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蘋果發債１７０億美元史上最鉅傳市場需求破表已吸金逾５００億美元 @ 2013-05-01T21: 返回 熱門新聞
關鍵詞：蘋果 發債
概念：發債１６５億美元 , 蘋果發行１７０億美元公司債券
蘋果上周發布財報時，曾提到將為１,０００億美元回饋股東的計畫發債籌資，令市場大感意外。分析師推測，蘋果不但毫無負債，還坐擁１,４５０億美元現金，但目前只有４５０億美元在美國，其余皆在海外，匯回國內須繳納大筆稅金。此時進入債市的時機不錯，因為目前利率趨近於歷史低點，發債成本比以往都便宜。
蘋果１９９６年以來發行的首批債券，包含４０億美元票面利率１％的５年期債券，殖利率比類似天期美債高４０個基點（０．４個百分點）；５５億美元票面利率２．４％的１０年期債券，相對殖利率高７５個基點；以及３０億美元票面利率３．８５％的３０年期債券，相對殖利率高１００個基點。
根據美國證監文件顯示，蘋果合共發行六筆美元債券，其中兩筆浮動利率債券，分別於三年及五年後到期，並同時發行四筆固定利率債券。有消息指，蘋果年內將不會再發債。
蘋果公司據報將１７年來首次發行六筆美元債券，集資派發股息和回購股份，並於美國時間昨下午公布定價，預料最少集資１５０億美元(約１,１６４億港元)，是美國歷來最大筆企業債之一。彭博指認購資金已超過５００億美元(約３,８８０億港元)。據報今次發債由德銀及高盛負責，包括兩筆３年期和５年期浮動利率票據，以及四筆固定利率債券。
北京時間５月１日凌晨消息，紐約時報周二報道稱，雖然蘋果公司有１４５０億美元現金儲備，足夠買下ＦＡＣＥＢＯＯＫ、惠普和雅虎三家公司還剩余１００億美元以上，蘋果還是在周二進行了近２０年以來的首次發債，獲得了１７０億美元的資金。
蘋果今天在申報文件中公布，蘋果打算發行的債券，包含２０１６年和２０１８年到期的浮動利率債券，以及２０１６年、２０１８年、２０２３年和２０４３年到期的固定利率債券。蘋果日前宣布２０１５年結束前追加５５０億美元回饋股東，以彌補因成長顯現趨緩跡象而造成股價大失血的情況，發債所得可能有助於蘋果躲過匯回海外持有資金１０２３億美元所要繳的稅。
不過，市場人士相信，如果蘋果公司發債，其支付的利率可能低於擁有ＡＡＡ評級的微軟，如果蘋果發行１０年期的債券，會是同年期美國國庫券息率加４５至５０點子，而微軟上周四發行的同年期債券，息差為７０點子。
情報來源對《國際金融評論》(ＩＦＲ) 透露，投資人要求蘋果至少發債 ５０-６０ 億美元，但蘋果實際上計畫發債將近 １５０ 億美元，打破去 (２０１２) 年 １１ 月，生技公司 ＡＢＢＶＩＥ (ＡＢＢＶ-ＵＳ) 創下的 １４７ 億美元紀錄。
蘋果早前發布季度業績時表示，未來３年將回購６００億美元的股份，根據分析師預測，蘋果的手頭現金達１４５０億美元，但在美國的現金只有４５０億美元，因此不足以支持全盤股份回購計劃。研究公司ＣＲＥＤＩＴＳＩＧＨＴＳ指，這意味著未來３年，蘋果發債規模或到１５０億至２００億美元。
不過，由於投資者對蘋果公司的發債交易很感興趣的緣故，令該公司仍舊得以將每一部分債券(從３年期債券到３０年債券)的收益率都縮窄了５個基點。在這次發債交易中，蘋果公司提供了１０億美元的三年期浮動利率債券、１５億美元的三年期固息債券、２０億美元的五年期浮動利率債券、４０億美元的五年期固息債券、５５億美元的１０年期固息債券以及３０億美元的３０年期固息債券。(唐風)
蘋果一共會發行六筆美元債券，消息指，債券合共總值１７０億美元，其中３０億為浮息債券，１４０億為定息債券，債券年期介乎３年到３０年。
蘋果表示，未來３年回購股份的總額，從原來１００億美元，加碼至６００億美元；每季股息由每股２．６５美元增至３．０５美元，意味由今年至２０１５年，每年派發１１５億美元股息（約８９７億港元），派息率增加１５％，令蘋果成為全球最高股息公司之一。該公司又表示，由於從海外調現金返美國涉及沉重稅款，故計畫發債，為有關派錢計畫融資，亦將是蘋果歷來首次發債。
蘋果將在未來３年內每年將發債約１５０-２００億美元，以便在該公司面臨發還部分現金予投資人的壓力之後來籌募１０００億美元資本返還給股東。
蘋果１７年首度發債 規模破紀錄達１７０億美元
手握１４５０億美元現金的蘋果公司為什麼要發債融資？為了給股東發放現金回報籌資？還是改善公司賬目提升股價？ＺＨ認為，蘋果公司發行債券的唯一原因是，蘋果大部分的現金或等值證券都保留在海外，蘋果實際上是無法有效使用這部分資金的，因為這部分現金如果調回國內用於股東回報，將被課以重稅。
【大紀元２０１３年０５月０１日訊】（大紀元記者嚴海綜合報導）蘋果（ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ．）３０日表示，計劃發行價值１７０億美元的債券。據悉，蘋果將分６部份發行債券，以籌資於２０１５年前追加５５０億美元回饋股東，這也是蘋果睽違１７年來首次發債。

 
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