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美的整體上市方案出爐新管理層獲股權激勵 @ 2013-04-02T07: 返回 熱門新聞
關鍵詞：美的 上市
概念：換股合並美的電器 , 並美的電器美的集團整體上市
據公告，美的集團的發行價格為人民幣４４．５６元（約新台幣２１３．８元）；美的電器換股價格為人民幣１５．９６元（約新台幣７６．６元），以決議公告日交易均價９．４６元（約新台幣４５．４元）為基准，溢價高達６８．７１％，原上市股東每股收益增厚超一成。業內普遍認為，此方案大幅超出預期，中小股東受益良多。美的電器昨日初次恢復交易即直奔漲停，收盤大漲１０．０２％，收盤價人民幣１０．１元（約新台幣４９元）。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;停牌近八個月，美的集團整體上市的猜測終於得到兌現，美的電器今日對外發布重組方案，美的集團將通過吸並換股美的電器的方式實現整體上市。除了之前美的電器所包含的白電業務之外，美的集團的大家電、小家電、機電以及物流等資產都將注入上市公司。重組完成後，美的集團將成為Ａ股營收規模最大的家電上市公司。
根據整體上市方案，美的集團擬新發行７．１３２０２８９５億股以換股方式吸收合並美的電器。美的集團發行價格為４４．５６元/股，美的電器換股價格為１５．９６元/股，溢價６８．７１％，由此確定的美的集團和美的電器的換股比例為０．３５８２:１。同時，對美的電器吸合並持異議的股東，可以在現金選擇權實施日，向美的集團控股股東美的控股或其他適當第三方，按照每股１０．５９元全部或部分申報行使現金選擇權。
美的溢價６８．７１％啟動整體上市美的集團擬吸收合並美的電器
公告的相關資料顯示，２０１２年美的集團實現營業總收入１０２７億，營業利潤７０億，淨利潤６１．４億，淨資產收益率２４％。美的集團擬以每股４４．５９元發行股份，美的電器流通股東將以１５．９６元每股價格換取美的集團發行的股份。集團與上市公司換股比例為０．３５８２:１。其中，美的電器換股價格以決議公告日交易均價９．４６元/股為基准，溢價率近７０％，遠超同行業公司在美的電器停牌期間的漲幅及其他換股吸並案例的平均溢價水平。
美的集團高級副總裁黃曉明談到，本次重組方案最大限度地維護流通股東利益，中小股東利益體現在以下方面：一是本次交易完成後，美的電器換股股東將享有小家電、電機、物流板塊業務帶來的更高的估值水平，帶來估值水平的提升。二是換股溢價率６８．７１％遠超停牌後截止３月３１日可比上市公司股價累計漲幅的平均值３３．４６％及深圳１００Ｐ的平均漲幅５．６９％、滬深３００指數的平均漲幅９．６４％。三是換股溢價率遠超類似吸並案例換股溢價率，市場上換股吸並案例換股價格較停牌前２０個交易日均價的溢價率均值為２４．３４％，遠低於本案。四是美的電器流通股股東享有本次重組完成後２０１３年每股收益增厚。
在停牌半年多之後，美的集團整體上市計劃終於出爐。美的電器昨日發布公告，美的集團以換股方式吸收合並美的電器，美的集團的發行價格為每股４４．５６元。公告還顯示，公司股票今日復牌，名稱及代碼暫不改變。
溢價近七成吸並美的電器 美的集團整體上市
從表面上看，集團整體上市給公司的發展帶來了新的發展機遇。但在業內人士劉步塵看來，美的創始人何享健的退休，應該才是美的集團整體上市的深層原因。劉步塵說，這些業務都納入上市公司後，作為大股東的何享健能夠更方便地了解公司的經營狀況，能夠讓制度更有效地去監督職業經理人。

 
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