘋果公司發行債券的唯一原因是，蘋果大部分的現金或等值證券都保留在海外，蘋果實際上是無法有效使用這部分資金的，因為這部分現金如果調回國內用於股東回報，將被課以重稅。
科技類股連續第二個交易日領漲標普５００指數成份股，而本周之前科技類股曾是今年以來表現最差的類股。蘋果公司股價漲２．９％，觸及一個月高點。該公司目前准備發售１７０億美元債券，發債規模在具有投資級評級的美國公司中創出紀錄。蘋果公司發債的部分原因是計劃在２０１５年年底前向股東回報１,０００億美元現金。自上周初以來，蘋果公司股價已累計上漲約１４％。

 
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