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戴爾宣布簽訂正式私有化協議 @ 2013-02-06T09: 返回 熱門新聞
關鍵詞：戴爾 私有化
概念：２４０億美元收購交易 , 戴爾２４４億美元私有化
新浪科技訊 香港時間２月６日消息，在周二美國股市的交易中，戴爾股價盤中約為１３．４０美元，略低於戴爾ＣＥＯ邁克爾．戴爾(ＭＩＣＨＡＥＬ ＤＥＬＬ)及其支援者銀湖提出的每股１３．６５美元的私有化交易價格。
【明報專訊】電腦公司ＤＥＬＬ創辦人戴爾(ＭＩＣＨＡＥＬ ＤＥＬＬ)與私募基金銀湖資本，同意以每股１３．６５美元的收購價，對ＤＥＬＬ公司進行私有化，涉及總金額達２４４億美元，成為金融危機以來最大規模的私有化收購交易。交易完成後，戴爾將繼續擔任公司總裁，同時也是公司最大股東，之前他已擁有公司近１６％股份。
在《華爾街日報》報導戴爾私有化交易的價格將在每股１３-１４美元後，戴爾的股票開始下跌。上周五《紐約郵報》的一篇文章稱，交易價格可能在每股１５-１６美元之間。依據前者的中間值計算，私有化交易的總額約為２３５億美元，而根據後一價格區間的中間值計算，交易總額將達２７０億美元。
兩位知情人士透露，戴爾即將與公司創始人邁克爾．戴爾(ＭＩＣＨＡＥＬ ＤＥＬＬ)和銀湖資本牽頭的一個收購財團達成協議，雙方可能最早於下周一宣布這一消息。另有消息稱，在戴爾私有化完成以後，邁克爾．戴爾將擁有公司的多數股權，而銀湖和微軟則成為少數股東。戴爾是全球第三大ＰＣ制造商，目前市值為２３０億美元。收購財團最終支付給戴爾股東的價格目前尚不得而知，但這一交易仍將成為全球金融危機以來，最大一筆槓桿收購。路透社報道，上述知情人士透露，收購財團周四在紐約與戴爾進行了談判。他們稱，這項交易定於本周末完成，但收購財團仍在敲定最後的細節，所以說，最終完成時間依舊存在推遲的可能性。
上述私有化協議的達成標志著戴爾時代的終結，同時也將是自金融危機以來最大的收購交易。總部位於得克薩斯州朗德羅克的戴爾公司是制造和銷售個人電腦的先驅。
完成私有化交易後，麥克&ＭＩＤＤＯＴ;戴爾將擁有戴爾的多數股權，銀湖合伙基金公司和微軟公司也將擁有少數股權。退市的最大好處在於，戴爾將不再需要向公眾披露公司細節資訊，可以更有利於戴爾實現業務轉型。
計劃收購戴爾的投資者包括邁克爾．戴爾, 微軟公司 , 以及私募股權公司 ＳＩＬＶＥＲ ＬＡＫＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ, 已有四間投資銀行准備提供約１５０億美元的貸款, 如果戴爾私有化成功, 將會是自金融海嘯以來最大宗交易, 亦標志戴爾時代終結．
彭博社日前引內情人士消息報道，米高戴爾據傳將動用個人資金１０億美元，搶進公司私有化交易以取得控制權。
以銀湖為首的私募股權業者已經表明，整體收購這家全球的資金將不超過１５０億元。以此計算，交易總額可達到２３０至２４０億元。另有消息表示，銀湖同戴爾協商的條件是以每股１４元以下進行私有化。
這並不代表阻礙已解除。曾於去年１２月發起征集股民赴美集體訴訟的中國律師郝俊波，於１月２９日在其個人新浪博客對外發布了一篇名為「戴爾私有化被訴征集股民免費訴訟」的博文。郝俊波在博文中稱：「如果您持有戴爾股票，您就有權利提起訴訟，要求戴爾提高股價，維護您的合法權益。」按照目前的消息，私有化方案中的收購價格區間會在１３美元/股-１４美元/股。郝俊波認為，根據美國法律，因為迄今為止戴爾並未否認此傳聞，只要股民認為私有化做法對戴爾的股東不公平，便可提起訴訟。不難看出，除了交易細節，來自投資者的訴訟或會成為戴爾私有化進程中的現實障礙。
根據協議，戴爾股東每普通股將獲得１３．６５美元現金。這意味著本次交易對戴爾的估值約為２４４億美元。與市場首度有傳言稱戴爾可能私有化之前的最後一個交易日(２０１３年１月１１日)收盤價相比，１３．６５美元的溢價比為２５％。據戴爾截至１月１１日的企業價值計算，這一購價的溢價比約為３５％。根據截至２０１３年１月１１日的９０個常規日的戴爾股票平均收盤價計算，１３．６５美元的溢價比約３７％。交易買家將以現金收購除邁克爾-戴爾及特定一些管理層持股之外的戴爾全部在外流通股。
根據彭博社的報導，邁克爾?戴爾目前持有戴爾的１５．７％股份。他可能拿出５億至１０億美元資金，參與由銀湖和微軟牽頭的戴爾私有化交易。通過這筆個人投資，邁克爾?戴爾在公司所占價值達到３４．５億美元。
*戴爾私有化作價快完成商討 甲骨文１７億美元購設備商
彭博社上周最初報導稱戴爾計劃私有化，隨後《華爾街日報》報導銀湖、邁克爾．戴爾及其他至少一名投資者正希望完成２２０到２５０億美元的戴爾私有化交易。據後一份報導，銀湖及其他投資者將需提供２０億美元股權，才能達到每股１３到１４美元的要價，也就是２２０到２５０億美元的交易總值。邁克爾．戴爾可能利用現有股份，價值約為３６億美元；更多融資可能來自於戴爾資產負債表中的現金，以及約１５０億美元的新債務。

 
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