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高盛德銀牽頭負責蘋果１７年來首次發債 @ 2013-05-01T15: 返回 熱門新聞
關鍵詞：蘋果 發債
概念：發債１６５億美元 , 蘋果發行１７０億美元公司債券
蘋果上周發布財報時，曾提到將為１,０００億美元回饋股東的計畫發債籌資，令市場大感意外。分析師推測，蘋果不但毫無負債，還坐擁１,４５０億美元現金，但目前只有４５０億美元在美國，其余皆在海外，匯回國內須繳納大筆稅金。此時進入債市的時機不錯，因為目前利率趨近於歷史低點，發債成本比以往都便宜。
蘋果公司據報將１７年來首次發行六筆美元債券，集資派發股息和回購股份，並於美國時間昨下午公布定價，預料最少集資１５０億美元(約１,１６４億港元)，是美國歷來最大筆企業債之一。彭博指認購資金已超過５００億美元(約３,８８０億港元)。據報今次發債由德銀及高盛負責，包括兩筆３年期和５年期浮動利率票據，以及四筆固定利率債券。
不過，由於投資者對蘋果公司的發債交易很感興趣的緣故，令該公司仍舊得以將每一部分債券(從３年期債券到３０年債券)的收益率都縮窄了５個基點。在這次發債交易中，蘋果公司提供了１０億美元的三年期浮動利率債券、１５億美元的三年期固息債券、２０億美元的五年期浮動利率債券、４０億美元的五年期固息債券、５５億美元的１０年期固息債券以及３０億美元的３０年期固息債券。(唐風)
蘋果今天在申報文件中公布，蘋果打算發行的債券，包含２０１６年和２０１８年到期的浮動利率債券，以及２０１６年、２０１８年、２０２３年和２０４３年到期的固定利率債券。蘋果日前宣布２０１５年結束前追加５５０億美元回饋股東，以彌補因成長顯現趨緩跡象而造成股價大失血的情況，發債所得可能有助於蘋果躲過匯回海外持有資金１０２３億美元所要繳的稅。
情報來源對《國際金融評論》(ＩＦＲ) 透露，投資人要求蘋果至少發債 ５０-６０ 億美元，但蘋果實際上計畫發債將近 １５０ 億美元，打破去 (２０１２) 年 １１ 月，生技公司 ＡＢＢＶＩＥ (ＡＢＢＶ-ＵＳ) 創下的 １４７ 億美元紀錄。
蘋果早前發布季度業績時表示，未來３年將回購６００億美元的股份，根據分析師預測，蘋果的手頭現金達１４５０億美元，但在美國的現金只有４５０億美元，因此不足以支持全盤股份回購計劃。研究公司ＣＲＥＤＩＴＳＩＧＨＴＳ指，這意味著未來３年，蘋果發債規模或到１５０億至２００億美元。
蘋果一共會發行六筆美元債券，消息指，債券合共總值１７０億美元，其中３０億為浮息債券，１４０億為定息債券，債券年期介乎３年到３０年。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;蘋果公司股價當日上漲２．９４％，收於每股４４２．７８美元。據知情投資者透露，蘋果公司３０日發行１７０億美元的債券。如消息屬實，則有望刷新美國投資級別公司發債的最高紀錄。
但是蘋果今後每年的發債額都可能超過這個數字。蘋果近期宣布了一項增加紅利和股票回購的千億美元股東回饋計劃。假設如它所說，國內現金達４５０億美元，在忽略新增現金流的情況下，這就意味著在不到三年的時間里借款額達到５５０億美元，或者每年近２００億美元。
１０年期公債收益率反彈，日內基本持穩在１．６７５％，因投資者為蘋果１７０億美元的創紀錄債券發行做准備，此為史上最大規模的非銀行債券發行交易。

 
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