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戴爾達成收購協議 @ 2013-02-06T07: 返回 熱門新聞
關鍵詞:戴爾 私有化
概念:1903億港元 , 私有化戴爾240億美元
這筆交易將是金融危機以來的最大一筆槓桿收購案 (LBO),公司私有化後可望協助戴爾在沒有股票投資人掣肘的情況下,加速恢復成長,並更有效地競爭。
在《華爾街日報》報導戴爾私有化交易的價格將在每股13-14美元後,戴爾的股票開始下跌。上周五《紐約郵報》的一篇文章稱,交易價格可能在每股15-16美元之間。依據前者的中間值計算,私有化交易的總額約為235億美元,而根據後一價格區間的中間值計算,交易總額將達270億美元。
若該交易每股作價定在13.50美元,則較戴爾公司私有化交易公諸於眾前每股近11美元的股價溢價23%左右。
兩位知情人士透露,戴爾即將與公司創始人邁克爾.戴爾(MICHAEL DELL)和銀湖資本牽頭的一個收購財團達成協議,雙方可能最早於下周一宣布這一消息。另有消息稱,在戴爾私有化完成以後,邁克爾.戴爾將擁有公司的多數股權,而銀湖和微軟則成為少數股東。戴爾是全球第三大PC制造商,目前市值為230億美元。收購財團最終支付給戴爾股東的價格目前尚不得而知,但這一交易仍將成為全球金融危機以來,最大一筆槓桿收購。路透社報道,上述知情人士透露,收購財團周四在紐約與戴爾進行了談判。他們稱,這項交易定於本周末完成,但收購財團仍在敲定最後的細節,所以說,最終完成時間依舊存在推遲的可能性。
上述私有化協議的達成標志著戴爾時代的終結,同時也將是自金融危機以來最大的收購交易。總部位於得克薩斯州朗德羅克的戴爾公司是制造和銷售個人電腦的先驅。
完成私有化交易後,麥克·戴爾將擁有戴爾的多數股權,銀湖合伙基金公司和微軟公司也將擁有少數股權。退市的最大好處在於,戴爾將不再需要向公眾披露公司細節資訊,可以更有利於戴爾實現業務轉型。
以銀湖為首的私募股權業者已經表明,整體收購這家全球的資金將不超過150億元。以此計算,交易總額可達到230至240億元。另有消息表示,銀湖同戴爾協商的條件是以每股14元以下進行私有化。
新浪科技訊 香港時間1月30日早間消息,據國外媒體報導,微軟本月早些時候提出,以20億美元或更多優先股的形式,參與戴爾的私有化交易。微軟在私有化後的戴爾中將扮演什麼樣的角色將是一個需要明確的問題。
這並不代表阻礙已解除。曾於去年12月發起征集股民赴美集體訴訟的中國律師郝俊波,於1月29日在其個人新浪博客對外發布了一篇名為「戴爾私有化被訴征集股民免費訴訟」的博文。郝俊波在博文中稱:「如果您持有戴爾股票,您就有權利提起訴訟,要求戴爾提高股價,維護您的合法權益。」按照目前的消息,私有化方案中的收購價格區間會在13美元/股-14美元/股。郝俊波認為,根據美國法律,因為迄今為止戴爾並未否認此傳聞,只要股民認為私有化做法對戴爾的股東不公平,便可提起訴訟。不難看出,除了交易細節,來自投資者的訴訟或會成為戴爾私有化進程中的現實障礙。
根據彭博社的報導,邁克爾?戴爾目前持有戴爾的15.7%股份。他可能拿出5億至10億美元資金,參與由銀湖和微軟牽頭的戴爾私有化交易。通過這筆個人投資,邁克爾?戴爾在公司所占價值達到34.5億美元。
彭博社上周最初報導稱戴爾計劃私有化,隨後《華爾街日報》報導銀湖、邁克爾.戴爾及其他至少一名投資者正希望完成220到250億美元的戴爾私有化交易。據後一份報導,銀湖及其他投資者將需提供20億美元股權,才能達到每股13到14美元的要價,也就是220到250億美元的交易總值。邁克爾.戴爾可能利用現有股份,價值約為36億美元;更多融資可能來自於戴爾資產負債表中的現金,以及約150億美元的新債務。
北京時間2月6日凌晨消息,周二美國股市收高大盤在昨日大跌之後反彈,道指盤中一度收復14000點關口。戴爾公司的私有化交易成為今年迄今最大的槓桿收購交易,提振了市場信心。
上周市場同時傳出,微軟有意出資 10 億至 30 億美元,參與戴爾的私有化交易。
CNET晚間最新消息,在戴爾董事會剛剛結束對戴爾私有化交易進行投票決定後,戴爾宣布:戴爾公司將以244億美元被私有化。

 

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