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戴爾達成私有化協議估值２４４億美元 @ 2013-02-06T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞：戴爾 私有化
概念：２４０億美元收購交易 , 戴爾２４４億美元私有化
【明報專訊】電腦公司ＤＥＬＬ創辦人戴爾(ＭＩＣＨＡＥＬ ＤＥＬＬ)與私募基金銀湖資本，同意以每股１３．６５美元的收購價，對ＤＥＬＬ公司進行私有化，涉及總金額達２４４億美元，成為金融危機以來最大規模的私有化收購交易。交易完成後，戴爾將繼續擔任公司總裁，同時也是公司最大股東，之前他已擁有公司近１６％股份。
個人電腦生產商戴爾宣布，以２４４億美元被私有化的計劃。
消息人士說，銀湖管理公司將在收購交易中出資逾１０億美元，微軟投資約２０億美元。戴爾公司創辦人麥克．戴爾將貢獻他的１５．７％持股，價值超過３６億美元，再由他控制的一家投資公司出資７億美元，因此將握有股票下市後公司的多數股權。
在《華爾街日報》報導戴爾私有化交易的價格將在每股１３-１４美元後，戴爾的股票開始下跌。上周五《紐約郵報》的一篇文章稱，交易價格可能在每股１５-１６美元之間。依據前者的中間值計算，私有化交易的總額約為２３５億美元，而根據後一價格區間的中間值計算，交易總額將達２７０億美元。
知情人士稱，戴爾公司創始人兼首席執行長邁克爾&#１４９;戴爾(ＭＩＣＨＡＥＬ ＤＥＬＬ)將拿出所持戴爾公司近１６％的股份（價值３７億美元），麾下的投資公司也將貢獻７億美元資金。
收購價格的談判縮小范圍至每股 １３．５０美元至 １３．７５美元，也意味戴爾股權價值介於２３５億美元至２３９億美元區間。
《路透》引述消息人士稱，戴爾電腦私有化商討快將完成，因為商議中的作價差距已收窄，介乎１３．５０美元至１３．７５美元。按照有關作價，私有化代價會是介乎２３５億至２３９億美元。
訊息指，私募股權投資公司ＳＩＬＶＥＲ ＬＡＫＥ及微軟(ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ)將就私有化，分別投資超過１０億美元及約２０億美元。戴爾創辦人ＭＩＣＨＡＥＬ ＤＥＬＬ現 有近１６％的戴爾持股價值超過３６億美元，並貢獻７億美元，成為大股東。(ＮＡ/Ｔ)
這並不代表阻礙已解除。曾於去年１２月發起征集股民赴美集體訴訟的中國律師郝俊波，於１月２９日在其個人新浪博客對外發布了一篇名為「戴爾私有化被訴征集股民免費訴訟」的博文。郝俊波在博文中稱：「如果您持有戴爾股票，您就有權利提起訴訟，要求戴爾提高股價，維護您的合法權益。」按照目前的消息，私有化方案中的收購價格區間會在１３美元/股-１４美元/股。郝俊波認為，根據美國法律，因為迄今為止戴爾並未否認此傳聞，只要股民認為私有化做法對戴爾的股東不公平，便可提起訴訟。不難看出，除了交易細節，來自投資者的訴訟或會成為戴爾私有化進程中的現實障礙。
彭博社上周最初報導稱戴爾計劃私有化，隨後《華爾街日報》報導銀湖、邁克爾．戴爾及其他至少一名投資者正希望完成２２０到２５０億美元的戴爾私有化交易。據後一份報導，銀湖及其他投資者將需提供２０億美元股權，才能達到每股１３到１４美元的要價，也就是２２０到２５０億美元的交易總值。邁克爾．戴爾可能利用現有股份，價值約為３６億美元；更多融資可能來自於戴爾資產負債表中的現金，以及約１５０億美元的新債務。
根據湯森路透的數據，邁克爾．戴爾擁有２．４４億股戴爾股票，占戴爾股份的１４％。戴爾去年擁有１４６億美元資產，在美國富人榜上排名第２２位。(中新網ＩＴ頻道）
根據彭博社的報導，邁克爾&ＭＩＤＤＯＴ;戴爾目前持有戴爾的１５．７％股份。他可能拿出５億至１０億美元資金，參與由銀湖和微軟牽頭的戴爾私有化交易。通過這筆個人投資，邁克爾&ＭＩＤＤＯＴ;戴爾在公司所占價值達到３４．５億美元。
根據報導，上述收購案將戴爾的價值設定在２２０億美元或是更多，倘若敲定，則會成為自２００８年金融海嘯以來規模最大的槓桿收購交易。消息顯示，在這項交易將包含戴爾創辦人兼執行長ＭＩＣＨＡＥＬ ＤＥＬＬ近１６％的股權，ＳＩＬＶＥＲ ＬＡＫＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ與微軟也會挹注資金，同時還會向銀行貸款１５０億美元。
戴爾電腦（ＤＥＬＬ）的私有化預備計劃已接近尾聲，是次私有化建議，是戴爾主席米高戴爾（ＭＩＣＨＡＥＬ ＤＥＬＬ）伙同一群私募基金財團提出，涉及資金最高達２４４億美元（折合港元約１,９０３億元），這是２００８年全球金融危機以來最大的槓桿收購案。
由於戴爾的市值達到１９０億美元，因此如果成功實施私有化，便會成為自全球經濟衰退以來最大規模的私有化交易之一。
昨日，戴爾先生和私募股權投資公司銀湖提出了一項收購協議，可能讓外界將他的公司與蘋果公司進行公開比較。按計劃，戴爾先生將通過價值約２４４億美元的槓桿收購交易，將戴爾公司私有化，折合每股出價１３．６５美元，較戴爾公司私有化交易公諸於眾前每股近１１美元的股價溢價２４％左右。這筆全球
與此同時，戴爾公司的收入自２００８財年以來基本上停滯不前，當時它的銷售額為６１０億美元；在截至２０１２年２月的財年，銷售額為６２０億美元。盡管２０１２財年實現利潤３５億美元，接近戴爾公司有史以來的高點，但該公司本財年很可能公布利潤大幅下滑。
這筆交易對戴爾的估值可能超過２２０億美元。如果交易完成，那麼將是自２００８年金融危機以來規模最大的一筆槓桿收購。該交易將包括戴爾創始人及ＣＥＯ邁克爾．戴爾(ＭＩＣＨＡＥＬ ＤＥＬＬ)持有的近１６％股份，來自私募股權公司銀湖和微軟的投資，以及來自銀行的總額約１５０億美元的債務融資。

 
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